中国恒大(03333-HK)发优先票据净筹156亿
【财华社讯】$中国恒大(03333)$ 公布，发行12.5亿美元于2022年到期优先票据、4.5亿美元于2023年到期优先票据，以及3亿美元于2024年到期优先票据。合共20亿美元(156亿港元)。
票据的发售价将为票据本金额的100%及所得款项净额约20亿美元(约156亿港元)，拟用于为现有债务再融资及用作资本支出，剩余部分用作一般公司用途。
2022年票据乃以每年9.5%的利率计息并将于2022年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。 2023年票据乃以每年10.0%的利率计息并将于2023年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。 2024年票据乃以每年10.5%的利率计息并将于2024年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。
弘阳地产(01996-HK)发行于2022年到期金额为3亿美元9.95%优先票据
【财华社讯】$弘阳地产(01996)$ 公布，发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据。该公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。该公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。该公司将寻求优先票据于联交所上市。
融创中国(01918-HK)发行2023年10月到期的7.5亿美元7.95%优先票据
【财华社讯】$融创中国(01918)$ 公布，发行2023年10月到期的7.5亿美元7.95%优先票据。票据的发行价将为本金额的98.891%。票据将自2019年4月11日(包括该日）)起按年利率7.95%计息，利息将由2019年10月11日起，每半年支付一次，即于每年4月11日及10月11日支付。发行票据所得款项拟主要用于为该集团现有债务再融资。上市票据已申请于新加坡证交所上市及报价。
越秀地产(00123-HK)全资附属发行之11亿港元1.875%有担保可换股债券
【财华社讯】越秀地产(00123-HK)公布，建议由该公司全资附属公司Intellect Aim Management Limited发行于2020年到期之11亿港元1.875%有担保可换股债券。发行可换股债券的所得款项净额将由该公司用作一般企业用途。
根据可换股债券的条款行使交换权后，相关债券持有人应有权获得按比例分占的交换财产。最初，本金总额11亿港元的可换股债券将交换为合共192,307,692个基金单位，可进行可换股债券条款载列的调整。有担保可换股债券到期日则为2020年4月27日，年利率1.875%，每半年于2019年10月30日及2020年4月27日支付。
福耀玻璃(03606-HK)发行4亿元2019年度第三期超短期融资券 年利率3.17%
【财华社讯】福耀玻璃(03606-HK)公布，2019年4月2日，公司在全国银行间市场公开发行2019年度第三期超短期融资券，简称「19福耀玻璃SCP003」，超短期融资券代码011900810，发行总额为人民币4亿元，本期超短期融资券的期限为260天，发行价格为100元(百元面值)，发行利率为3.17%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2019年4月4日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款。
金茂酒店(06139-HK)附属拟发行7亿元超短期融资券
【财华社讯】金茂酒店(06139-HK)公布，于2019年4月8日，公司的全资附属公司中国金茂(集团)建议于中国国内银行间市场发行超短期融资券，是2019年内的第二次发行。超短期融资券的本金总额预期为人民币7亿元，票息利率通过簿记建档方式厘定，并须视乎市况及投资者兴趣而定。
超短期融资券募集的资金计划用于补充中国金茂(集团)的营运资金。