【融资】2019年9月6日

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中燃(00384-HK)遭韩资股东减持涉47亿

【财华社讯】中国燃气(00384-HK)遭股东南韩SK集团旗下SK E&S出售股份,套现逾47亿元。据销售文件披露,SK E&S以每股29.7元至31.35元,配售1.585亿股,套现47.07亿至49.69亿元。每股作价较昨日收市价32.35元,折让3.09%至8.19%。配售股份占总发行股本约3%。

中国燃气盘前有成交大增,相信与上述配股有关,该股现报31.05元,跌1.3元,跌4.019%。成交1.7亿元,涉资51.05亿元。

韩国SK集团投资中国燃气已久,2011年中燃曾爆发收购战,SK集团在内多家企业争夺中燃控股权,但最后刘明辉在中石化(00386-HK)支持下,重夺控制股。事缘中燃创始人刘明辉在2010年12月被卷入一宗工程贪污案而被捕,其后管理层持续动荡,直至2011年12月,新奥能源(02688-HK)和中石化宣布,计划以每股作价3.5元、涉资167亿元,收购中燃全部股份。其后韩国SK集团多次增持股份,间接迫使对方提价收购,另外英国上市公司富地石油及国企北控集团亦在收购战中参一脚。

中石化新奥能源提出收购中燃超过10个月后,最后无功而还,撤回收购建议。刘明辉获释后与中石化单独合作,收购战正式落幕。

远东发展(00035-HK)发行2.5亿美元7.375厘优先担保永续资本票据

【财华社讯】远东发展(00035-HK)公布,由该公司之间接全资附属公司FEC FINANCE LIMITED建议发行2.5亿美元7.375厘优先担保永续资本票据。

票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后约为2.475亿美元(约19.3亿港元)。FEC FINANCE LIMITED拟将票据发行所得款项净额用于该集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。

绿叶制药(02186-HK)债券换股价下调至8.05元

【财华社讯】绿叶制药(02186-HK)公布,债券之换股价将由每股8.15元调整至每股8.05元,自2019年9月14日起生效。

债券持有人于该调整前可将债券转换为287,657,668股新股份及于该调整后可将债券转换为291,231,055股新股份。

绿叶制药于今年6月公布,拟发行3亿美元于2024年到期之可转换债券,按年利率1.5%计息,预计债券所筹资金净额约为2.9643亿美元,集团拟用于置换境内外债务和业务发展。每股初步换股价为8.15元。

桦欣控股(08442-HK)再次申请转板上市

【财华社讯】桦欣控股(08442-HK)宣布,于9月24日就建议转板向联交所提交正式申请,该申请有效期为6个月,故已自动于今年3月25日失效。

该公司已根据上市规则于9月5日就建议转板再次提交申请。董事会谨此强调,尚未落实建议转板上市的最终时间表。

中国电力(02380-HK)完成发行20亿人民币中期票据

【财华社讯】中国电力(02380-HK)公布,该公司于2019年9月5日完成发行2019年度第一期中期票据,发行额为人民币20亿元,票面年利率为3.55%,期限为3年,所募集的资金将主要用作偿还现有借贷及银行贷款。

公司主体信用评级为AAA,2019一期票据信用评级为AAA,评级展望稳定。2019一期票据由中国工商银行股份有限公司及中国银行股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行。

融信中国(03301-HK)控股股东增持至约65.05%股权

【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布,董事会已于9月3日及5日收到Dingxin Company Limited 的通知,内容有关于9月3日以每股约8.9691元的平均购买价于市场收购该公司合共142.8万股股份,并于9月5日以每股约9.5285元,收购合共31.2万股。

Dingxin于增持股份后,持股量增至约65.05%。

Dingxin 由欧氏家族信托的受托人 TMF (Cayman) Ltd. 间接全资拥有,而执行董事、主席兼控股股东欧宗洪为欧氏家族信托的受益人。

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