【融资】2019年10月21日

中信证券(06030-HK)发行60亿人民币短融息率2.95%

【财华社讯】中信证券(06030-HK)公布,公司2019年第10期短期融资券已于10月18日发行完成,发行总额60亿人民币,票面利率2.95%。起息日期2019年10月18日,兑付日期2020年1月16日。

国泰航空(00293-HK)传搁置美元债券发行计划

【财华社讯】上周五,外电引述知情人士透露,由于香港社会活动持续,国泰航空(00293-HK)已搁置其20多年来首次的美元债券发行计划,因投资者反应冷淡。据悉,国泰于9月27日曾发行8亿港元债券。

国泰于9月24日和25日分别于香港和新加坡会晤投资者,探讨其潜在的未评级美元债券,惟未有公开此次潜在交易的规模。据悉,国泰于9月27日发行8亿港元的债券。

国泰代表回覆外电称,港元定向发行市场为该公司提供更多吸引资金的机会,并且在上月完成一次发行,将来会继续观察美元债券市场。

中国燃气(00384-HK)子公司已发行20亿人民币公司债息率3.85%

【财华社讯】中国燃气(00384-HK)公布,该公司全资子公司中燃投资已于10月18日完成发行2019年公司债券(第一期),面值总额为20亿元人民币,年期5年,固定票面利率为3.85%。

于第3年年末,中燃投资可选择调整中燃投资第一期公司债券的票面利率;及公司债券持有人有权向中燃投资回售中燃投资第一期公司债券。发行中燃投资第一期公司债券的所得款项扣除发行费用后,将用于偿还该集团的到期债券,以及银行的有息债务。

资料显示,该公司之全资子公司中燃投资已获得中国证券监督管理委员会许可,向合格投资者(一次或分批)公开发行面值总额不超过78亿元人民币的公司债券。公司债券计划于深圳证券交易所发行及上市。

华电国际(01071-HK)发行20亿人民币公司债息率3.58%

【财华社讯】华电国际(01071-HK)公布,2019年公司债券(第一期)发行工作已于10月17日结束,实际发行规模为20亿元(人民币.下同),其中品种一(3年期)发行规模20亿元,最终票面利率为3.58%,品种二(5年期)未有发行。

资料显示,经中国证券监督管理委员会「证监许可[2019]146」文件核准,华电国际获准向合格投资者公开发行不超过180亿元的公司债券。本次为本次债券第一期发行。

TEAMWAY(01239-HK)完成发行2.264亿股认购股份 净筹1449万港元

【财华社讯】TEAMWAY INTL GP(01239-HK)公布,认购协议的所有条件已经达成,股份认购事项已于2019年10月18日完成,因此,该公司已按每股认购股份0.064港元的认购价,分别向认购人一、认购人二及认购人三配发及发行8880万股、4880万股及8880万股认购股份,合共发行2.264亿股认购股份,占扩大后股本约16.35%。

公告指,股份认购事项的所得款项净额约为1449万港元。该公司拟将该等所得款项净额用作一般营运资金及用于偿还集团现有债务之利息。

于认购事项完成后,该公司主席兼执行董事徐格非先生持股比例由32.79%降至27.43%。

添利工业国际(00093-HK)子公司重续贷款 2100万元贷款年利率8厘

【财华社讯】添利工业国际(00093-HK)公告,公司子公司X8 Finance与借款人订立贷款重续协议,据此,贷款本金2100万元,利息为年利率8厘且须按60个月分期支付。

作为其中一名借款人之个人的抵押人于2018年10月22日就一项位于香港之住宅物业以X8 Finance为受益人所签立之法定押记/抵押,抵押人于2018年10月22日就一项位于香港之住宅物业以X8 Finance为受益人所签立之法定押记/抵押。

融信中国(03301-HK)发行1.2亿美元额外优先票据

【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布,发行本金额1.2亿美元2023年到期额外优先票据,年利率8.95%。

所得总额1.23亿美元,拟用于若干现有债务的再融资。额外优先票据将与2019年7月22日发行之于2023年到期之3亿美元的8.95%优先票据合并及构成单一系列。

现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

中国核能科技(00611-HK)获2亿元循环贷款融资

【财华社讯】中国核能科技(00611-HK)公布,于2019年10月18日,该公司作为借款人与香港一间持牌银行(贷款人)订立非承诺一般银行融资函件,据此,贷款人同意于融资函件日期起计1年内向公司提供一项最高2亿港元或等值美元金额的融资作为循环贷款融资。

