【IPO追踪】2019年10月29日


JS环球生活(01691-HK)搁置在港上市

【财华社讯】新型小家电商JS环球生活JS环球生活(01691-HK)搁置在香港IPO计划。

该公司公布,基于考虑多种因素,包括目前市况,该公司与联席全球协调人公告后,已决定全球发行及其在联交所主板上市的计划在此刻不予进行。有关国际发行的国际承销协议将不会干涉,而有关香港公开发售的香港承销协议亦因此不会成为无条件。

以白色或黄色申请表格申请香港发行股份的申请股款(包括1.0%经纪佣金,0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)将不计利息注意数退还。申请表格申请,则替换支票将于2019年10月30日(星期三)或之前以普通邮递方式寄往申请人于有关申请表格所示的地址,邮寄风险概算由使用者自行承担。

倘若申请人申请认购1,000,000股以下香港发行股份,申请人的置换支票将于2019年10月30日(星期三)或之前以普通邮递方式寄往申请人于申请表格所示的地址,邮寄错误风险概由申请人自行承担。若申请人以白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港发行股份,并提供申请表格所需的一切资料,则可于2019年10月30日(星期三)上午九时正至下午一时正前往香港证券登记处卓佳证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼)领取相关取代支票。

该公司原来于10月22日至25日以适当5.55元至7.25元招股,发行4.998亿股,该公司透过与股份过户处卓佳合作,成为本港首间接受「IPO App」进行白表网上申请的公司,并免手续费,希望能吸引散户使用,原计划10月31日挂牌上市。

集资额介乎27.74亿至36.23亿美元,所得资金有50%被偿还还部分定期贷款。

【IPO追踪】中手游(00302-HK)录716亿认购问鼎冻资王

【财华社讯】根据市场消息披露,内地IP游戏发行商中手游(00302-HK)即将本月31日挂牌,其公开发行超额认购537倍,冻结资金超过716亿元,在正常情况下下,该股有望问鼎今年「冻结资王」。中手游以一对2.19元至2.83元招股,据消息称,中手游以上限2.83元定价,是次发行4.61亿股股份,集资13.05亿元。股份将于10月31日日上市,中金及法巴为联席保荐荐人。

【IPO追踪】中国飞鹤(06186-HK)传筹890亿

【财华社讯】据《彭博》引述销售文件披露,内地婴幼儿配方奶粉公司中国飞鹤(06186-HK)以7.5元至10元招股,收获8.933亿股,估计11月13日上市。一手1000股,入场费10100.77元。

集资66.7亿至89.33亿美元,拟用于偿还离岸债务,潜在并购收益,以及提供金斯敦工厂运营资金,研发和营运资本。

是次集资拟用于偿还离岸债务,潜在并购可能性,以及提供金斯敦工厂运营资金,研发和运营资本。

摩根大通,招商证券和中信建投国际为联合保荐人。

【IPO追踪】游戏发行商新娱科控股日前向联交所递交上市申请

【财华社讯】新娱科控股日前向联交所递交上市申请,华高和升财务顾问担任独家保荐人。

公司到中国综合游戏发行商及开发商,专注于手机游戏市场。最终,公司已开发20款自主研发手机游戏,其中10款游戏已售予包括游戏开发商及发行商的第三方买家, 2计已于2018年发行和参与运营。公司计划于2020年推出4款自主开发游戏。截至今年首四月,公司录得收益4814.1百万(人民币,下同),并有溢利及全面收益初步估计为511.8万元,预计毛利率录得33.8%。

公司拟将此次上市上市资金用于提升游戏开发能力及扩展游戏组合;用于加强发行能力;用于发行第三方游戏机自主开发游戏;建立一个综合游戏发行平台;用于自2020年上半年半年起扩大地理覆盖范围及建立国际用户基础等。

【IPO追踪】重庆农商行:借力A股成功上市,倾力打造最具竞争力的商业银行

【财华社讯】2019年10月29日,重庆农村商业银行正式登陆上交所主板上市,股票名称为「渝农商行」,股票代码为601077,发行新股数量13.57亿股,发行价格为7.36元/股,募集资金99.88亿元。经历A股成功上市,「全国第一家A + H股上市农商行」「中国西部第一家A + H股上市银行」又将成为该行的新标签。同时也是全国第34家A股上市银行。

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