Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

爆个料,国内对nokia设计最有发言权的人之一一定是@海布里余部//@Jianwei: 哈哈,那个Ovi导航就是一个joke,整个ovi都可能是个joke :D 这么多人在symbian上面开发了应用,原来打算通过ovi卖,好,现在还叫ovi,但是是WP7 ovi,又要重写一遍代码,唉,不知道说什么好查看全文

Engadget.com 9日引述未具名消息來源報導,Apple iOS 4.3 beta 3韌體的最新編碼顯示「Apple TV」可望在近期內支援線上遊戲。根據報導,目前已找到數筆屬於「ATVGames」的參考資料,而「ATVThunder」則指向一種遙控器,還有用來排定遊戲時間的看板(leaderboard)以及類似App Store、iTunes的店面。查看全文

这里故事多了。Netflix案例也是。反正他们日子不好过是肯定的。//@tytom:要分运营商的羹,会遇到运营商的反弹吧。本来网络建设运营商就要亏损了//@潜水员: 对去年就在传了。要跳过运营商。//@叶公好尨:这个又是来钱的玩意,水果还有很大潜力可挖呀查看全文

Nokia shares decline 8% in wake of partnershi p with Microsoft, sweeping company changes/原来这个判断是做空Nokia!@jianwei查看全文

Dan Warren 10日表示,美國第5大行動電話公司MetroPCS Communications, Inc將推出宏達電(2498)一款支援4G行動語音(VoLTE,Voice over LTE)通訊的智慧型手機。查看全文

高通(Qualcomm Incorporated)Snapdragon處理器相繼獲Sharp裸眼3D智慧型手機、惠普平板採用,激勵股價創近11年新高。高通10日上漲1.41%,收57.00美元查看全文

Orion採用三星45奈米低耗電製程,可應用於智慧型手機、平板電腦、小筆電,讓行動裝置具備播放/錄製1080p等級影片功能,其3D繪圖效能是前一代處理器的5倍。Orion可支援雙螢幕顯示,並且透過HDMI 1.3a介面支援第3個外接的電視機或顯示器。查看全文

三星11日宣佈,旗下應用處理器產品將全面採用「Exynos」作為品牌名稱。Exynos源自希臘文字的exypnos(智慧,取其「高效能」意涵)以及prasinos(綠色,意即「環保、省電」)。查看全文

我受kesseller影响很大现在一看到垂直整合第一反应就是SB哈哈。//@王毓明: @Ricky @李妍 P.S. 昱晶最近开始在垂直整合上下功夫 向上游环节成立了“昱成”, 下游环节与中鼎合作成立了“昱鼎”,持股比率各約50%。查看全文

很明顯的,韓系大廠三星電子已經在今年啟動智慧型手機全產品線策略,由高階開始往中階市場進攻。而另一家品牌廠樂金,似乎與結盟夥伴微軟的合作降溫,先由Google的中階Android手機開始切入擴大佔有率,正積極往高階產品線移動,並適時推出Android平板電腦(Tablet)來拉抬品牌氣勢查看全文

目前比較能確定的是,舊版的iPhone 3GS與iPhone 4的螢幕呎吋為3.5吋,而新一版的iPhone 5會採用更大的3.75吋。主要是蘋果競爭對手三星(Samsung)、宏達電(HTC)接下來的手機尺吋越來越大,已培養出一定的擁護者,蘋果也想跟進。///3.75吋查看全文

值得留意的是,若諾基亞跟手機作業系統(OS)深度結盟之後,將在應用程式與Ovi導航、音樂服務取得更好用、簡易的觸控介面,將讓諾基亞的網路服務與應用程式商店的下載率增加,真正發揮其Ovi的效益。查看全文

模擬諾基亞轉型後,各通訊廠軟體與服務戰略:

模擬 諾基亞 轉型後,各通訊廠軟體與服務戰略: 企業 開放 / 封閉 OS Tablet 策略 軟體與程式策略 Nokia Symbian/Windows ? 未明 Ovi 具規模,待重振品牌忠誠度 Samsung Android/bada 有 建構專屬雲端與內容服務 LG Android/ 淡化 WP7 ? 有 先求獲利,戰略待擬定 RIM RIM( 封閉 ) 有 吸引更多程...查看全文

太陽能電池廠商昱晶(3514)自結1月份營收為20.75億元,月衰退12.23%,年成長10.65%,昱晶表示,1月份營收衰退主要是因為代工比例提升,以及單月出貨量較2010年12月減少4.3%所致。 /谁搞太阳能的要注意了查看全文

对去年就在传了。要跳过运营商。//@叶公好尨:这个又是来钱的玩意,水果还有很大潜力可挖呀查看全文

據供應鏈回應表示,螢幕更大、約3.75吋的新機種,應是新一代的iPhone 5手機,仍主打高階市場,還沒有聽聞到尺吋較小、規格較低的小iPhone。或許等今年底送樣再來說看看。查看全文

用NGP玩过去的PSP游戏将采用从互联网上下载(游戏软件)的形式。虽然出于版权问题,有些游戏做不到(提供下载版),但我们希望通过“PlayStation Network(PSN)”尽可能多地提供下载版。关于这一点,我们将与出版商(游戏软件供应方)协商决定。查看全文

包括“PSP go”那种滑盖型在内,我们研究了各种形状。对便携性、易玩性、能否耐受长时间游戏、重心位置等诸多项目进行了调查。 结论是这次的“超级椭圆设计”平衡性好,适合游戏。现有PSP的一个魅力是屏幕大。因此有人提议能不能使屏幕更鲜艳,并且再大一点。这也成为了最终敲定现在形状的理由之一查看全文

平井:我不认为操作会变得复杂。因为需要的操作并不是让用户操作所有的传感器。 增加传感器数量是为了更好地表现游戏作者希望表达的世界,并传达给用户。如果只有按钮,作者可能会抱怨“使用触控面板明明可以达到那种效果”。我们希望避免这种情况的发生查看全文

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