Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Shares of Advanced Micro Devices (AMD) are up 42 cents, or 5%, at $8.70, apparently on rumors that the company is a take-out target for Dell (DELL). /dell收购AMD有这必要?计算机公司去做上游收购总是错的选择查看全文

a “blue paper” is what Morgan Stanley calls its 96-page report today on the prospects for tablet computing, authored by numerous analysts, including Kathryn Huberty, Mark Lipacis, Adam Holt and Ehud Gelblum./谁去搞份来看看有啥料查看全文

Limelight noted that revenue from mobile bandwidth services more than tripled in the quarter from the year-earlier period/@linan查看全文

Q4 revenue was up 64% at $55.2 million, beating the average $50.3 million estimate. EPS of a penny per share was in line. Limelight noted that revenue from mobile bandwidth services more than tripled in the quarter from the year-earlier period.查看全文

Samsung’s announcement earlier today that it is using Nvidia’s (NVDA) “Tegra 2” chip for the next version of its Galaxy Tab tablet computer查看全文

Market Underperform rating on shares of Broadcom (BRCM) and following two recent announcements by Nokia (NOK) and Samsung (SSNLF), both major customers, that threaten Broadcom’s growth, in his view.查看全文

我们在过去十年中的股东总体回报 (TRS) 远远超过了同类企业,这表明我们有一个与众不同的战略:我们在有着强劲增长的新兴市场上收购价值被低估或表现不佳的地方酿酒企业,同时还采用了一种基于卓越运营和绩效管理、有着鲜明特色的业务模式,并且在这两方面都居于领先地位。查看全文

今年MWC 2011大會最有趣在於4個主要手機作業系統陣營、與剛投入行動通訊的HP在智慧型手機生態系統的演變。王建亞說,Android、Apple的iOS、Windows加上Symbian以及BlackBerry等4個主要智慧手機系統皆自成一格,未來兩年手機產業風起雲湧。查看全文

NTT DOCOMO, INC. 2月9日宣佈與南韓行動電信業者KT Corporation簽訂合作協議,雙方預計在2012年底於日本、南韓市場推出跨境NFC行動支付服務。為達成建構全球NFC相容環境的終極目標,DOCOMO已陸續跟Visa Inc.(信用卡業巨擘)、三星電子(NFC晶片製造商)以及SIM卡廠商Gemalto N.V.建立策略合作關係。查看全文

格林斯平上周五在布鲁金斯学会(Brookings Institute)上发表讲话,形容美国政府在整顿按揭市场上犹如「盲头乌蝇」,而且对非政府资助按揭市场将是什么样子,目前所知甚少,暂时不应交由市场创造一个按揭市场。 他希望至少可以看到一些学术模型,让人知道在非政府资助的按揭市场中,利率走势如何查看全文

最基本的测试是,考查特定因素是否有助于为股东创造财务价值是十分有用的,因为很多人并不会将大量精力放在财务方面/企业存在的目的就在于股东价值。没有这基本的目的。企业没必要存在。可以成为很多其他的组织结构形式。比如NGO查看全文

当我们打算加快创新速度时,要做的一项测试是:掌握研发开支水平的变化动向。而当我们希望增加自己的市场份额时,关键的测试则是:推广产品的费用开支状况如何,以及与新产品相关的资本项目支出比例发生了哪些变化。查看全文

人们纷纷发表各种精彩的战略演讲,管理层对每件事情都签字放行,当需要制定盈利计划时,一切就完全转换到了另一种模式。这是一个关键的时刻,决定着您的资源分配是否与您宣称的战略一致。我敢打赌,最严重的脱节现象通常就发生在这个时候。查看全文

埃及银行还入市干预,使美元一度达到1:5.95埃镑的汇率重新回到1:5.85左右,加强了广大民众对埃镑的信心。很多商会甚至呼吁国民,每人拿出100埃镑购买股票,以减少埃及股市遭受的损失。查看全文

造成物价飞涨的原因很多,其中宵禁时间长(早先是下午3点至次日早上8点,目前的宵禁时间改为晚上8点至次日早上6点)、运力紧张、开工不足、加油站停止营业和限制加油量等是主要原因。查看全文

。很多商品涨价15%-50%,其中食用油和大米、糖等最明显。糖平时7埃镑/公斤,竟然涨到8.5埃镑/公斤,10埃镑面值的充值卡涨到15埃镑,每盘30个包装的鸡蛋由17埃镑涨到23埃镑,就连埃及最常见的脐橙也由2.5埃镑/公斤涨到4埃镑/公斤,而普通家庭每天必吃的埃及大饼也出现了供应紧张的情况,限量购买。查看全文

1月底三星曾公开表示,Galaxy Tab平板机的销量已经突破200万台,对于Galaxy Tab的销售情况,三星日前进行了澄清查看全文

Geek 产品//@linan: Atrix不会热卖。太复杂了。查看全文

Atrix最大对手明确了三星的 Samsung's Galaxy S II 。对Moto是生死一博。对Samsung是轻劫。Xoom挂了。如果Atrix不热卖。MMI股价腰斩。查看全文

The Samsung Galaxy S II, Galaxy Tab 10.1, LG Optimus 3D and Sony Ericsson Xperia Play grabbed the big headlines at Mobile World Congress 2011.查看全文

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