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和蓝山沟通两件事情：1.*铝，今年枯水期，云南那边尤为严重，水电成本优势没有了，获电的成本上半年是确定走高的；2.俄铝的进口，规模要比预计增加不少，价格与国内铝制品相比成本优势较为明显；3.新能车的订单，从目前路边社消息，线的头部电动车一是排班减少，二是两个车型的开工率明显不足，收到燃油车降价的分流尤为明显；4.相对确定的仅剩下基建开工了；综上，需求增加，供给起码一条腿短了，对铝、锂、磷的判定是否需要调低。个人一家之言，仅供参考和批评。
你说的都是短期扰动，也就是不超过3个月的。云南5月进入丰水期，产量自然提升。另外电价是固定的，不是你说的获电成本提高了。俄铝你查下进口量，占国内电解铝总的占比，非常小。至于电动车，今年我的预期是900-1000万辆，相比2022年仍然是30%以上的高增速。
在这种大周期产品上，建议还是长眼光看待股价比较合适，也就是起码2-3个季度，不能只看短期。否则云铝也不会从9块走到今年14块多了，因为你说的这些利空因素都还在，所以肯定是看的未来长远预期，而不是三两个月的预期。关于锂的观点，我想已经一并讲明了。
和蓝山沟通两件事情：1.*铝，今年枯水期，云南那边尤为严重，水电成本优势没有了，获电的成本上半年是确定走高的；2.俄铝的进口，规模要比预计增加不少，价格与国内铝制品相比成本优势较为明显；3.新能车的订单，从目前路边社消息，线的头部电动车一是排班减少，二是两个车型的开工率明显不足，收到燃油车降价的分流尤为明显；4.相对确定的仅剩下基建开工了；综上，需求增加，供给起码一条腿短了，对铝、锂、磷的判定是否需要调低。个人一家之言，仅供参考和批评。