Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

全球第三大DRAM廠爾必達(Elpida)社長坂本幸雄昨(9)日表示,DRAM供需3月轉趨平衡,5月恐出現缺貨,但未來投資金額與技術門檻競爭更加激烈,全球可能僅剩二至三家廠商能存活。查看全文

一名台籍零組件廠商透露,鴻海子公司富士康曾接獲要求,iPad 2出貨量必須在2月底前達到40萬至60萬台。另一市場消息指出,蘋果新作業系統iOS 4.3將於14日推出,可能是讓iPad 2亮相的時機查看全文

Marvell在去年9月23日發表全球第一款1.5 GHz三核心應用處理器「Marvell ARMADA 628」。ARMADA 628鎖定的終端裝置包括智慧型手機以及平板電腦等行動消費裝置。查看全文

Tokuyama指出,受太陽能電池需求增加以及半導體市場回復激勵,4-12月該公司多晶矽出貨數量呈現增長,惟受日圓飆漲影響,獲利則呈現下滑/多晶硅不错呀查看全文

4:04:惠普将把WebOS带入其它设备中,包括打印机,还有其它人们没见过的设备。他说:“我们要将WebOS体验扩展到客户的设备中,向合作伙伴建立一个宽广的生态系统。” 4:04:惠普将把WebOS带入到PC中。话外音——听了这个,微软CEO是不是会发疯? /@不明真相的群众 你说的平台我又看到了查看全文

700亿。。。他们也是ARM构架研究过了:)//@Jianwei:前两个星期跟一个研究通讯的资深分析师聊过,他最看好Qualcomm,我深表赞同查看全文

南韓最大行動電話公司鮮京電信(SK Telecom Co.)10日宣布,該公司將在4月份於當地獨家推出摩托羅拉移動(Motorola Mobility Holdings, Inc.)(股票代號MMI)的10.1吋平板電腦「Xoom」。查看全文

依據預購訂單狀況以及既有的庫存數量,他認為Verizon、蘋果(Apple Inc.)與Best Buy的門市庫存將在第一週完全售罄。Abramsky預估蘋果在各大通路為Verizon版iPhone 4的發售準備了100-150萬支庫存。 /快点卖完也好可以买Atrix。现在IT新产品更像电影拍片。大家在抢档期查看全文

RBC Capital Markets分析師Mike Abramsky 9日發表研究報告指出,即將在2月10日開賣的Verizon版iPhone 4第一週的銷售量可能會超過100萬支,而至3月31日為止的銷售量則可望達到300-400萬支。AT&T版iPhone 4在開賣後三個月內(2010年7-9月)的啟動量超過了500萬支。。查看全文

Rio Tinto profit almost triples on strong prices; miner to buy back $5 billion in shares查看全文

HP Veer Pre3最大赢家应该是Snapdraon。没花头查看全文

赞!我见过移动转到联通的用户。主要是为了iphone//@不明真相的群众:业内人士//@huigoo:电信2011年3G用户应该会超2000万。中国移动的3G用户数没什么意义,有不少是TD固话。联通3G增量绝对值最高。查看全文

Nokia and Microsoft discussed the matter last year, but talks never turned serious, according to one person close to Nokia, who spoke on the condition of anonymity because the conversations were confidential./微软没出息!查看全文

Cisco CEO John Chambers said the quarter “played out as we expected,” and added that, “As a company, we are going through a period of transition as we move aggressively in the market with our architectural strategy./用语花俏没啥用。转型就是利润下降。查看全文

Next year, room and board charges will rise 3.5 percent to $12,291, including $7,012 for campus housing and $5,279 for meal plans. now, undergraduates pay $11,876 for room and board, including $6,700 for housing and $5,176 for meal plans./ Stanford raises undergraduate tuitio查看全文

牙科最好的公司在瑞士。用陶瓷做的还有3D激光雕刻。每个陶瓷都有芯片密码。对不上就无法激光雕刻。太暴利了。好像那家还是指数公司我记得有过4年10倍的涨幅。查看全文

因此,“原价最少应该为100~150美元左右”(上述技术人员)。而Kinect的售价仅约150美元,所以,恐怕仅凭Kinect单体的销售将会是无法盈利的“倒贴钱”状态。目前微软采取的战略是,通过销售支持Kinect的游戏软件以及通过Kinect来带动Xbox 360的销售等来确保利润。 /所以不能在中国买。不然又是PS3查看全文

不过推测是采用了三角法测量原理。从Kinect配备的近红外激光器向对象物体投射复数个不规则排列的点光源图案,并利用摄像头捕捉投影在对象物体上的图案然后,求出捕捉到的图案的摄像头视角。之后,以从激光器向对象物体照射图案的角度和激光器与摄像头之间的距离为基础,计算出与对象物体之间的距离查看全文

Intel公司NAND产品部门产品线经理Rob Larson表示,他们的想法是想让“鱼与熊掌二者兼得”──在一款同时采用硬盘和Soda Creek SSD的配置中,硬盘可以用来储存相片、音乐和其它数据,而SSD用来处理操作系统和其它功能。Intel公司相信,mSATA格式将可扩大SSD对消费者的吸引力,Larson指出/@钟山查看全文

一般工業用螺絲是秤重計價,就算航太領域所用的最頂級螺絲,也不過一支二十元,但這「鎖進口腔的螺絲」,每支要價卻高達千、萬元,超過百倍的價差,讓業者躍躍欲試。查看全文

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