Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@雄壮的韭菜: 不如选是不会对市场有影响 这个是常识 市场只对增量有反应//@雄壮的韭菜:回复@Pune的碎片哥:也可能是为了规避11点公布会影响市场下行?查看全文

MSCI更改新闻发布会的日期 其实就是公告 加入A股 11点改7点就是板上钉钉11点盘中会影响市场。7点提前给各位准备。大家懂的。明天蓝筹暴动! 加油$百联股份(SH600827)$ 指数+沪港通+物业低估+国资改革+Disney+基金低配 必然引爆。有机会忽悠老外基金来买查看全文

回复@sj112300: 另你们在别人的帖子下面 议论第三者 我觉得这个是非常不礼貌也容易引起反感 这是起码的社交尊重。。。我吧你们两个都拉黑了。。。感谢曾经的关注//@sj112300:回复@Pune的碎片哥:[鼓鼓掌][牛]查看全文

在牛三来临或者已经来临的时刻,转发这个老贴 供大家参考 感谢@bluetiger0查看全文

恳请各位球友帮忙,早前我在雪球发过一个帖子,貌似是大摩还是小摩一个分析师写的关于投资科技股要注意的十条 我刚刚搜索了半年没找到 谁能帮我一下?我记得里面最重要的一条是如果高成长科技股某季度下滑 一定会继续下滑哈哈。所以我想找出来重新读一遍 恳请各位 帮我一下查看全文

思考的碎片---20150608 HTC 宏达电有感

宏达电的全貌 这是宏达电 HTC的前生今世。。。 一晃13年过去。几经起伏。最后回到开始的地方。 今天看新闻 宏达电 跌停 损失是指78亿台币貌似,我看我觉得很搞笑。。。 78亿不过15亿人民币而已。A股每天起码500个股票这个幅度波动。。。... 网页链接查看全文

百联股份---“改”字篇

百 联 股 份 “ 改 ” = 1000 亿 “ 改 革 ” = 2000 亿 “ 国 资 改 革 ” = 3000 亿 这 是 我 对 百 联 的 估 值 改 而 非 改 革 , 是 因 为 没 看 到 “ 革 ” 也 就 是 开 始 动 作 力 度... 网页链接查看全文

回复@万得兰的爱丽丝: 对 这个20年来还是30年来都如此。这个状态下。联华 卖掉 和 国资委批文 定增 更显得珍贵。这个背后体现了领导的意志。换句话说等于告诉检举信们乖乖闭嘴$百联股份(SH600827)$//@万得兰的爱丽丝:回复@Pune的碎片哥:“上海国企的内斗是世界知名,随时一封检举信哈哈。”[大笑]查看全文

回复@炒股即修行: 你看懂了 改 改革 国资改革 人财物 真要简化就是这十个字。其他都是假的。$百联股份(SH600827)$//@炒股即修行:回复@Pune的碎片哥:逻辑清晰。名下的房地产重估,仅靠账面调整确实连内部的反对派都通不过。借助改革的名义,变相的让资本市场认同。进入盈利的长周期,资产的价值才会...查看全文

回复@Psyduck43: 肯定A领导买A股定增 我跟领导走 其他我一概不知道//@Psyduck43:回复@Pune的碎片哥:碎片哥是觉得A比B更有前途吗?查看全文

回复@明日之星: 赞 这次卖掉好美家和联华你认同吗? 联华业绩不用并表你看到吗?不要乐观也不要悲观 投资是一个客观游戏$百联股份(SH600827)$//@明日之星:回复@天天静心课:这玩意儿吧,我7年前就这么想了,现在什么都不去想了,7年之后归根到底还是这些东西。百联的潜在价值非常出众,而改革才是价...查看全文

回复@学习看财报: 对 上海本地绩优股 大规模市值管理 懂的自然懂 我路边社$百联股份(SH600827)$//@学习看财报:回复@Pune的碎片哥:下半年国家队开动~~~不能让创业板的兔崽子们独享盛宴。查看全文

回复@SouthValley: 对的。这个项目据说叶主导 花了8MUSD 现在进展中。。。说明叶想干活! 这个是我最喜欢看到的! 就怕不想干活哦。。。。只要领导想百联业绩可以每季度做到10块哈哈//@SouthValley:回复@Pune的碎片哥:貌似$百联股份(SH600827)$ 和18摸搞到一起去了。。。查看全文

回复@海天一色928: 去掉两个不赚钱资产,特别是卖了联华股份给永辉 这个内部和外部很多非议 顶住这些非议 处理资产 可见是想干一番事业。所以我给他们好评//@海天一色928:回复@Pune的碎片哥:国企改革是下半年的热点,上海公司的家底还是非常殷实的,如果公司真心想干好一定会有很大的空间。也是一...查看全文

百联股份---“改”字篇

$百联股份(SH600827)$百联股份 “改”=1000亿 “改革”=2000亿 “国资改革”=3000亿这是我对百联的估值改而非改革,是因为没看到 “革”也就是开始动作力度有待验证。这里从人-财-物三个方面百联股份的“改”字大家都知道,国企从来不看资产,例如百联股份如果今天按照市场价清算 我估计可以卖到80...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 感谢刘老板 感谢Rio 感谢巴克斯 感谢百润 就此别过 来日方长查看全文

呜呼哀哉查看全文

能写出这样的文章 很棒,起码看到你思考的痕迹。 有机会私下交流查看全文

q2实际销售不会超过10亿 17.5+-0.2上半年查看全文

仔细看这个公告 里面玄机无数。懂的自然懂。。。查看全文

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