业绩没有两倍,股价却两倍了,必须跌会28附近
市场空间够大,5G物联网刚刚起步,“一切过去,皆为序章”。
国内展讯有2-5g和nb芯片,中兴微有4g芯片,海思4g和5g也很强,但刚开对外。高通在行业里面的地位无可替代,而且要打成本也完全没压力。
模组行业的竞争,不在用国内还是国外的芯片,不在于芯片的成本,因为10来家模组厂,用的芯片都差不多。竞争在于能否拿到上游的资源,和打开下游的渠道。
给一个参考信息,去年4g高通平台模组100左右,今年asr 平台4g 50块左右,价格下降厉害,必然压榨毛利。
共享和终端智能化这几年感觉发展了好多,后面今年可能没办法维持近两年间的增速。5g模组爆发估计还要等几年。