昨晚美铝和世纪铝业涨疯了,世纪铝业一度最高涨到20多个点,半夜还有人让我评论一下。一个大周期,其实没有必要太在意一天的涨跌,你知道这个大趋势是这样的,就可以了。
为什么有人不断唱衰铝呢,因为他们认为地产完蛋了,认为地产需求对铝是致命的。但是恰恰昨天地产股集体大涨了,当然有人又说了炒三傻是乱炒,这比旅游、航空还是靠谱吧?
我从来没有说看好地产行业能超过以前的发展,而是说地产行业触底,有环比改善的预期。简单的说,就是当下已经是最烂了,只要未来变好一点,变的没那么烂,就是进步。
同样当前的铝价和相应股价,就已经是体现了最烂的地产需求,只要环比改善,那铝价和股价也就相应起来了,昨晚沪铝已经突破19000了。
只要地产需求不继续下滑,保持平稳,而新能源的需求一直在增长,终有一天会出现供应缺口。这是一个确定性极强的事,也是我说未来铝是一个超级周期的原因,同样看好的还有铜。
全球的新能源革命,从风电、光伏到电动汽车,乃至于储能和整个电力系统的革新,离不开铜铝这两种最重要的工业金属。而在供给端被锁死的情况下,迎来一个繁荣的大周期,应该是必然的。