根据融资函件将获得之融资将由公司用作其一般营运资金及境外债务再融资。融资可由贷款人酌情决定并经其书面确认后延期1年。

中国天弓(00428-HK)1供2股供股计划认购不足

【财华社讯】中国天弓(00428-HK)公告建议每1股供2股的供股结果,该公司已经收到合共27份有效的接纳及申请,有关合共约1.6653亿股供股股份,综合计算,有效接纳及申请占供股股份总数约69.44%。基于上述结果,供股属认购不足,未获认购的供股股份为7328.81万股。

合资格股东以额外申请表格有效申请认购合共549.34万股额外供股股份。鉴于供股股份认购不足,额外供股股份申请人已获悉数配发彼等所申请认购的供股股份数目。

中国天弓发行2.4亿股供股股份,每股供0.28元,筹集6715万元,净额6600万元。

预期缴足股款供股股份将于2019年10月22日上午9时正开始在联交所买卖。

【复牌】金粤控股(00070-HK)折让28.57%5供9净筹1.45亿

【财华社讯】金粤控股(00070-HK)公布,按5股现有股份供9股,供股价0.12元,该公司为此而发行约12.46亿股新股。供股价较停牌前报0.168元,折让28.57%。

该公司称,持股29.62%的主要股东Faith Mount同意进行包销。

集资所得集资净额约1.45亿元,其中约1.3亿元用于扩大放债业务,1507万元作一般营运资金。

该集团于截至2017年6月30日止年度开始放债业务。放债业务产生的收入由截至2017年6月30日止年度约110万元大幅增加至截至2019年6月30日止年度约2060万元。

董事认为,香港的放债市场具有良好的业务前景。诚如该公司截至2019年6月30日止年度的全年业绩公布所披露,该集团有意继续发展放债业务。为确保该集团有足够的资金进一步发展放债业务,董事认为有需要进行集资。

鉴于自2019年6月以来香港最近发生的社会动荡,香港的酒店业受到不利影响。

该集团酒店于2019年第三季度的营运表现远低于该集团的预测。尽管董事对香港酒店业务之长远发展保持谨慎乐观之看法,但该集团仍拟将部分所得款项用作该集团的额外一般营运资金,包括但不限于酒店经营业务。

金粤控股将于下周一(21日)复牌。

融信中国(03301-HK)发行1.2亿美元额外优先票据

【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布,发行本金额1.2亿美元2023年到期额外优先票据,年利率8.95%。所得总额1.23亿美元,拟用于若干现有债务的再融资。

额外优先票据将与2019年7月22日发行之于2023年到期之3亿美元的8.95%优先票据合并及构成单一系列。

现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

中国核能科技(00611-HK)获2亿元循环贷款融资

【财华社讯】中国核能科技(00611-HK)公布,于2019年10月18日,该公司作为借款人与香港一间持牌银行(贷款人)订立非承诺一般银行融资函件,据此,贷款人同意于融资函件日期起计1年内向公司提供一项最高2亿港元或等值美元金额的融资作为循环贷款融资。

根据融资函件将获得之融资将由公司用作其一般营运资金及境外债务再融资。融资可由贷款人酌情决定并经其书面确认后延期1年。

华联(00969)延长尚未获行使可换股票据到期日之决议案被否决

【财华社讯】华联国际(00969)公告,有关建议延长尚未获行使可换股票据之到期日的普通决议案已于2019年9月20日举行之股东特别大会上由独立股东否决。而尚未获行使可换股票据立即到期应付。

作为有待偿还尚未获行使可换股票据之临时措施,中成糖业已以该公司为受益人发出不可撤回及无条件承诺,待就有关尚未获行使可换股票据之正式偿还计划订立协议后,中成糖业同意及承诺,于2019年12月31日前,不会要求偿还尚未获行使可换股票据或履行尚未获行使可换股票据项下之责任。

根据上述中成糖业向该公司提供之不可撤回承诺及中成糖业计划于不可撤回承诺规定之期间内进行磋商以就偿还计划达成协议,董事会认为,决议案被否决并无影响该集团之日常业务营运。该公司将于适当时候另行刊发公告提供有关偿还计划之最新资料。

资料显示,华联国际于2008年2月27日公布,华联以总代价12.8亿元收购非洲甘蔗糖业务,并对方保证有关业务于08及09年度的利润总额不少于2.16亿元。上述收购价分别以每股0.6元发行新股,以及发行可换股票据支付。

其后于2008年7月25日公布,提到建议收购事项之总代价为8.532亿元。再于2008年12月26日公布收购价的支付详情,向卖方以每股0.6元发行3亿股新股,该公司向卖方发行本金额为3.666亿元之第一批可换股票据及本金额为3.066亿元之第二批可换股票据。卖方于当时的发行股数计算,若全数抆股票据行使,其持已发行股本58.99%,为单一大股东。

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