Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

UGG是看错了。认输。deck业绩那么好出乎意料。SB了。我是看到太多同类仿冒品觉得他们应该开始业绩受影响!唉。品牌有威力。查看全文

流行病学家提供预防措施:目标对准超级传播者。对银行而言,这意味着规模最大、结构最复杂、关联最多的银行应持有更多吸纳亏损的资本金。这会降低它们感染疾病的几率,从而防范其感染的后果。监管机构应力求实现均等的,不是各金融机构(无论规模大小)破产的可能性,而是每家银行对系统性风险的贡查看全文

这些基本原则在传染病研究中早已尽人皆知。预防疾病传播的最优策略关注于“超级传播者”:不是最有可能死亡的群体,而是对同类传染能力最强的群体。同样的方法也适用于复杂的大型银行查看全文

在复杂的系统中,多样性比多种经营更重要。例如,基因多样性能够提高抗病能力。你或许认为,多种经营与多样性是一回事儿。但在金融业,两者往往是死对头查看全文

苹果上周宣布,计划保留通过其App Store获得的所有订阅收入的30%,此举让潘多拉(Pandora)、Rdio与MOG等数字音乐服务颇为震惊。 一年多前,苹果收购了基于云计算的数字音乐服务Lala。如今,它希望将云计算主要用来让iTunes商店的用户能够拷贝他们的收藏,并且通过任何一种苹果设备都能获取这些收藏查看全文

苹果(Apple)、谷歌(Google)和Spotify竞相推出新服务,数字音乐市场最早将在今年夏天发生大规模重组。唱片公司谨慎地希望,这些服务或许能扭转长达十年的收入下滑趋势。查看全文

手机运营商的业界团体GSMA于2011年2月21日宣布,中国、印度、欧洲、韩国及日本等的16家手机运营商将在服务中导入NFC(Near Field Communication,近距离无线通讯)技术,并计划2012年之前在部分地区开始提供使用NFC的商用服务查看全文

TAT的Hampus Jakobsson在研讨会上发表了题为“Mobile Innovation: A Vision of 2020”的演讲,他谈了如下看法。在过去的10年左右,移动终端一直在走‘更大、更快、更强’的发展路线。今后可以选择的路线有两条。一是继续走追求‘more’的扩充功能的路线。二是转向‘less’的精简功能的路线”。查看全文

正在日本訪問的南美玻利維亞總統莫拉萊斯(Evo Morales)12月8日在東京召開記者會,就鋰資源開發表示“擁有混合動力車等先進生產水準的日本是最佳對象”,期待與日本企業的合作。玻利維亞的烏尤尼鹽湖(Salar de Uyuni)含鋰豐富,鋰儲量約佔全球總量的一半。玻方有意於2014年左右正式投產。查看全文

经历去年的翻倍增长後,今年全球光伏产业需求将减速,产能过剩担忧渐起.不过,大型公司今年订单看来并不发愁,但毛利率或会受压查看全文

預期隨著 2011下半年大量平板裝置(Tablet)上市,Tablet對NB市場的影響層面恐將進一步擴大,因此DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍分析,2011年NB市場成長將難突破15%,約僅12%;其中,Netbook出貨量預估為2,423萬台,常規NB則不到2億台。查看全文

伊藤忠商事(曾於7月22日發布新聞稿宣布,已與挪威電動車專業廠商Think Holdings AS簽署了乙紙契約,雙方將進行資本及業務的合作。新聞稿指出,伊藤忠將透過此次對Think進行出資,取得Think所設計/製造的電動車及電動車核心零件於日本的獨家銷售代理權,以及於日本以外的亞洲市場優先銷售代理權。查看全文

電動轎車代號為「Think City」,每充電一次可跑100英里,當中內建美國電動車用鋰電池製造商Ener1 Inc.所製造的鋰電池。THINK計畫在2011年下半年於美國部份城市的零售據點陸續推出電動車。查看全文

而不同於一般資料中心規模約數百台伺服器,上述網路服務業者因為高度運算需求,一個資料中心往往就需要上萬台伺服器,可以想見不論市規模和建置金額都相當驚人。 雖說廣達方面不針對單一客戶表示意見,但廣達表示,今(2011)年底前伺服器相關產品的營收比重預期將可望從去年的3%成長至5%。查看全文

,廣達因為既有的代工伺服器訂單相對少,所以客戶負擔相較於其他業者也比較小,爭取終端客戶訂單的態度最為積極,並傳出已經拿下Amazon、Facebook和微軟等資料中心大訂單,其中,近期傳出Google將在台灣彰濱工業區興建的亞太地區大型雲端資料中心也是由廣達出線。查看全文

已有數家公司發表基於Thunderbolt技術的產品或是打算在未來推出的產品中支援該項傳輸技術,這些公司包括Aja、Apogee、Avid、Blackmagic、LaCie、Promise以及Western Digital(WD)。查看全文

品牌客戶負擔最小的廣達(2382)動作最積極,且傳出去(2010)年以來廣達已成功從擠下美系伺服器大廠,取得Facebook等大客戶訂單。查看全文

英特爾指出,Thunderbolt技術支援PCI Express傳輸協定與DisplayPort顯示協定,其中PCI Express與任何種類的裝置幾乎都能相容,而DisplayPort則可同時傳輸解析度高於1080p的視訊、最多八個頻道的音效內容。 /displayport好像也是SIMG的查看全文

英特爾(Intel Corp.)24日發布新聞稿宣布,數據傳輸速度達10Gbps的光纖纜線傳輸介面「Thunderbolt」(先前代號為「Light Peak」)將透過和蘋果(Apple Inc.)之間的技術合作首度上市/光时代来临查看全文

3DS」即將於明日(2月26日)在日本進行全球首賣,惟因幾乎所有的日本家電量販店已將預售庫存售磬,造成開賣當日能否有現貨進行販售仍屬未知,故為了確保可購得3DS,日本玩家已透過網路展開競標大戰。 /我不看好查看全文

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