Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

英特爾表示,修正SATA傳輸介面問題的晶片組將於2月底開始出貨,預計整個生產鏈供貨將於4月恢復正常。業者認為,英特爾成功搶在筆電開賣日前將瑕疵品全部有效攔截,加上英特爾已向主機板廠、ODM/OEM廠表示將負責賠償到底,等於已將晶片組瑕疵事件的傷害降到最低。 /SATA是SIMG的:)查看全文

由於Sandy Bridge才開賣不久,除了H67/P67的主機板已有部份出貨需要回收,基於Sandy Bridge的Huron River平台筆電的銷售解禁日是訂於2月20日,所以除了主機板廠營收會受到影響,對筆電廠的營收衝擊仍不算大。 /还好。Auth的HP订单应该影响不大。查看全文

精華去年營收30.38億元,年增率30.23%,去年前三季後純益6.63億元,每股稅後純益13.11元,隨著內外銷出貨量提升,法人估計精華去年每股稅後純益可達18元左右。/做帝康隐形眼镜。20倍PE一点不算贵查看全文

者表示,英特爾出包,超微趁機搶市,台積電連帶沾光。 超微迅速採取殺價搶市行動,調降舊款Phenom II系列處理器售價,以降幅最大的六核心1090T和1100T處理器為例,報價分別下調26美元、30塊美金,到205塊美元、239元美金。 /商场如战场一点不假查看全文

英特爾全新的Sandy Bridge處理器平台發生晶片組瑕疵事件,英特爾緊急召回。法人認為,部分電腦廠商或消費者可能轉向擁抱超微平台,提高超微平台使用比重,由於超微同等級的處理器採用台積電40奈米製程生產,台積電間接受惠。查看全文

NB業者去年已向客戶表達漲價的想法,主因為三高,分別是新台幣匯率走高,且原物料價格升高,加上大陸人工成本調高,「三高」壓力,讓「毛三到四」(毛利率3%至4%)的代工產業,大喊吃不消。陳瑞聰表示,首季新舊機種成功跟所有客戶達成「反映成本」動作,「現在至少鼻子在水面上」,查看全文

新台幣兌美元居高不下,讓以美元報價的晶圓代工業,也感到吃不消。加上12吋產能吃緊,台積電第一季的新契約,均把匯率因素考量到報價裡,等於是變相漲價。不過,晶圓雙雄並沒有透露調漲的幅度。查看全文

被動元件中的鋁電廠指出,近期成本節節高漲,如鋁箔、鋁殼、電解液等材料成本,半年內增加7%至9%,大陸調漲工資18%至20%,新台幣兌對美元持續升值,都造成產品調漲的壓力,包括鋁電和固態電容,近期漲幅約在5%至15%。查看全文

原物料上漲、新台幣升值,加上大陸工資上漲等三大因素,帶動電子業在農曆年前後陸續調漲價格。其中被動元件漲幅在3%至15%、筆電(NB)代工漲幅5%至10%、印刷電路板(PCB)漲幅8%至10%、讓部分廠商第一季業績不看淡,成為漲價受惠概念股。查看全文

@不明真相的群众 我怎么感觉AOL的策略是重新做一个网络媒体平台。还别说这方法搞不定真是条出路。我想到平台两个字就像到你说的今年平台 要被滥用。这个算滥用?查看全文

於是索尼大幅消減採購三星面板,轉而下單給系統組裝客戶鴻海集團旗下的奇美電,但仍指定大尺寸面板由夏普供應。查看全文

法人透露,蘋果iPad 2預定3月開始出貨,iPhone 5則在5 月開始出貨。 TPK占有蘋果五成的觸控面板出貨量,在第一大客戶帶動下,以及其他客戶如宏達電、三星與諾基亞等加持下,TPK今年業績將一季比一季好。 /重点!iphone 5和ipad2的出货日期:)查看全文

受到展訊、晨星在2G手機市場的競爭,聯發科去年稅後純益309.61億元,較前年下滑15.6%,每股純益28.44元,不如前年的34.12元。不過,法人預期,聯發科今年配發股利仍有20元以上水準,並以現金股息為主,若以20元現金來看,殖利率約5%。聯發科虎年封關收盤價396元/5%分红联发科一点不差!查看全文

HTC7日宣布斥資逾3,000萬英鎊投資無線多媒體傳輸平台公司Saffron Digital,Saffron Digital是一家行動傳輸平台公司,所擁有的專利技術包括支援多種裝置媒體傳輸能力、超快速編碼、及以網域(Domain)為基礎的數位版權管理系統,這家公司是英國公司,總部在倫敦,客戶包括諾基亞、三星、索尼愛立信...查看全文

没想到原来Engadget也是AOL的。查看全文

she has been named president and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group, overseeing not just Huff Post but also existing AOL properties including Engadget, MapQuest and Moviefone, according to AOL’s press release on the matter.查看全文

mere months shy of Huff Post’s sixth birthday, for $315 million, of which approximately $300 million will be paid in cash. /6年!如果这战略是一个成功的战略AOL未必不是好目标。查看全文

But with the implied cost savings, the deal is also 10 times projected Ebitda when all is said and done. “Not cheap, but not outrageous for a relatively high quality asset with strong top-line growth, current profitability, and margin expansion potential.” /EBITDA 10 times查看全文

CFO Arthur “Artie” Minson told the assembled that Huff Post will do $50 million this year in revenue, and will be “at $100 million revenue in run rate in the next 12 months and operating in the 30% margin range.” /price/sale=315/50=6.这算一个标尺查看全文

Huff Post co-founder Arianna Huffington will stay at AOL with a “multiple-year contract” that “is open-ended,” said Armstrong. “I told Tim that I want to stay forever,” Huffington said on the conference call.查看全文

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