谈谈最新对于铝的看法。

周五天山铝业涨停了,这是一个很值得关注的点。因为天山跟神火、云铝一样,主要都是从事上游原铝生产的。

我推测电解铝可能走一波修复,但是这次的逻辑并不是铝价的因素,而是电池铝箔。锂电池需求的大幅上扬,叠加钠电池大规模商用带来的更广泛预期。行业龙头鼎盛新材已经有分析师给到39倍估值,周五传统铝锭加工企业天山铝业涨停了,神火的起势近在眼前,云铝也不会被拉下。

天山、神火、云铝这次的逻辑,都是上游原铝加工企业往下游新能源铝箔拓展,带来的估值提升。也即接下来神火和云铝是拔估值,不是涨业绩,跟铝价走势无直接关联。

神火这波先看去年前高17.49,云铝先看12块。 

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