Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

UK-based supermarket chain TESCO has launched a contactless payment card pilot, according to express.co.uk. Since December, trial participants in the UK have been able to pay for transactions of £15 of less with a wave of a contactless debit or credit card at the register查看全文

這樣也行? 研究Google搜尋量 讓你投資收益超出大盤10%/goog...

這樣也行? 研究Google搜尋量 讓你投資收益超出大盤10% 除了身為人類知識看門人之外,Google((US-GOOG))永不停止擴張的能力包括購物、電郵、翻譯、娛樂等。於是人們不禁會想,要是它也能夠報股票明牌那有多好。結果竟然是這點 Google 也能辦到,雖然這不是該公司希望大聲宣揚的。《SmartMoney》報...查看全文

今年還是智慧型手機成長較大,目前5百萬畫素現在還是主流,至於8百萬畫素何時成為主流,則須視鏡頭廠的情況而定,但智慧型手機對鏡頭要求愈來愈高,這也是大立光的優勢,至於平板電腦部分的雙鏡頭中有一個是高畫素,另一個是低畫素,其中高畫素從3百萬畫素到5百萬畫素都有,查看全文

由於零組件廠多無法掌握蘋果產品上市時間,因此對於此訊息多持觀望,而市場預估,原訂iPad 2在3月底、4月初上市後,第2季將可出貨400萬台,若延後上市,恐將無法達成此目標,加上第2季為傳統淡季,對相關零組件廠商業績衝擊甚大,不過,對於此項消息,大立光及玉晶光均表示,不清楚查看全文

And typically, commercial equipment doesn't usually appear until about two years after 3GPP release specs have been frozen. So, that would be sometime in 2013.查看全文

以大陸LED主導產業晶片封裝為例,去年全球LED可支配產能可達1405億顆,而大陸LED封裝數量可達到1280億顆。而在2年前,大陸封裝數量就佔全球的60%。大陸LED晶片封裝企業過去兩年大規模擴產和國際產能轉移是主要原因,而這有可能導致08年產能過剩再現。查看全文

这个符合水果极简主义的设计风格。传承了包豪斯查看全文

AppleInsider曾於2010年11月30日報導,蘋果在11月30日獲得核准的專利文件中描述一款能夠同時提供電源、光纖數據連接的磁性連接器(magnetic connector)。這項專利顯示蘋果希望將連接至筆記型電腦的電源、資料傳輸纜線數量縮減至一條/光纤传送电力?查看全文

英特爾(Intel Corp.)計畫在2月24日推出光纖纜線傳輸介面技術「Light Peak」。CNET甫於日前引述未具名人士消息指出,蘋果(Apple Inc.)預料將在24日推出的Macbook Pro中將會採用Light Peak。查看全文

,“德国光伏装机容量已经达到了顶值,而意大利也将于1-2年间达到顶值,整个欧洲的光伏产品供应过剩不可避免”。 //@潜水员:近5年中,中国应用于光伏电池的多晶硅产量从不足100吨,提升到2010年的4万吨。查看全文

近5年中,中国应用于光伏电池的多晶硅产量从不足100吨,提升到2010年的4万吨。查看全文

从200到10万,这就是SNEC第一届与第五届参与人数的差别,而展商与人数爆增的背后正是中国光伏产业的狂热。 /股价呢?查看全文

@Jianwei 2011 Huffington的销售60M。算P/S5倍不算过分吧。//@潜水员:That sales force turned $31 million in 2010 revenues and was projected to do $60 million in 2011. /这人离职了吧。我记得他们的sale头跑了。查看全文

That sales force turned $31 million in 2010 revenues and was projected to do $60 million in 2011. /这人离职了吧。我记得他们的sale头跑了。查看全文

我觉得Huffington贵。绝对不便宜。但是你说Huffington离谱也说说的。毕竟影响力在//@Jianwei: 说的好"同时有一个简单的方案,就是离谱,当你个人用你的理性已经无法理解现实的估价。当你的理性已经无法解释和无法接受目前的估价。起码对你而言是泡沫顶点。这时候尊重内心的选择。可能是最佳的...查看全文

我也喜欢看加藤的文章。另外台湾高铁是亏损的。最好玩的是高铁的老大是殷琪竟然和上海的副书记是一家人!好像是堂姐妹关系很近。$//@玩石: 加藤这个人才引进的不错,嘎嘎(//@Jianwei:很好,枭雄//@方舟88:看了,不错。查看全文

Apotheker HP

Apotheker was upbeat about the company’s outlook on services: We have a significant opportunity in services. In fact, when I meet with customers, they’re asking HP to increase our relationship with them, whether helping them to consolidate data centers, modernize their app...查看全文

上个月,韩国金融服务委员会关闭了涉及过多房屋贷款的Samhwa互惠储蓄银行后,韩国各地的挤兑现象逐步升温。上周四FSC再以流动性不足为由,勒令釜山储蓄银行及所属的大田联合储蓄银行停业半年,以遏阻系统性风险及确保金融市场的稳定。/这里也是说涉及过多房屋贷款。汉城房价贵是出了名的!查看全文

2月19日,FSC不得不宣布无法承受挤兑压力的全州储蓄银行、第二釜山储蓄银行和中央釜山储蓄银行,以及Bohae银行暂停运作6个月。值得注意的是,其中前三家银行也同样是釜山储蓄银行的下属银行。查看全文

韩国政府已经先后勒令6家流动性不足的储蓄银行停止营业。不少人士担心这会演变为韩版的“次贷危机”,而记者昨天采访的专家认为,由于储蓄银行在韩国金融市场的份额很小,该国监管机构也及时干预,从基本面来看,韩国发生全面金融危机的可能性很小,但韩国也要提防“挤兑”潮蔓延可能带来的风险。查看全文

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