Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

全球手機業龍頭諾基亞(Nokia)2日宣布,為了達成讓手機上網人口新增10億的目標,該公司決定在越南北部接近首都河內(Hanoi)的地區設立新廠。諾基亞競爭對手三星電子已經在越南北寧省(河內北方)設立手機廠。台灣廠商洋華光電(3622)在越南也設有觸控面板廠。查看全文

《AppleInsider》已有消息指出,美國專利商標局已批准蘋果申請的一項「氮化不鏽鋼(Nitriding Stainless Steel)的新專利,將用於消費者電子產品。 據悉,透過氮化處理,不鏽鋼材質將更防刮、防撞,不僅不影響材料本身結構,也不受無線通訊傳輸的干擾。查看全文

在二代 iPad 問世前夕,科技部落格《Cult of Mac》引述來自蘋果員工的爆料,指「iPad 3」也將在今年稍晚推出。 該匿名員工還透露,蘋果將翻修 MobileMe 服務,未來將轉變為雲端空間,可儲存自 iTunes 購買、或自行上傳的音樂、電視節目和電影,但目前尚未定案。查看全文

但估計將是今 (2011) 年 South By Southwest 藝術節活動上的注目焦點。該項音樂盛會,被視為社交媒體的展示舞台,無論 Twitter 和 Foursquare 均發跡於此。 Beluga 近期方達成「發送 100 萬條訊息」的里程碑,公司表示受 Facebook 合併的決議,有助於擴大其用戶族群。查看全文

本次收購為 Facebook 帶來 Beluga 的服務內容,且最重要的,是其幕後的工作團隊人才。Beluga 係由 3 位 Google Inc. ((US-GOOG)) 前員工創立,團隊規模小但獨具技巧才能。 群組短訊發布,是令用戶可一次性對多個收件人發送訊息的服務,目前還是個小型的利基市場,查看全文

据透露,未来数周内,雅虎可能将所持雅虎日本35%的股份转售给软银。这部分股份的市值不到75亿美元。 据透露,双方目前尚未达成协议,谈判仍有可能破裂。 如果交易达成,雅虎可能会专注于发展中国市场,该公司持有阿里巴巴集团大概40%的股份。查看全文

It’s a Phone, It’s a Laptop, It’s an Atrix查看全文

義大利經濟發展部、環保署官員預定將在美東時間2日早上4點(台北時間2日下午5點)討論太陽能補貼政策,屆時有關8GW(十億瓦)太陽能電池安裝量上限的議題也將獲得釐清。Johnson預期,環保署應會堅決捍衛8GW的安裝上限,以免今年太陽能產業過熱查看全文

All Things Digital 1日報導,根據數個未具名消息人士的訊息,蘋果(Apple Inc.)執行長賈伯斯(Steve Jobs)考慮出席3月2日於舊金山舉辦的「iPad 2」發表會,但目前還未確定。消息指稱,賈伯斯若真現身,則至少會與其他高階主管短暫站台,共同展示蘋果最新款的平板電腦。查看全文

億萬富豪宗慶后表示計劃開設100間百貨公司,正式進軍零售業。 宗慶后今天在北京接受彭博社專訪時指出,成立自家的商舖,可以讓產品包括碳酸飲料與礦泉水的娃哈哈在物流上擁有更多主控權。宗慶后表示,「我們一開始將進軍二線與三線城市,因為在那裡做生意會比在各大城市容易一點」。查看全文

微軟體感遊戲機Kinect熱賣,為求供應鏈穩定,市場傳出微軟與散熱風扇廠協禧(3071)協商簽訂長期供貨約,將包下協禧華南廠一半產能,以確保出貨無虞。Kinect去年全球首發買氣超乎預期,市場預估今年銷量上看3,000萬台,引起微軟包廠行動查看全文

BNZ經濟學家Doug Steel指出,美國牛隻飼料價格漲幅高於奶粉價格,預料將使得當地奶粉產量增幅下滑、甚至是呈現萎縮。他表示,全球奶粉供給量可能縮減的疑慮導致恆天然乳品拍賣價格攀高。 ,恆天然是由10,500位乳農所組成,掌控全球約三分之一的乳品出口量,對紐西蘭的GDP貢獻度約達7%。查看全文

報導指出,過去3個月全脂奶粉價格已經上漲了41%,主要是受到來自亞洲的強勁需求帶動以及紐西蘭北島、懷卡托省(Waikato)面臨旱災的影響。7-8月份交貨的全脂奶粉均價也較前兩週大漲12.3%。查看全文

彭博社、紐西蘭網路媒體BusinessDesk報導,根據全球最大乳品出口商恆天然乳品集團(Fonterra Cooperative Group Ltd.)公布的拍賣結果,近(5)月份交貨的全脂奶粉價格較前兩週大漲15.4%,均價創下2008年7月開始拍賣以來的新高紀錄。查看全文

Amazon.com (AMZN) is planning to open an online storefront from which to buy and download applications for phones based on Google’s (GOOG) “Android” operating system.查看全文

无锡“钻石富二代”失踪再调查 /21世纪猜猜他是哪里人哈查看全文

有啥影响?4点好像和伦敦接轨了$查看全文

@tytom 说:Atrix数据没看到。但是我看了下讨论好像不错。比较有意思的话题是walmart里的letstalk开卖的129的Atrix。好像ATT比较不满意。开始不给供应了。ATT据说想卖高价。所以从这点看起码销售超过ATT自己的预测。我的判断是2.5-3.5M之间。底部抬高了但4M应该做不到。另外评论都是正面的没看到...查看全文

"This is a more significant factor than gender, as age is used much more widely to differentiate risks."查看全文

The ruling could also reduce retirement annuity payments to men, who currently get more than women to take account of their lower average life expectancy. Annuities are insurance policies which offer a regular income for life in return for a lump sum, usually paid on retireme...查看全文

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