Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

HP今天要unveil Palm os tablet查看全文

难道是egypt事情搞的?查看全文

有点过分!GFW把barrons给封了.脑子被枪打过了.查看全文

快钱(99bill)公司日前也推出新一代手机语音支付系统。据称,商户接入该系统之后,消费者在生成订单后支付时仅需提供手机号码及借记卡卡号,等待银行呼叫,随后在银行语音的相关提示下确认订单、输入相关认证信息即可完成支付查看全文

刘强东透露,京东将上线新的基于移动终端的比价系统,用户在国美、苏宁和其他百货商场里,只要用手机对条形码或者商品拍照,就可以立即知晓京东商城的报价查看全文

在埃及爆发反政府示威后,埃及镑大幅下跌,引发对冲基金作空该货币。这些交易需求已经给部分银行带来压力。摩根士丹利周一提醒其他银行,该公司不接受所谓的埃及镑让与交易(give-up trade)。这是由其他银行代理摩根士丹利的对冲基金客户发出的交易指令,是一种很常见的交易服务查看全文

太好了我仔细看看谢谢!//@Jianwei:不好意思,贴错了 网页链接 //@潜水员:我一朋友给我说.一路上都看到民工在玩手机真不知道在玩啥我第一反应是斯凯.同时QQ 合作.两点让我改变对斯凯看法.有时间我要认真研究下查看全文

我一朋友给我说.一路上都看到民工在玩手机真不知道在玩啥我第一反应是斯凯.同时QQ 合作.两点让我改变对斯凯看法.有时间我要认真研究下.//@Jianwei:所以说转型难度大嘛//@潜水员:走到前台那不就是肥企鹅?$//@Jianwei: 想变成真的社区,把用户变成会员,从后台走到前台……查看全文

走到前台那不就是肥企鹅?$//@Jianwei: 想变成真的社区,把用户变成会员,从后台走到前台……//@Ricky:都不知道这个冒泡社区到底要干啥...或许我比较短浅,但我觉得现在一点都不挣钱,还是应用商店挣钱,还是做好冒泡应用商店吧,想想腾讯推自己的浏览器都要在这个平台上推。那个社区我暂时没看懂查看全文

Smartphones Power a Mobile Banking Surge in the US/智能机普及后的衍生服务和趋势值得关注。里面一定有大肉吃查看全文

村田制作所2011年1月31日发布了2010财年第三季度(2010年10~12月)的合并结算报告。销售额比上年同期增长12.6%至1575亿8400万日元,营业利润比上年同期增长67.5%至189亿2300万日元,实现了增收增益。以智能手机等业务为中心,积层陶瓷电容器(MLCC)和无线LAN模块的销售势头良好。查看全文

具体操作上让斯凯多费心。只要证明他搞的定就有价值。比如和QQ合作就是说明市场地位。//@Jianwei: 或者自己做,总之就是变成channel,但是在智能机上的控制力肯定远远不如山寨了//@Ricky:现金收购这些?对斯凯这样的公司来说不是好策略查看全文

这东西威慑用。未来真要打都是原子弹级别没法打。冷战结束美国国防股大跌真的很有意思。资本市场的反应永远是最快的。毕竟是来钱的东西。//@Jianwei:感觉无人驾驶轰炸机是大趋势,战斗机未必;LMT的东西首飞,占了先机,如果大量装备很可能可以改变战场格局的,很看好查看全文

RC-12X Guardrail is the Army's premier airborne SIGINT sensor and ground processing system, providing instantaneous precision geo-location and identification of threats to enable the Brigade Combat Team's Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze and Disseminate battle command proc...查看全文

Northrop Grumman 公司200亿市值除非再来冷战.不然是应该没啥肉可以吃.不然能到1000亿?查看全文

这架由Northrop Grumman Corp造的试验机于上周五首飞,从加利福尼亚州的爱德华兹空军基地(Edwards Air Force Base)起飞后又返回该基地。29分钟的飞行是为了打好基础,最终证明这架战斗机大小的机器人飞机能够从航空母舰的甲板上起飞执行任务,而不是像现役无人机那样只能从陆地起飞。 /这公司绝对...查看全文

去年四季度,全球智能手机出货量超过1亿台,达1.009亿台,比09年的5390万台增长87.2%。而2010年四季度全球PC出货量为9210万台。这意味着去年四季度智能手机出货量首度超过了PC。 /这是里程碑式的季度.智能手机上起码可以红4-6个季度.查看全文

台积电今年产能都不够.Nvidia的老大还特意去拜山头.上海的十厂生线也没停.不景气也难.//@se7en:说到TI,我们去年交货紧张有他们的份,仪表用的一些芯片他们供货不及,产能不够。查看全文

何鸿燊家族财产分配一事有新进展;二房提出二、三房将向何鸿燊交还Lanceford合共持有的澳娱31.655%股权,条件是四房也让出手头的7.6%澳博及0.235%澳娱股权,再重新分配予四房人. /要平分就彻底平分.也算公平.可惜就是没在意stanly的意见查看全文

A government probe cleared Toyota Motor Corp's electronics of causing unintended acceleration, a big victory for the world's top automaker as it seeks to recover from the hit it took over runaway vehicle accidents. /怪不得昨天大涨查看全文

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