Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Most interesting presentation today by Intel’s (INTC) chief of its data center unit, Kirk Skaugen, speaking at the Morgan Stanley Tech, Media and Telecom conference. /今年data center 热闹了。刚刚有家被ATT收购好像。去年是存储热闹今年是IDC?查看全文

师奶平时看那家最多。我印象中我看土豆最多。不过我很少看。新浪的也看过。主要是进球集锦$//@樱飞雪:师奶的选择是,如果都有,谁家最清晰看谁家的。如果没有,只有这一家有,尚可以接受的清晰度就看,有马赛克拖影等待的一律不看。师奶看过的,奇艺,迅雷,搜狐。//@不明真相的群众:i美股来搞吧查看全文

有北京的兄弟了解内情的说说?查看全文

好像TD-LTE比TD-CDMA靠谱。查看全文

看了下公司好像不靠谱。但是公司好像确实有经营活动。查看全文

让小孩玩的学校靠谱查看全文

靠谱。太靠谱了这公司好查看全文

好像那个uptick rule还真是今天。我还在查。有趣了查看全文

有资料别忘记分享我一下。真是牛人。//@Jianwei:JPM的那个nothing but net挺不错:) 我回去查查叫什么名字,据说29岁升MD,牛人//@潜水员:以前的记录为了找那个什么来着找出来的,看这不错就贴过来了//@Jianwei:哪个分析师阿?查看全文

以前的记录为了找那个什么来着找出来的,看这不错就贴过来了//@Jianwei:哪个分析师阿?查看全文

@不明真相的群众 这也是为何经济危机的频率会越高的理由查看全文

华尔街的业务越来越定量化。从交易到风险管理,越来越依靠定量模型。但模型有一个共性,它们大多都假设所有过程服从正态分布。而正态分布有个致命的缺点,即过低地估计了非正常事件的概率。黑天鹅事件绝少发生,事实上,它们虽然很少发生,但是发生频率远比我们想象得高,远比模型模拟的结果要高。查看全文

黑天鹅"之死

黑天鹅"之死《财经》特约作者 阎志鹏《财经网》 [2008-04-11] 贝尔斯登的暴毙,正是那种很少发生,但一旦发生就能产生革命性影响的事件 【《财经网》专稿/特约作者 阎志鹏】很久以前,所有人都认为天鹅是白的,以至于白色成了鉴别天鹅的重要标志。后来人们在澳大利亚发现了黑天鹅,这一出乎意料的...查看全文

台湾首富郭台铭的故事

台湾首富郭台铭的故事 他创造了10年内由百亿到『兆』(新台币)的飞速成长传奇。他的传奇,不是侥幸,不是昙花一现,更不是神笔马良,而是必然,是深厚的积累,是数十年不露声色,积蓄力量之后的大干一场。 用他自己的话说,这叫『阿里山上的神木之所以大,四千年前种子掉到土里时就决定了,绝...查看全文

大师智慧:索罗斯投资启示36条

启示一:乱局即大局书评家马德瑞克曾经说过:「姑且不论华伦巴非特及索罗斯的个人天赋,她们所处的时代,对于能在金融市场赚钱特别有利。」也就是说造成赚钱有利的原因是因为1970末期到1980年代初期不预期的通货膨胀的结果,以及过去20年国际市场资金的戏剧化、混乱的扩张所致。 索罗斯的一项重要...查看全文

涌向优质证券"(Fly to Quality)

这一"涌向优质证券"(Fly to Quality)的普遍现象与股指期货的作用和效应毫无瓜葛,而只是因为大盘股在所有股票中的安全性最高,因其在市场竞争力和市场份额上占有优势,公司财务和盈利状况也较为稳定。股市在重大盘整和泡沫破灭前,通常都已经爬到了一个令人胆战心惊的高度。随着恐惧感与日俱增...查看全文

魅力"人本计算"

魅力"人本计算"《财经》记者 何华峰 [11-07 20:23] 共有12条点评 利用这一技术,129年的《纽约时报》可以在不到两年内实现数字化。互联网上有些事人可以做好,而计算机却做不好,如何把人的这些资源利用起来,就是"人本计算"的研究内容 【《财经网》专稿/记者 何华峰】美国卡内基·梅隆大学28岁的...查看全文

JP Morgan的首席分​析师介绍投资科技类股​票的经验

1、买卖科技类公司股票,不要按照估值投资,科技类公司属于典型趋势型投资品种,通常都是估值越高,股价越高,估值越低,股价越低。换句话说,股价趋势扭转下跌前,一定仍显“便宜”,而股价触底前,很可能还显得“小贵”。 2、利润率或许成为先行指标,科技类公司享有高PE,多是由于高利润率以及...查看全文

查理·芒格的问题清单

查理·芒格的问题清单 如下准则有助于达成目标,做出选择、解决问题、判别真伪。 Use notions 要利用确定的概念或某个想法 * 使用有事实做依托的大想法* 明白事情的真正意义* 简化* 利用规则并且学会筛选* 知道我要达成的目标* 寻找并且考量替代方案* 了解各种后续情况以及整体结果* 定量* 搜寻各...查看全文

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