Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Ferrero出新品了kinder 非常棒!查看全文

摩托羅拉與華寶合作關係緊密,今年在Android的智慧型手機有深厚的合作關係,而且有多款中、高階機種正在進行,合作模式以JDM(Joint Design Manufacturing)和ODM(Original Design Manufacturer)為主,品牌廠提供軟體介面設計等,華寶則提供系統、機構等服務。 /@tytom查看全文

雖然近期英特爾的晶片瑕疵問題,對技嘉2、3月的營收恐有影響,但在出貨可望遞延出現、以及其他產品線的出貨成長下,法人估,技嘉今年的每股稅後純益(EPS)仍可望超過3.5元。技嘉昨天跌0.65元、收30.4元。查看全文

華碩(2357)昨(9)日公布元月非合併營收198.5億元,月減近一成,創下最近一年半來的單月營收新低,加上英特爾瑕疵晶片組事件攪局,原先法人預估華碩本季營收季減5%至10%的看法可能面臨小幅下修壓力。查看全文

2006年,Facebook还只是一个比较小的社交网络,其成员仅限于大学生。据知情人士透露,在一次电话会议中,雅虎董事会批准了斥资10亿美元收购Facebook的计划。但后来,雅虎时任CEO特里-塞梅尔(Terry Semel)再次约见扎克伯格,希望将收购价降低至8.5亿美元。结果,扎克伯格一声不响地就走查看全文

北京时间8月17日,雅虎向SEC提交了收购阿里巴巴股份文件,文件显示,雅虎计划用总计6.4亿美元现金、雅虎中国业务以及从软银购得的淘宝股份,交换阿里巴巴40%普通股(完全摊薄)。其中雅虎首次支付现金2.5亿美元收购阿里巴巴2.016亿股普通股,另外3.9亿美元将在交易完成末期有条件支付。查看全文

日商Sharp(夏普)率先推出的3D手機也帶動了手機界的風潮,預期MWC大會裡3D手機也將是展場重點之一,若3D手機再搭配視訊功能,一支手機就將會有3顆光學鏡頭,且由於3D手機的2顆攝像鏡頭畫素需一樣,因此也將刺激高畫素高階鏡頭的需求查看全文

與2000年頒布的「18號文」相比,有幾項明顯不同,並更細化。在投融資政策方面,新政策加入鼓勵「併購重組」,增加大陸軟體業的國際競爭力。 /并购重组有机会查看全文

@Jianwei 说:刚刚一直在想yahoo没收购成非死不可的事情。查了下05年8.7是10亿收购阿里巴巴。两笔收购对比一下。。高下立显!历史。。。。查看全文

@Jianwei 说:4:04:惠普将把WebOS带入到PC中。@linan @tytom @钟山 @jianwei 这句才是今天最有价值的料查看全文

4:04:惠普将把WebOS带入到PC中。@linan @tytom @钟山 @jinwei 这句才是今天最有价值的料!查看全文

元太(8069)1月營收繳出亮眼成績,合併營收為38.82億元,年增率為146%、月增率5%,單一營收為23.51億元,單一及合併營收雙創歷史新高,元太並預計2月15日舉辦法說會。查看全文

2011年平板電腦需求將出現爆炸性成長,上看5,600萬台,量雖然不到手機的十分之一,但是平均銷售價格(ASP)與使用面積相對較大,對觸控面板需求的貢獻幅度將會非常大,預估市場規模將達27億美元約為手機的65%,查看全文

TPK1月營收為69.35億元,受到產品轉換影響,單月營收比12月大減27.5%,也較市場預期80-90億元還少,但Y2Y仍有329.5%,觸控面板廠1月營收均明顯下滑,勝華月營收也下滑至69億元,1月營收69.94億元,較12月衰退13.2%;在2月適逢農曆春節假期、工作天數減少影響,市場預料TPK及勝華營收可能持續低...查看全文

中國擁有通路表現優異的通路股包括統一超(2912)、潤泰新(9945)、全家(5903)等均大漲,全家早盤股價直飆漲停鎖在117元,今年上海全家還要拼增200家門市。統一超僅次於全家,昨日股價逾半根漲停,一路攀高收在128元。查看全文

隱形眼鏡廠精華元月營收2.85億元,年增率29.35%,值得注意的是,該公司產能自去年下半年起已經滿載,但每月營收持續成長,元月營收僅較去年12月2.84億元微增,連續第13個月新高。查看全文

太陽能龍頭茂迪(6244)昨(9)日公布元月台灣營收與合併營收,都比去年12月衰退至少28%,令市場錯愕。茂迪解釋,主因1月歲修與電力事業元月入帳少有關,該公司近期調漲太陽能電池報價,預期2月營收將恢復成長。查看全文

现在看报纸大家要小心了。昨天的第一财经有篇写矿的特意提到有铜矿在香港上市的中科矿业。然后另外一版也有片介绍中科的。估计是公关稿。怎么看怎么不舒服。和当时21世纪身上连续两篇介绍科兴的差不多味道。看多了就能体会什么是公关稿查看全文

关于第一财经日报两个事情。今天的报纸广告是天窗有没有好事者帮我解答一下。为何今天的第一财经日报没有广告?昨天的报纸有两处提到围脖加息的栏目也引用围脖的言论。让我想起若干年前在21世纪经济报道看到的文章结尾(百度一下)有意思查看全文

Rakon Ltd, which develops high performance frequency control technology based on quartz crystals, says it will launch an IPO and list on the New Zealand sharemarket. /06年的事情。看来还是记忆有误。要了10M的现金我看到新闻说。查看全文

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