Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Sipix材料技術問題獲得解決改善,產品已於2010年下半年恢復正常量產出貨,加上新增客戶及進攻教育市場,預估2011年Sipix電子紙的出貨量將可較2010年大幅成長8~10倍水準,出貨量挑戰320~400萬片。以2011年全球電子書閱讀器出貨量上看2,000萬台計算,友達Sipix電子紙2011年全球市占率有機會挑戰20...查看全文

友達投入電子紙2年時間,原本預期2010年就可看到一些成績但上半年卻因為材料技術方面出問題,導致量產出貨時程遞延。 友達Sipix電子紙產品2010年實際出貨量約為40萬片,以全球電子書閱讀器2010年市場出貨量約達1,000萬台計算,Sipix的市占率僅約4%,電子紙大廠元太2010年市占率約達90%的高市占率查看全文

業者強調,由於Sandy Bridge臨時出包,國內品牌電腦必須停產因應,也要等到新的晶片組到貨,才能生產主機板。雖然這次出問題的並不是Sandy Bridge處理器,但處理器多半搭配晶片組使用,對全球PC 產業的衝擊不容小覷。查看全文

資訊業者傳出,華碩、技嘉、微星等主機板業者與品牌電腦業者,均已收到英特爾晶片組設計錯誤的通知,相關業者昨天小年夜緊急舉行主管會議,除了通知中國工廠停止生產,也開始籌劃善後事宜。 /NB PC 业者这次搞不定.Q1 全面受影响反而tablet and mobile顺势发财.Dram也完蛋查看全文

業者預期,英特爾晶片組出包,電腦產業供應鏈成員包括主機板、印刷電路板、記憶體、USB3.0晶片、半導體封測和通路等業者同受考驗,除首季銷售量受衝擊,第二、三季產銷預測也被迫重新調整,導致全球電腦供應鏈產銷秩序失衡。查看全文

英特爾Sandy Bridge所採用的Cougar Point晶片組含有設計瑕疵,內部連結埠可能會隨著時間退化,進而影響裝置效能,由於Sandy Bridge是中國農曆年後,PC業引頸企盼的重頭大戲。PC系統廠估計,這次晶片瑕疵恐使各業者上市進度遞延四至六周。查看全文

中国大陆国家外汇管理局网站昨日刊文指出,第十二个五年规划(二○一一至二○一五年)期间,外汇局将根据经济发展的客观需要,在风险可控的前提下,推动人民币资本帐可兑换。这是大陆官方首次明确提出开放人民币完全自由兑换的日程。@不明真相的群众查看全文

yoku dang还是情有可原。中国的故事还能维持段时间。反正中国的钱多。没啥大问题。这也就是为何以前UBS承销内地股可以有额外溢价大家懂的。谁用UBS的理财服务。瑞士银行法哈哈所以老蔡不玩了//@tytom: 从YOKU,DANG就能看出来,市场资金太多了,要出牛市,要出泡沫查看全文

另外一点很有意思。世界性大公司介入2-3-4线城市。土鳖们立刻就会感到压力。会被搞死。体育用品就是例子。$$//@tytom:同意,尤其是非食品的日常消费品,或者异地食品,2,3,4线城市都比一线贵很多,物流大有发展,2,3,4线消费大有发展//查看全文

intel出那么大事情。昨天竟然还能涨。这市场已经开始疯狂。牛市来了!但是我看电子股也快要调整。intel的事情太不正常查看全文

DDR3 1333Mhz 2Gb於1月27日亞洲收盤前大漲10%,由1.83美元漲至2.03美元,1月28日亞洲午盤繼續強攻至2.24美元,兩天漲幅超過22%,DDR3 1333Mhz 1Gb則上漲12%,均價來到1.18美元。查看全文

DDR3 現貨價於10年第一季價格仍居高檔,1Gb 1333MHz成交均價於2010年4月22日為3.02美元,一路下跌至10月12日,已跌破2美元11年,1月26日最低來到1.05 美元,跌幅自高點3.02美元大跌達66%。DDR3 2Gb 1333MHz自2010年9月1日開始報價,價格由4.85美元下跌至最低點1.76美元,五個月的跌幅高達六成以上查看全文

今天第一次在中央五套看到腾讯广告!有意思!查看全文

to be offering unlimited free video streaming to people who pay the $79 a year for Amazon Prime, the retailer’s package of reduced and free shipping options targeted at heavy users/@linan 大战开始了!netflix股价马上要下来查看全文

我最近发现custom education这方面空间很多。也算广告的一部分。特别是2-3线城市。FMCN已经开始做这方面工作。//@潜水员:机会呀!这里有无限商机。查看全文

机会呀!这里有无限商机。查看全文

Worldwide mobile data traffic increased 2.6x in 2009, according to new data from Cisco and will increase another 26x by 2015. Cisco expects global mobile data to hit 6.3 exabytes a month, equal to every person on the Earthy sending 1,000 text messages every second.查看全文

a whole different tablet landscape in the next 90 days.” From the iPad having little competition, there will be the Motorola Mobility (MMI) Xoom, Hewlett-Packard’s (HPQ) rumored “PalmPad,” Cisco Systems’s (CSCO) “Cius” video-conferencing tablet,查看全文

80%-plus of Fortune 100 companies are using or testing the iPad and companies like the New York Stock Exchange, who take security pretty seriously, have been using the iPad since last summer查看全文

Google Inc., owner of the world’s most popular search engine, said Microsoft Corp.’s Bing is “copying” its query results. Microsoft denied the accusation and said the data in question comes from customers.查看全文

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