今天宁德时代曾董的讲话,简单解读一下。
关于“锂矿返利”计划,曾董强调,此计划不是降价,而是牺牲自己锂矿的利润,分享给客户。但是客户要享受锂矿让利,就得把80%的订单交给宁德。
宁德的意思,20万的锂价是宁德的让利价,而不是真实的锂价。即认可本年度锂价是高于20万的,这是全球头部电池企业对于锂价的认识。不像有些人说什么锂价跌到15万乃至10万以下的,否则宁德还搞这计划干啥?锂价如果跌到20万以下了,还叫让利吗?客户直接市场上买锂就可以了,既不用宁德让利,更不用把小命交给宁德。
我对于今年锂价的预测,电池级氢氧化锂价格高于30万,电池级碳酸锂,以锂辉石为原料的在30万上下,盐湖锂和云母锂有可能跌到25万。也就是锂价不再是一个统一的概念,而是分类别和质量等级来的。宁德的矿质量不算很好,每吨让利5万左右吧。
其次,曾董表示,新能源汽车的渗透率不等于电池的渗透率,电池应用仍有十倍空间。这也是我一直强调的观点,这实际上就是从量价两方面给今年的锂矿定了调。电池么,锂价降价是受益的,量更不用担心。
今年我对国内电车的销量预期为900-1000万辆,增幅30%以上,这是动力电池的部分。而储能电池的增幅可能接近100%,这两部分共同决定了锂矿和电池,而不是只看电车。
当然有人会说钠电池,这可能对锂矿有些许利空,但是对电池完全没影响。现在的电池巨头,未来一定是锂钠通吃的,小公司想颠覆巨头,可能性很小。