Peny_Wu

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他的全部讨论

越来越理解华尔街所说 buy on rumors, sell on news查看全文

回复@Ricky: 这下360助手有估值参照对象了~//@Ricky:回复@那谁:百度为了弥补移动端短板付的代价,其实早该下手了,今年百度好自己投入了不少资源搞预装查看全文

只见过@sherry @李妍 应该都不是哈[为什么]查看全文

91助手+安卓市场,合计用户大概不到1.5亿吧,估值100亿是啥概念?我记得年初百度推广手机助手的时候,预装一部是10块钱吧,当时业内的评价都是“疯狂烧钱”“不计成本”之类。如果有100亿,疯狂程度加倍,预装一部20块钱,覆盖2亿用户也就烧掉40亿,剩下的钱随便买个豌豆荚、同步推之类的,绰绰有...查看全文

预计13年91无线收入8亿,利润率30-35%,利润取个中值2.5亿,给个40x PE,刚好100亿市值。当然,这是市场的看法,我个人觉得不值。查看全文

看各大研报,基本是用分步加总法,网游那块8-10x pe,然后还有一部分现金,剩下的就是91的估值了。不过网龙只占91的55%,所以这么一算下来,91整体的估值大概就是100亿港币左右了。查看全文

我是很好奇啦 不知道真有没有毛利能保持将近10年上升的公司?查看全文

$当当网(DANG)$ 只发图不说话查看全文

回复@李成东: Dangdang had about 15.7 million active customers and 8.6 million new customers in 2012你说我到底应该相信年报呢 还是李大嘴呢[为什么]//@李成东:回复@黄渊普:李国庆:2012年当当网新增用户1120万,目前活跃用户数已达到3000万;当当网日平均流量在350万至450万之间,目前仍保持...查看全文

唯品会的750万单季度活跃用户也不知道哪里来的。。。The number of active customers for the first quarter of 2013 increased by 169.9% to 2.8 million from approximately 1.0 million in the prior year period.查看全文

是我英文不好还是语文太差?? Dangdang had approximately 7.4 million active customers including approximately 2.4 million new customers in the first quarter of 2013 "当当网单季度的活跃用户超过3000万多万"查看全文

回复@sherry: 还有一点搞不懂的 还有20%多的销售费用 你说一网校 直接网络付费不就好了嘛 还要搞那么多销售代理 挺奇怪的。。。//@sherry:回复@Peny_Wu:呵呵~~~季度波动疯狂,年度的还可以看~查看全文

$正保远程教育(DL)$这公司不能看利润率 波动的一塌糊涂 看现金流倒是蛮稳定 经营现金流/收入基本25%左右 每年capex也才2m 标准现金牛啊 上市融了53m 这几年回购+分红就47.5m了 然后现在账面还剩下50m现金 覆盖递延收入也绰绰有余就是不知道这公司比别人好在哪?老师别人高薪可以挖,软件的技术不清...查看全文

还是数字说话吧,2012的数字懒得找了。也跟地产从业人员聊过,地产不景气的时候,首先砍得是平面媒体广告,网络广告最后砍。我个人猜测是因为平媒有一部分是形象、品牌广告,而网络主要都是具体楼盘的广告吧。 @Ricky 求拍砖查看全文

楼市最好和最差的时候 搜房不好 恰好是楼市不好不坏的时候 搜房最好 这个我验证过的 也得到搜房IR的肯定查看全文

回复@江中月: 没有否认制作公司能赚钱呢 只是觉得持续赚钱难 项目型的 利润都是脉冲式//@江中月:回复@Peny_Wu:能赚钱的就是好的投资标的,离开这一点谈投资,就是扯谈。查看全文

回复@等价交换: 机能不是问题 电池是瓶颈//@等价交换:回复@Peny_Wu:现在的手游都考创新,因为内容画面都无法持久,但是随着机能的提升,有意向电脑网游靠扰查看全文

对的 页游调研又一次毁我三观。。。《秦美人》就下面这游戏,月充值上万是很正常的,你没看错就是上万。。。当时场下屌丝研究员如我,就感觉三观瞬间崩溃了。。。然后陈老大说,不过我们也有走平民路线的游戏,每个月充七八百,也能玩得开心。。。查看全文

回复@Ricky: 炒得就是一个分拆上市的概念 有次电话会 大家都在问前景、策略、竞争力等问题 我就很拎不清的问 你们有诉讼纠纷么。。。ir愣了一下 窘迫的说 有。。。//@Ricky:回复@Peny_Wu:港股的总是被我忽略...视线太狭窄查看全文

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