Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论
20家火熱的歐洲科技創業公司

科技業一向不被認為是歐洲的強項,不過每年在英國舉辦的Seedcamp科技創業競賽,藏著不少潛力股,以下是20家入圍名單: 1. Ad Avengers(英國倫敦):有感目前的網路廣告太過複雜、沒效率、又五花八門,Ad Avengers希望藉由提供一個結合Google AdWords之簡潔,與廣告代理商之彈性的平台,來使整個流...查看全文

一位哈佛剛畢業的華裔年輕Yifan Zhang,決定挑戰「健身」的事業,創立了一個新的健身中心的獲利模式,她稱為「Gym-Pact」,中文翻成「健身合約」。這個「Gym-Pact」,你想健身,可以免費加入。免費加入後,免費使用健身的設施,只有在你今天明明該來健身,卻沒有出現在健身房裡?那麼,你就要付錢...查看全文

「耐心就是成功的關鍵」!凡是越有耐心的人,越能夠發現他成功的機率越大。黃金德州撲克的大贏家,就是需要有這樣一位耐心恆久遠的玩家來當選! 基本上,黃金德州撲克的贏家往往擁有「耐心」、「心理」、「見好就收」三大條件查看全文

快开发黑名单吧。太多人评论了。我都不想看。//@Ricky :已经删除了,呵呵,我们抓紧开发私信功能//@潜水员:对。没人爆料多不好玩//@樱飞雪: 赶紧删除了,否则以后都没人来爆料啦。查看全文

对。没人爆料多不好玩//@樱飞雪: 赶紧删除了,否则以后都没人来爆料啦。查看全文

以后我跟你混哈查看全文

我是天生快手哈哈。反应快速度快//@tytom :我还说为什么,原来如此。。。//@潜水员: 市场反应也太慢了。我都半小时前提的//@潜水员: 这消息的最大意义是估计能绑定HP几年。查看全文

廣告超級盃,Groupon 贏了 Andrew Mason, Groupon CEO真的是百年難得一見的行銷鬼才,他故意拿出這支影片來讓衛道人士群起而攻之,但又搭配了另外兩支同一個梗的廣告來讓自己立於不敗之地,然後最後再補上一個活動網站,附上**按鈕讓大家捐贈給這三種被幽默的人道議題,當場讓攻擊的人無話可說。查看全文

HP週一發表新款桌機TouchSmart,標榜可平躺的23吋觸控式大螢幕,讓桌機顯示器也兼具筆電、平板電腦的方便優勢。查看全文

一項線上調查機構Krux Digital公布的最新調查結果將讓網路廣告業者憂喜參半:當高達87%的網友表示願意忍受讓網站刊登廣告,以「換取」觀看免費的網站內容時,也有86%的網友將在未來「不可追蹤」(Do-not-track)網路瀏覽紀錄的功能推出時,於瀏覽器中做出設定,禁止網站蒐集個人資訊而推出的客製化廣...查看全文

也不能那样说。电话号码难道可以封闭?核心是如何定义IM的号码。//@不明真相的群众:是有点说不过去。不过很多人是打着反垄断的旗号。其实反垄断是扯淡,互联网产品天生就是垄断的,只能忽悠不懂行的官僚//@肖恩:技术不是问题,只是出这样的政策说不过去吧?查看全文

市场反应也太慢了。我都半小时前提的//@潜水员: 这消息的最大意义是估计能绑定HP几年。查看全文

你说的对叶公,家电连锁苏宁多少倍。经济酒店10倍有吧。核核心是进入和退出时机的判断。我很怀疑很多人的判断力。胡说什么门槛问题。//@叶公好尨: 相对而言,经济酒店下沉得不够,还在跑马圈地,有大搞。家电连锁,网游,和运动品牌连锁已经下沉得比较充分,遇到瓶颈了查看全文

几天是单位数还是双位数还是三位数?//@投机倒把:可信度很高的来源,风险自担,哈哈,来imeigu独家爆料。查看全文

技术上有问题吧。要么设置平台中转不然怎么玩?//@投机倒把: 就是各大IM工具必须互通!国家政策强制执行,例如可以旺旺跟QQ用户交谈。//@潜水员:靠我记得我提过这条。哈哈。QQ互联互通意思是?查看全文

兄弟你这消息有爆炸性。哈哈是不是小马哥早知道后提前抛股了?本来就一寻址系统而已。现在开放了没价值//@潜水员 :那QQ作为封闭平台的作用没了。那有价值减少一半。//@不明真相的群众 :就是msn\gtalk都可以加qq//@潜水员:靠我记得我提过这条。哈哈。QQ互联互通意思是?查看全文

那QQ作为封闭平台的作用没了。那有价值减少一半。//@不明真相的群众 :就是msn\gtalk都可以加qq//@潜水员:靠我记得我提过这条。哈哈。QQ互联互通意思是?查看全文

靠我记得我提过这条。哈哈。QQ互联互通意思是?查看全文

自2007年年底上线以来,Zoosk已经募集4050万美元的资金。从去年9月起,该网站开始推广一项配对专利技术,目前已提供超过7亿次的配对建议。 分析人士认为,Zoosk未来将与Match.com、eHarmony及其他约会网站巨头展开竞争。Match.com一直采用收购战略,最近斥资5000万美元收购了OKCupid。查看全文

围脖能上台面,肥企鹅不行。我觉得这就是差别。//@梁剑 :未来资产做的网页链接 ,新浪微博很难估值,可以从10亿估到200亿 //@啄木:一个理由可能是,已经有比较权威的机构给微博做了估值(20亿)。没有估值或无法估值时可以炒到天上去,有了反而不行了//@潜水员:牛人!做空的理由是什么查看全文

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