Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

反正地铁里看电子书多。肯定对盛大文学有利。而且随时间推移付费肯定是比例高人数增加而不是相反。世界是这样演进的但是速度未知。//@叶公好尨: 靠谱?查看全文

我以为是今天热贴被封了。以后我不敢转推热贴!查看全文

1.0是忽悠2.0就是大忽悠3.0肯定就在卖土星上的地皮了//@叶公好尨: 这是团购1.0,好像团购2.0就有按需生产的意思,那就有意义了。//查看全文

应该是@小散人 还是谁提醒的。说金山那个20万创业是公关稿。我一向真对。感觉被忽悠。你说的这篇申音的文章早前看过。也是大吃一惊。不过今天再次看。也是公关稿的感觉。文人的文章不靠谱。文章里都是煽情没见到钱。民工不错。请那数字说话。民工付出多少一个月?哈别和我讲故事。查看全文

iPad刚发布时,我们店里来了很多中国水货商,他们都想用现金结账。当时,要买iPad都得预订,所以他们会跑到店后面的电脑上一个接一个地申请电子邮件地址,就是为了现场预订iPad。我们发现有很多古怪的电子邮件地址,比如9494893@ymail.com。他们买iPad时甚至想讲价!这可是苹果——根本没门。查看全文

你想呀昨天不是说那个linkid都做实名制dating.QQ还在搞歪门邪道。不上台面。//@胡龙飞 :是的,有进展的话双方会转向私下Q聊。陌生与熟悉之间,看似很远,但因为有了企鹅,那就是千里烟缘一线牵啦查看全文

看你把网络当什么。当传媒途径肯定需要实名制。当艳遇最好是匿名。这点和QQ特质符合。谁吃饱了去漂流不就是为了艳遇?//@胡龙飞:漂流瓶把社交玩出新意了查看全文

不过数字肯定有问题超过7000万我们都不知道。要么我们都是SB要么他们说谎。中国互联网那点事情。我们这里没人知道。他们说谎的概率高//@胡龙飞:这个恺英网络不太熟悉,请教@linan 。腾讯一直拿它来说事,表明自己的开放性。刚一查,这家前天刚拿了1500万美元的二轮融资 网页链接查看全文

你肯定不是第一个说QQ邮箱做的好的人了。可见。。。。yahoo邮箱最SB//@胡龙飞:是的,QQ邮箱做的这么好,pony同学居功至伟:)查看全文

我意思是对做帐没半分影响但是对现金流有巨大影响。我还没推敲过这会导致什么情况。不过美国地方债的危机搞不定会有导火索。起码为地方债担保的那几家保险公司日子还要难过。公共开支方面会继续紧缩。查看全文

有一个非常重要的信号提醒下。已经有不至一家美国公司报告。好像地方政府的税务机构不让他们抵扣先前的税务损失。也就是说必须缴纳当期的所得税。这事情非常重要。体现两点A.如果经历过金融危机的人都知道FDIC最穷的时候让银行预交三年税费。可见问题严重到一定程度。地方债务。B.这对企业财务没啥...查看全文

@胡龙飞 说:在此之前,上海恺英网络公司透露,接入腾讯开放平台之后,其开发运营的“摩天大楼”游戏总用户量超过7000万,单月盈利分成达200万元。 /听说过摩天大楼没玩过。有啥特别的吗?查看全文

@胡龙飞 说:“首席体验官”是公司员工送给他的称号,内向的性格让马化腾乐意有更多时间去做产品的体验,Pony Ma是腾讯公司的首席体验官,当腾讯推出QQ信箱时,有超过一半创新点都是马化腾个人提出。查看全文

马化腾并不是一个独裁者。在QQ秀这个项目上,马化腾一开始投了反对票,但其他高管认为这是一个好项目,让其他项目经理又做了报告,并表态这是一个好项目后,马化腾才开始赞同 //@胡龙飞: 好文推荐。@潜水员查看全文

几位在广东的互联网创业者(网易的丁磊、迅雷的邹胜龙)都提过一点:广东人做产品更有感觉。 //@胡龙飞: 好文推荐。@潜水员查看全文

据说依云洗脸我没见到。反正今天到处都看到这帖。//@linan: 瓜瓜那个?哈查看全文

周鸿祎在最初的投资原则是“有趣”,喜欢颠覆和创新的他,最初只要看到有趣项目,并不在意是否有经验。他自言最离谱的一次,是一羊奶项目。某创业者找到周鸿,告其自己发明了去除羊奶膻味的专利,将代替目前脆弱的牛奶市场,并且把自己的产品给周鸿品尝/所谓专利不过是羊奶中加入化学制剂查看全文

真正有着这种帮派精神的实际是现蓝港在线的创始人王峰。在刚刚创办蓝港在线时,就帮金山旧部尚进引进风险投资创办麒麟网,他作为天使投资的项目包括张福茂的网页游戏公司游戏谷,最近又投资了电子商务网站维棉查看全文

很偶然的一次机会,周鸿祎和盛大董事长陈天桥在上海见面,聊起陈天桥的“18计划”。周鸿祎当时听得两眼放光,还没等回北京,就急着拨通了一直合作的红杉资本的电话。通过董事会讨论,有了后来的“起飞计划”:查看全文

网页链接 据说这是今天网络最红的贴查看全文

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