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2.明确的限电背景下,下游产能逻辑没了,上游逻辑跟着也没了。
3.整个化工板块涨了十个月,估值高企,再往上接着炒的逻辑和预期又是什么?产出总量肯定是不会大于9月,那么只能靠价格。
4.整个化工板块九月下旬以来的放量回踩,月线级别的高位墓碑已经成型,整个头部区域的筹码是判定为洗盘还是出货,很快10月底的三季报流通前十会给出最客观准确的答案。但我的预期是偏向本次回调已是高位反复派发。
5.唯一乐观的因素就是出厂单价能在高位保持多久,因为这直接关系着四季度的盈利是增量但增速下降或是直接开始萎缩。这一点从盐硫硝酸、氧氢氮气这类基础工业原料的主流大厂现货报价以及相关期指主力合约的趋势就能看出一二。
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