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股市真正的“世界观”
股市投资跟做实业其实是非常不一样的，一个比较普遍的现象：很多人读书、做实业很厉害，在股市投资的成绩却洽洽相反。反观很多投资高手，也并不是什么高材生或者企业高管。甚至很多行业内人士，对于自己行业身边的机会，往往都是抓不住的，也就是所谓的“灯下黑”。
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很多人私信我，问我为什么要删自己的帖子。看看这个，我早上发的，这哥们下午就开始抄，一个字不漏。还是一万多粉丝的v，还干过基金经理。要点face吗？

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据克而瑞最新统计，新房供求端延续上月降势、环比降幅均超4成。2024年2月重点30城供应同、环比“腰斩”；成交端同比降幅超7成，与2023年春节月1月相比，跌幅也达到55%，前2月累计同比“腰斩”，降幅持续走扩。
整体来看，不同能级城市均呈现同、环比齐降。一线城市总成交仅68万平方米，同环比...

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2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。
已经连续5个季度位于枯荣线以下。
所以上次降息那天我说，没啥可高兴的，那点降息毛毛雨，利率还是太高。
接下去还得大幅降息。
要不是老美一直卡着不降，这会国内早就降了好几次了。
大幅降息势不可挡，不...

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好多人至今还停留在: 没有爆款应用，AI都是瞎炒，这种认知阶段。
典型的做制造业、消费品思维。
他们会认为，假如新能源汽车都卖不动，你瞎炒什么锂电池产业链，光伏装机量上不去，瞎炒什么光伏产业链。
但科技行业不是这种从结果反推原因的线性思维的。
举个例子，上世纪八九十年...

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一个只会炒小炒差的市场是不得人心的，场外资金自然也吸引不进来。
市场差，最终又反噬小盘股。过去半年多的市场就是这种恶性循环。
符合国策，处于景气周期，大致上也能看到业绩释放的成长板块起来，才能吸引资金进场，才算是真正的强势市场阶段。

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对于90%以上的小微盘股，这波反弹应该是未来几年最后的逃生机会。
可惜很多人还在往里面冲。
类似于2022年3月份，房地产也有过一波暴力反弹。当时很多人还喊出房地产春天来了。
后面的故事大家都知道了，甚至有一批房地产公司已经退市，这当中就包括那波行情的龙头:阳光城。

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在一群人昨天高呼牛市来了的时候，今天市场一根巨量大阴线砸下来，同花顺全A跌幅-3.5%，跌幅超过-8%的已经有400多家。
今天这根巨量阴线，需要一段时间消化调整了。
以前我说过几次，今天再说一遍：谁再喊牛市的，建议见一个拉黑一个。

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这个成交量突然放的太大了，今天要突破1.2万亿。昨天连万亿都不到。
踏空资金确实多，在疯狂入场。
然后最近的获利盘就全抛给了他们。
踏空资金太多，又突然进场，短期从来都不是什么好事啊，市场短期要巨震了。
昨天一堆人喊牛市，我就知道不妙。

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【苹果取消探索十年之久的电动汽车项目 将团队转向生成式AI】财联社2月28日电，知情人士透露，苹果取消电动汽车项目，将团队转向生成式人工智能，公司正逐步结束长达十年之久的电动汽车探索计划。苹果周二在内部披露这一消息，令参与该项目的近2000名员工感到意外，首席运营官Jeff Williams和负责...

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算力就两个字，其实是非常大的一个大行业。
起码可以分成海外算力，跟国产算力，还有算力租赁三大块。
按硬件分类，又可以分成服务器、GPU、光模块、交换机、PCB等等。
板块足够大，逻辑足够硬，完全可以作为市场主线运作了。

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市场每天很多股都在涨，让人看着眩晕，感觉无从下手。
那就要分清楚，是什么驱动在涨。
基本上不外乎就3大类：
1，情绪驱动，以题材、小微盘股为主。
2，资金抱团，比如前几年的“核心资产”，最近的高股息。
3，产业趋势、高景气驱动。
分清楚了这点，就知道自己该怎么做...

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市场这强度，确实跟2019年初有的一拼了。
如果再持续个把月，就代表行情真的逆转。
回想一下，2019年初也是普涨行情，最开始涨的最猛的是互联网金融，对标的是当下的小微盘股。
但那年真正的主线，是半导体、信创，批量10倍股都在里面，后面才发的力。
今年的主线我很坚定的认为，...

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知道最近为啥微盘股这么凶了，看个数据:
从周末披露的量化业绩来看，量化又回到了小盘股，并因此而大回血，普遍超额10%+，其中明汯的空气指增产品，中证2000股票的配置比例，更是达到了历史极值。
量化头就是这么铁，他们的态度很坚决：要么继续在微盘股里兴风作浪赚钱，要么死。

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今年最佳微型小说

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一个朋友安慰我，说了一段很动听的话，他说：
当干涸已久的河床突然被放水，先浮起来的肯定都是一堆垃圾。
我希望他没有骗我。

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年后市场很强，上证指数都八连阳了，天天四千多只上涨。
但实际情况并不是看上去那么好。
克劳斯，合力泰，美吉姆，傲农生物，等等一堆亏的爹妈不认，跌到退市边缘的个股，本周涨出了英伟达一般的气质。
更加不用说一堆的连板妖股满天飞。
机构们则抱团在高股息里不能自拔。
...

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1.7万亿美金市值的公司，跳空高开12%，然后大涨15%，直奔2万亿美金而去。这种事情百年美股历史上也是头一次。
就这一件事，已经创造了历史。
别的再说什么，也苍白了。
$英伟达(NVDA)$

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市场大量资金抱团高息股，我也不爽。但冷静下来想想，A股每次只要市场回暖，总有这种资金抱团行为。
比如2016-2017抱团大蓝筹。
2019-2020抱团“核心资产”。
去年上半年抱团“中特估”。
只是这次轮到了高股息。
这种抱团跟业绩半毛钱关系也没有，更多的是政策、情绪、流动性...

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一年前的帖子，现在依然没有任何问题。很多人去赌这个大模型，那个应用。躺赢的却只有铲子股。

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去年六月份，英伟达市值刚过万亿美金的时候，雪球各路大小V就跳出来大喊泡沫。
我当时就忍不住把一个大V骂了一顿无知，我说预计英伟达今年利润250-300亿，动态估值也就30-40倍，算哪门子泡沫？
没想到大半年过去了，竟然还有这么多大V在喊泡沫。
英伟达今年利润可以看到500亿左右，动...