Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

据上海媒体报道,上海提出研究试行境外旅客购物离境退税和旅客免税购物政策,以服务“十二五”期末将上海建成世界著名旅游城市的目标。查看全文

中国式的高离婚率,其实谈不上是什么道德问题,而是一个社会问题。它还是房子、票子在从中作祟的财富分配问题。查看全文

影响力较大的分析师Robert Shiller周二表示,美国房价可能将从目前水平再下跌25%/这样完蛋了。起码跌30%证券市场查看全文

中国新华社周二援引中国央行不具名人士的话称,中国今年已经对40多家银行实施了差别存款准备金率上调.查看全文

6.57的时代投资出口股需要勇气查看全文

他们好像做simpass查看全文

U盘组成十分简单,由U盘控制器芯片,存储器(Nand Flash),一颗12M Hz晶振,若干阻容器件组成。其中Nand Flash为100%的进口器件,主控制器芯片本土有3-4家公司,台湾有7-8家公司。2009年,深圳U盘市场每月出货数量在kk级别,多数为出口礼品订单。查看全文

蘋果主要觸控面板協力廠勝華1、2月營收都將面臨衰退,但公司不願證實是否與iPad 2上市遞延有關。 其他協力廠則反應不一,部分業者強調1月起已小量試產出貨,預計3月起快速升溫,尚未接到訊息要暫緩出貨,正密切觀察;也有廠商證實,2月出貨確實「卡住」,預計3月開始拉升。查看全文

TPK宸鴻持續擴產,預計到6月底前,小尺寸玻璃式電容觸控面板產能將達單月1,000萬片,10吋電容式觸控面板產能將擴增至單月300萬片,薄膜式的電容式觸控面板產能將也擴至單月300萬片,下半年產能計畫將是今日法說會重點。查看全文

TPK宸鴻(3673)今(23)日舉辦掛牌以來首度法說會,由於2010年第4季iPad及iPhone出貨量均跟著攀高,法人預估TPK宸鴻法說會上釋出好消息,法人更預估,今年TPK宸鴻將賺進5個資本額,是台股高價股中僅次於宏達電(2498)7個資本額、與大立光(3008)、碩禾(3691)力拚獲利股后的寶座。查看全文

他们买了很多武藏的点胶机我听说$//@胡龙飞:BYD!!//@王毓明:比亚迪野心勃勃,2011年光伏产品的产能目标高达1GW;CETC48所来势汹汹,从生产工艺到制造设备,再到光伏电池。。。 //@i美股头条: 【比亚迪现身SENC光伏大会】比亚迪近年来开始涉足光伏行业,将太阳能电站作为其新能源产业战略三大梦想...查看全文

蘋果電腦訂美國時間2月23日舉辦股東大會,蘋果股東要求蘋果揭露執行長接班計畫書,未來蘋果執行長的動向備受關注查看全文

朗科的创始人起初留学新加坡,作为Trek公司的U盘软件驱动工程师,1999年回国创立朗科,起初作为Trek公司U盘在中国的销售代理商。与此同时朗科进行自有U盘的研发,并先于其它公司在中国和美国申请了U盘的全面专利。凭此2000年又吸引Trek公司的注资而对于知识产权的疏忽,让Trek将永远记住这个教训。查看全文

就这一个问题,就可以清晰的描述出U盘的市场格局。对,答案是,很多人手里都有一个U盘,但绝大多数都不是自己买的,也许都忘记了是什么情况下被谁送的了。 U盘的市场很大很大很大,最大的一个市场是礼品市场,而其中海外礼品市场应该占据了至少9成以上查看全文

花旗(Citigroup)分析師Glen Yeung 2月17日發表研究報告將Nvidia的投資評等由「買進」調降至「觀望」,主因該公司面臨市場競爭加劇的風險,而平板電腦庫存恐將過剩也可能壓抑近期的投資報酬率。查看全文

Hickey表示,當全球資金過多時,通常會引發錯誤的投資決策。在2000年時,全球光纖網路建設太過氾濫,現在同樣的情形也發生在平板電腦。他認為,這將導致市場供給過剩、廠商低價拋售的現象,預料今(2011)年稍晚將是放空平板電腦零組件製造商股票的絕佳時機。查看全文

Forbes.com 2月17日報導,「High-Tech Strategist」雜誌發行人Fred Hickey預期,平板電腦市場即將面臨供給過剩、削價競爭的窘境。他指出,蘋果(Apple Inc.)在平板電腦市場擁有先進者優勢,加上應用程式商店「App Store」助陣,今年跨入平板電腦領域的新進廠商恐將面臨艱鉅挑戰查看全文

All Things Digital部落格網站22日引述消息人士報導,蘋果(Apple Inc.)將在下週三(3月2日)在美國舊金山發表新一代iPad。蘋果日前在財報電話會議上宣布,iPad自開賣迄今累計銷售量逼近1,500萬台。蘋果22日下跌3.41%,收338.61美元,為連續第3個交易日走低,收盤創1月28日以來新低。查看全文

Rwanda : Stock exchange opens for business

Rwanda : Stock exchange opens for business Rwanda's newly privatised brewery and beverage company Bralirwa is the country's first listed stock, and gained 62% on Monday The newest stock exchange in Africa is up and running. On Monday 31 January the Rwanda Stock Exchange (RSE...查看全文

The newest stock exchange in Africa is up and running. On Monday 31 January the Rwanda Stock Exchange (RSE) and its regulatory Capital Markets Authority opened for business with the listing and first trading of Bralirwa/卢旺达哈哈查看全文

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