四川省经济和信息化厅与四川省电力公司共同发布最新公告,指出由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川省电网安全、民生用电,实施让电予民策略,勒令所有企业生产全停 6 日,放高温假,自即日起至 8 月 20日晚间 24 点

今年的高温天气比去年是厉害多了,最近四川、浙江等多个工业大省都开始拉闸限电。想起了去年的能耗双控,熟悉的味道又回来了。

有人问煤炭怎么看?用电负荷高到都必须拉闸了,还怎么看?坚定拿着啊,这将是一轮主升浪行情。至于说有色和化工,参看去年,很可能掀起大波浪。

当然有人又担心,去年拉闸限电过后,股价又全部掉下来了,今年会不会?我觉得核心在于,去年的能源价格跟今年的能源价格,有本质的区别。去年没有俄乌冲突,拉闸限电过后,煤炭、石油价格跌下来,相应的有色、化工价格也随之回到原位。今年肯定不一样,秋冬季全球能源价格,很可能还要再创新高。

站在当下,坚定看多油气、煤炭、有色和化工板块。拉闸限电只是一个导火索,供应端的无法缓解才是根本原因。当气温降下来后,工业端被抑制的需求将大幅释放。

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