【IPO/融资】2019年8月19日

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

【IPO追踪】传阿里正与港交所商讨在港上市时间

据外媒报导,阿里巴巴原本最有可能于8月下旬在港二次上市,惟因内地当局严格控制跨境股票交易,及本港示威情况持续,使阿里在港上市的复杂性提高,暂未能落实上市时间表。市场传出,公司正与港交所商讨,仍未在上市聆讯阶段,而集资额将在100亿美元至150亿美元之间,较早前传出的200亿美元少。阿里巴巴对上述消息拒绝发表评论。

据《明报》报道,港交所(00388-HK)行政总裁李小加本周曾被问及阿里上市事宜,他未有直接承认该公司有申请上市,但回应指,相信阿里最终会在港找到一个「家」,认为阿里会来,但不知道什么时候。市场人士认为,在这种情况下,阿里巴巴在港上市变得至关重要,因为反映了香港国际金融中心的地位,及暗示了中国政府的态度。

阿里巴巴的上市还要克服另一个障碍,就是必须获得上市委员会的批准,据悉阿里一直在与委员会讨论,但还未进入聆讯阶段。而在周四发表季度业绩后,亦未有提及上市一事,会后亦未有与分析员讨论。

【复牌】泓盈控股(01735-HK)控股权易手至内地企业家余竹云

【财华社讯】泓盈控股(01735-HK)公布,大股东徐帼英和其子女吴志斌和吴颂恩等人悉售1.98亿股股份,占已发行股份75%。要约人余竹云同意以总代价4.2亿元收购上述股份。

收购完成后,要约人及其一致行动人将持股75%,须就全部已发行股份作出无条件强制性现金要约。现金要约价每股2.1213元,较停牌前收市价4.05元折让约47.62%。

余竹云拟于要约截止后维持股份于联交所之上市地位,拟继续该集团的现有业务及营运,包括于香港承接地基工程、上盖建筑工程及其他建筑工程。余竹云一名主要于中国物业开发及投资行业拥有15年以上经验的企业家。余先生于2004年开展其自有业务及在中国创立安徽中环控股集团,其主要涉足中国房地产开发、商业物业租赁、绿色建筑、文化创意产业、智能物流及康养产业。

股份下周一复牌。

交通银行(03328-HK)完成发行总额400亿人民币债券

【财华社讯】交通银行(03328-HK)公布,经该行2019年第一次临时股东大会审议通过,中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,该行近日在全国银行间债券市场成功发行「交通银行股份有限公司2019年二级资本债券」。

本次债券于2019年8月14日簿记建档,2019年8月16日发行完毕,发行规模为人民币400亿元,分为两个品种。品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为人民币300亿元,票面利率为4.10%;品种二为15年期固定利率品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为人民币100亿元,票面利率为4.49%。

本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充该行二级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。

广发证券(01776-HK)完成发行总额30亿人民币的短期融资券

【财华社讯】广发证券(01776-HK)公布,该公司已于2019年8月15日完成发行2019年度第四期短期融资券,实际发行总额为30亿元人民币,期限90天,票面利率为2.75%,计息方式为利随本清。兑付日期为2019年11月13日。

首创置业(02868-HK)拟于北金所发行债权融资计划

【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布,建议在北金所非公开挂牌发行债权融资计划,融资总额不超过80亿元人民币。

融资期限不超过5年;票面利率由公司和投资者透过非公开方式询价后协商而定;担保方式为无担保;募集资金用途用于归还金融机构借款、项目开发建设等。

该公司将举行临时股东大会,以批准建议发行债权融资计划的特别决议案。

汇源果汁(01886-HK)安排资金支付优先票据利息

【财华社讯】汇源果汁(01886-HK)公布,该公司谨此向股东及该公司债务持有人提供最新资料,于本公告日期,该公司正在安排将相关中国境内资金转换为境外资金,以便支付于2019年8月16日到期的利息款项。该公司预期将能够按照票据条款于30日宽限期内支付上述利息款项。

根据该公司于2020年到期年息6.5%的优先票据之条款,按年息6.5%计算的票据利息,只要票据仍未行使,将每年于2月16日及8月16日每半年到期支付一次。根据票据条款,未支付任何利息付款将不会构成违约事件,除非有关利息在到期应付当日起计30日内尚未支付。

华君国际(00377-HK)主要股东华君集团认购10亿港元可换股债券

【财华社讯】华君国际集团(00377-HK)公布,于2019年7月16日,该公司与该公司之主要股东中国华君集团订立有条件认购协议,据此,该公司已有条件地同意发行,而中国华君集团已有条件地同意按发行价认购本金额10亿港元可换股债券。可换股债券有权按换股价每股换股股份38港元(可予调整)转换为换股股份。假设换股权按换股价全数行使,则26,315,789股新股份(即换股股份)可根据换股限制配发及发行予中国华君集团,相当于本公告日期本公司已发行股本约43.38%及(假设自本公告日期起至完成日期本公司股本并无其他变动)经配发及发行换股股份扩大后该公司已发行股本约30.25%。换股股份将根据独立股东于股东特别大会上批准之特别授权配发及发行。

新天绿色能源(00956-HK)拟于近期计划申请发行3亿人民币中期票据

【财华社讯】新天绿色能源(00956-HK)公布,该公司附属建投新能源拟于近期计划申请发行2019年度第一期中期票据,本期中期票据的发行金额为人民币3亿元,期限为3年,单位面值为人民币100元。面值发行,发行利率由集中簿记建档结果确定。

公告指,本期中期票据募集资金主要用于偿还建投新能源及其下属子公司金融机构借款,提高直接融资比例,改善融资结构。

佳兆业(01638-HK)完成购回并注销本金额为11.62亿港元票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布,于2019年8月16日,该公司完成购回并注销本金额为11.62亿港元于2019年12月到期的该公司6.1%票据。票据(ISIN:XS1724491318)并无在任何证券交易所上市。完成购回票据并注销所购回的所有票据后,票据的未偿还本金额将减至零。

@今日话题