lwyflyaway

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投资是一条孤独之旅,你不需要任何人的认同

lwyflyaway回复的提问

还请老师指导,谢谢。

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股市真正的“世界观”
股市投资跟做实业其实是非常不一样的,一个比较普遍的现象:很多人读书、做实业很厉害,在股市投资的成绩却洽洽相反。反观很多投资高手,也并不是什么高材生或者企业高管。甚至很多行业内人士,对于自己行业身边的机会,往往都是抓不住的,也就是所谓的“灯下黑”。
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很多人私信我,问我为什么要删自己的帖子。看看这个,我早上发的,这哥们下午就开始抄,一个字不漏。还是一万多粉丝的v,还干过基金经理。要点face吗?

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据克而瑞最新统计,新房供求端延续上月降势、环比降幅均超4成。2024年2月重点30城供应同、环比“腰斩”;成交端同比降幅超7成,与2023年春节月1月相比,跌幅也达到55%,前2月累计同比“腰斩”,降幅持续走扩。
整体来看,不同能级城市均呈现同、环比齐降。一线城市总成交仅68万平方米,同环比...

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市场不会轻易再给踏空资金机会的,而且场外踏空资金非常多。
看的出来,这帮资金已经急了,否则下午也不会去拉三六零、海天瑞声、科大讯飞这帮老AI标的。
基本面非常一般,纯踏空资金找地方发泄了。

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2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点。
已经连续5个季度位于枯荣线以下。
所以上次降息那天我说,没啥可高兴的,那点降息毛毛雨,利率还是太高。
接下去还得大幅降息。
要不是老美一直卡着不降,这会国内早就降了好几次了。
大幅降息势不可挡,不...

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服务器利润薄,那是以前,确实如此。
但AI时代不一样。
超微赚到钱了,戴尔也赚到钱了。
很多东西确实不能用过去的看眼光去看问题。
实在看不清的话,硅谷公司已经指明方向。

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$戴尔科技(DELL)$
盘后大涨19%。
四季度AI服务器出货超预期,利润超预期。
重点是在手订单更加超预期。
戴尔第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元,积压订单额为29亿美元。

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好多人至今还停留在: 没有爆款应用,AI都是瞎炒,这种认知阶段。
典型的做制造业、消费品思维。
他们会认为,假如新能源汽车都卖不动,你瞎炒什么锂电池产业链,光伏装机量上不去,瞎炒什么光伏产业链。
但科技行业不是这种从结果反推原因的线性思维的。
举个例子,上世纪八九十年...

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别怕踏空,实际上很多好公司,这两天才刚刚启动。

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一个只会炒小炒差的市场是不得人心的,场外资金自然也吸引不进来。
市场差,最终又反噬小盘股。过去半年多的市场就是这种恶性循环。
符合国策,处于景气周期,大致上也能看到业绩释放的成长板块起来,才能吸引资金进场,才算是真正的强势市场阶段。

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此刻最郁闷的是踏空资金,也就是整个1月份轻仓、空仓那波人。
一波是昨天上午进场今天上午又跑了的,另外一波还在场外等第二次大跌抄底的。
市场告诉他们:打雷的时候不在场,吃肉的时候也别想有份。
盈亏同源啊!

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A股今天起码演绎了3层博弈。
第一层,昨天大跌,等抄底的人认为今天还要杀一次。结果今天直接向上冲,不给他们买入机会。
第二层,认为市场是拉高自救,尤其是昨天进场的资金,趁反弹赶紧跑。
第三层,等昨天进场的人今天跑了,继续拉。
看看,这不是神经病是什么。

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北向一上午买了127亿,夸张。
这波北向买的很坚决,昨天市场那么砸,北向也是流入的。
只是内资太狗,各自心怀鬼胎,上午11点又有一波资金借市场反弹跑了。
A股这种生态,短期看真的是个神经病市场,我也特别佩服那些玩情绪、短线的人,个人认为但凡是个正常的人,都玩不了。得把自己...

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这个原因是说的过去的,否则今天突然爆这么大的量,且砸盘如此凶猛,这几年都没见过。量化此刻肯定心中窃喜:感谢家人们抬轿,让我们成功的卸掉了高杠杆。

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对于90%以上的小微盘股,这波反弹应该是未来几年最后的逃生机会。
可惜很多人还在往里面冲。
类似于2022年3月份,房地产也有过一波暴力反弹。当时很多人还喊出房地产春天来了。
后面的故事大家都知道了,甚至有一批房地产公司已经退市,这当中就包括那波行情的龙头:阳光城。

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在一群人昨天高呼牛市来了的时候,今天市场一根巨量大阴线砸下来,同花顺全A跌幅-3.5%,跌幅超过-8%的已经有400多家。
今天这根巨量阴线,需要一段时间消化调整了。
以前我说过几次,今天再说一遍:谁再喊牛市的,建议见一个拉黑一个。

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这个成交量突然放的太大了,今天要突破1.2万亿。昨天连万亿都不到。
踏空资金确实多,在疯狂入场。
然后最近的获利盘就全抛给了他们。
踏空资金太多,又突然进场,短期从来都不是什么好事啊,市场短期要巨震了。
昨天一堆人喊牛市,我就知道不妙。

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【苹果取消探索十年之久的电动汽车项目 将团队转向生成式AI】财联社2月28日电,知情人士透露,苹果取消电动汽车项目,将团队转向生成式人工智能,公司正逐步结束长达十年之久的电动汽车探索计划。苹果周二在内部披露这一消息,令参与该项目的近2000名员工感到意外,首席运营官Jeff Williams和负责...

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算力就两个字,其实是非常大的一个大行业。
起码可以分成海外算力,跟国产算力,还有算力租赁三大块。
按硬件分类,又可以分成服务器、GPU、光模块、交换机、PCB等等。
板块足够大,逻辑足够硬,完全可以作为市场主线运作了。

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市场每天很多股都在涨,让人看着眩晕,感觉无从下手。
那就要分清楚,是什么驱动在涨。
基本上不外乎就3大类:
1,情绪驱动,以题材、小微盘股为主。
2,资金抱团,比如前几年的“核心资产”,最近的高股息。
3,产业趋势、高景气驱动。
分清楚了这点,就知道自己该怎么做...

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市场这强度,确实跟2019年初有的一拼了。
如果再持续个把月,就代表行情真的逆转。
回想一下,2019年初也是普涨行情,最开始涨的最猛的是互联网金融,对标的是当下的小微盘股。
但那年真正的主线,是半导体、信创,批量10倍股都在里面,后面才发的力。
今年的主线我很坚定的认为,...