Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

传双核高通移动芯片集制造成本可能提高。苹果可能会采用一款双核芯片,另外存储量升级也可能会引发类似的价格上调。查看全文

台湾4家电子产品制造商日前被苹果增加到将于今年夏天推出的iPhone 5产品的部件供应商名单列表,标志着iPhone 5部件供应商由日本转向台湾。分别是富士康电子、正崴精密(Foxlink)、金像电子和晶元光)。富士康电子将成为苹果iPhone 5的耳机最新供应商。此前,日本的Foster是苹果iPhone耳机供应商,查看全文

此次CESmoto推出Atrix手机开启了手机电脑的新纪元,老杳猜得不错的话Atrix这个名字应当起源于Citrix,而Citirx则是接近20年前便已经在国外流行的Client-Server网络计算机的技术鼻祖,moto将网络计算机技术引进到Android手机不仅解决了将手机升级成电脑的技术难题,说不定因此也将开拓一个新时代的...查看全文

与Apple不同,摩托罗拉通过Citrix正在建立自己的云计算平台,通过Citrix将手机升级成电脑在宽带应用已经很普及的今天实现起来并不难,更有意义的是通过这种升级已经将智能手机这一独立的终端变为真正的云计算终端,摩托罗拉正以与Apple不同的方式搭建自己的未来。查看全文

分析一下Apple的产品布局:电脑、iPhone、iPAD、Apple TV甚至Capsule共享网关,基本可以看出未来Apple家庭云计算的布局,Apple通过itune及Airplay等软件实现这些设备的互联/老杳查看全文

网页链接 Monday, January 24/下周ER查看全文

不是.我还有兴趣买他们家股票呢:)//@樱飞雪: 我得个天啊,皮包公司啊查看全文

细节方面是最能体现摩托罗拉Atrix 4G的强大之处的,在机身的顶部,安排有一个电源键与指纹识别器整合的装置,我们通过它不但可以像平时那样对手机屏幕直接解锁外,如果想要让手机更加的安全,可以设置指纹识别。查看全文

现场人员跟我们解析时表示,这个指纹识别器可以支持多个指纹,现场人员还开玩笑的给我们举例子,当你吃油条,不想用占满油的那只手解锁摩托罗拉Atrix 4G,我们可以方便使用另一只手进行解锁。/网页链接查看全文

Atrix 背面顶部的指纹识别很有意思,单手握住手机的时候可以很方便的用食指滑过解锁。传统 PDA 上的指纹识别器只能单向滑动解锁,摩托罗拉考虑到 Atrix 很可能会接底座或横屏使用,提供了侧向滑动解锁的功能。由于需要预先设置指纹,我无法进行尝试,但从现场这位姑娘的演示来看,指纹解锁非常便捷查看全文

蘋果今年上半年的重頭戲,就是iPad 2,從過去蘋果的表現來看,新一代的產品銷售量大多都能超越上一代的產品,因此iPad 2的銷售前景備受市場期待查看全文

繼軟板廠包括台郡(6269)、嘉聯益(6153)等開始從去年12月交貨蘋果iPad 2之後,硬板的部份也從1月份開始加入供貨行列,新階段的供應商也全部出爐,包括健鼎(3044)、南電(8046)、金像電(2368)、華通(2313)再度蟬連,另外,還包括日本Ibiden、Mekio以及美商TTM。查看全文

我看日本挺好的没失去啥十年的)中国人YY而已。长期低利息必定加快carry trade.别忘记渡边夫人:)//@不明真相的群众:日本人从失去的十年里活过来了?抑或是年轻人不知道?查看全文

以保守聞名的日本投資散戶,在日元走強、超低利率的支持下風險胃口大開,近來加速投資新興市場貨幣與其它資產類目。根據日銀(央行)統計,截止去年 11 月底止,日本銀行業個人外幣存款總額達4.83兆日元(約合588億美元),較前年同期增加2.8%,也是日銀1999 年 4 月公佈數據以來新高。查看全文

没听说过名字的中概一律不浪费精力。宁可错过。//@tytom:从报道来看,CHBT问题的确不小//@不明真相的群众: 作为媒体记者,找条新闻线索不容易的//@tytom:完全是飞草的一篇旧文,被第一财经拿来登了,又做了一些新的采访。不知是何用意,难道第一财经记者自己是空头?查看全文

LED他们也做。确实是GE哈哈//@tytom:比亚迪要完查看全文

“Google Offers is a new product to help potential customers and clientele find great deals in their area through a daily email,”/靠就是依靠邮件系统!哈哈。If you can’t buy them, clone them查看全文

Google Plans “Google Offers” To Take On Groupon /昨天我们说起过!太牛了!查看全文

top 10 CIO spending priorities for 2011 according to the survey 1.Cloud computing 2.Virtualization 3.Mobile Technologies 4.IT management 5.Business intelligence 6.Networking, voice and data 7.Enterprise applications 8.Collaboration technologies 9.Infrastructure 10.Web 2.0.查看全文

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