【融资活动】2020年2月6日

建业地产(00832-HK)拟发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据

【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布,发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据。

于2020年2月5日,该公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际摩根士丹利就发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。

票据将由2020年2月12日(包括该日)起计息,年息率为6.875%,须于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

该公司拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其现有债项之用。

新加坡证券交易所已原则上批准票据于新加坡证券交易所上市及于正式上市名单报价。

首长国际(00697-HK)强制完成兑换本金为11.15亿港元可换股债券

【财华社讯】首长国际(SHOUGANG INT'L)(00697-HK)公布,于2020年2月4日,公司向欧力士亚洲于可换股债券认购协议I项下之指定人士Mountain Tai Peak I Investment Limited(「Mountain Tai Peak」)发出强制换股通知,以按换股价每股换股股份0.3港元兑换本金额为11.15亿港元之可换股债券。因此,于2020年2月5日,已根据可换股债券之条款及条件向Mountain Tai Peak配发约37.17亿股换股股份(占经扩大已发行股份总数约11.219%)。于该兑换完成后,公司并无任何尚未兑换之可换股债券。换股股份应在各方面与于配发日期已发行之其他股份及彼此之间享有同等权益且附带相同权利(包括享有股息之权利)。

紧随该兑换及发行换股股份后,控股股东首钢集团及其附属公司(包括首钢控股)的持股数目不变,比例由43.273 %降至38.419%。欧力士亚洲及Mountain Tai Peak持股数目约52.2亿股,比例由5.113%升至15.758%。

万隆控股(00030-HK)重续本金1750万港元贷款协议

德宝集团控股(08436-HK)有关建议转主板上市之进展

【财华社讯】德宝集团控股(08436-HK)公布,根据早前公告,内容有关向联交所递交建议转板上市之正式申请。公司于2019年5月17日向联交所递交申请。由于自递交申请以来已有六个月,申请已自动失效,而现阶段概无重新递交申请。尽管如此,公司可于董事会认为适当的时候根据GEM上市规则及主板上市规则就建议转板上市重新递交申请。

目前尚未落实建议转板上市之明确时间表。公司将于适当时候另行作出公告通知股东及公司有意投资者有关建议转板上市之进展。

融太集团(01172-HK)供股仅获30.04%认购

【财华社讯】融太集团(01172-HK)公布,于2月4日(周二)下午4时,已接获供股项下暂定配发之合共5.97亿股股份之有效接纳,相当于供股股份总数约30.04%,因此,供股已获认购约30.04%。

融太集团于2019年10月公布,建议每2股认购1股,每股0.11元发行最多19.86亿股股份,占扩大后股本约16.67%。供股价较昨日收市价0.145元折让约24.14%。

是次供股所得款项净额约2.13亿元,约1.7亿港元用于偿还于供股完成日期起三个月内到期之外部银行借款;及约4300万港元用作一般营运资金。

华能新能源(00958-HK)收购要约已成无条件 本月24日起退市

【财华社讯】华能新能源(00958-HK)公布,H 股收购要约之全部条件均已获达成及 H 股收购要约已于所有方面宣布成为无条件。于2月5日下午4时正,中国华能接获 H 股收购要约项下涉及45.92亿股 H 股股份之有效接纳,占全部已发行 H 股股份之约91.27%。

华能新能源已向联交所申请自2月24日下午4时起撤销 H 股上市地位,最后交易日将为2月17日,于2月18日起暂停买卖。

华能新能源早前,控股股东中国华能拟作出自愿有条件现金收购要约收购全部已发行 H 股股份。现金要约价每股3.17元,较停牌前收市价2.67元溢价约18.73%。于 H 股收购要约成为无条件后,华能新能源将根据上市规则申请退市。

金诚控股(01462-HK)临时清盘人尚未收到重组建议书 续停牌

【财华社讯】金诚控股(01462-HK)公布,截至该公告日期止,临时清盘人向贷方A及贷方A之代表律师跟进要求就公开招标出售已抵押股本提出而尚未接获的资料及档。

临时清盘人(除其他事项外)已与多方商谈有关集团重组的可能性,并已与多名潜在投资者商谈,但至今尚未收到重组建议书及没有达成正式协议。公司将于适当时候作出进一步公告以通知最新进展。

公司股份自2019年5月6日上午九时正起已暂停买卖,将继续暂停买卖。

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