Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

能源补贴降低生产成本。/没听明白。阻塞通胀路径保持人力成本低廉/这也不明白//@tytom: 中国作为世界税负最重的国家之一,通过转移支付,能源补贴降低生产成本,阻塞通胀路径保持人力成本低廉,出口补贴保持价格优势,信贷保证资金成本低廉,借以获得高顺差。这个结构不变化,RMB就有继续升值的动...查看全文

大头是IT通讯。小家电利润超过黑家电。白家电次之。我说的对否叶公?查看全文

请教你下次还住七天吗?如果住就是他们成功策略:)//@侯瑞琦:回复@胡龙飞:成本和价格是竞争的关键,低成本是7天的核心竞争力,兼并收购后会出利润。//@胡龙飞:同感。7天和汉庭各自想拉拢的客户群有很大差别,于是两家相应的策略也区别明显查看全文

回复 樱飞雪:UV是什么?查看全文

70%?开什么玩笑我看至少90%谁会去买其他家的?查看全文

收购的人不傻。他们很精明有对赌协议。我收购了你分两期付出。你达不到业绩我扣你钱。大家都懂的。查看全文

新闻集团为苹果iPad平 板电脑创建的数字报纸《The Daily》自从一个月前推出以来下载量已 达数亿。这个报纸的出版商格雷格·克莱曼表 示,虽然《The Daily》免费试用期延长到了3月21日 ,但是,许多读者已经以每周99美分的价格 订阅了这个报纸。克莱曼不愿意说出《The Daily》已经有多少付费的读者查看全文

立存此照

这是某家香港上市公司的技术团队照片。从这张照片我推断他们有诈。毛利40%净利30%不是这样团队可以做出来的。照片13个男性只有4个带眼镜。这可能吗?13个男性起码最多2-3个已婚。年龄只有一个确定可以超过30岁。可能吗?忽悠人不带这样的。查看全文

你的朋友估计都是Geek朋友。如果是普通大众都盼着那情况就不同了。Wii是全家出动。两者差别和kindleVSipad差不多。查看全文

最后是数据说话。我是没看到过真机从日本的数字看肯定不错。但是应该无法超过Wii查看全文

@kamster 说:不看好裸眼3D。3D只有看好体育转播和演唱会之类大型活动转播其他一律不看好查看全文

燿華電子去年達成轉虧為盈的營運績效,每股稅後盈餘達0.304元,2011年營運展望樂觀,其高階HD產能嚴重供不應求,燿華電子在宜蘭PCB新廠正在加緊趕工興建,預計最快8月開始進行設備裝機,今年第4季投產,初期將先以擴張HDI內層產能為主。/下半年产能全释放后会如何查看全文

我和他观点一致。质量过剩产品过剩查看全文

瘾科技主编Joshua Topolsky以《苹果进入后PC时代,我们都身在其中》为题撰文称,周三的iPad 2发布会,最重要的地方不在于iPad 2和乔布斯的露面,最重要的是苹果阐述了它的未来发展方向:后PC时代。在这个时代,配置和规格已经不是重点,关键在于用户体验。如果其他厂商没有注意这一点那很难与苹果...查看全文

蘋果iPad2售價與先前iPad相同,介於499美元至829美元,讓成本難以下降的其他廠商壓力大增。而IPad2 預定3月11日在美國上市,包括日本、法國和德國等26個國家則於3月25日推出,時程上也較市場預期的5月或6月更為提前,延續iPad熱度、搶攻平板市場先機的企圖明顯,也打亂了其他品牌平板電腦的銷售布...查看全文

不一样的。你想下搜房 是协天子以令诸侯。核心是他搜房社区的访问者数量。你想在这社区发挥影响力或者减少被骂的次数那就请你叫广告费。和百度其实性质差不多。只是百度社区大点。是这个GWF内网查看全文

按照你的说法是**利好了。等于是压了销售哈。你说对吧。存心吧销售延后到Q1//@叶公好尨: 意思是实际已卖,所以有预收款进来。但库存没销,因为暂不打算计入销售。是这样理解吗?查看全文

这不懂。我去年底问过他们最大客户闻泰的人说展讯不错。我也听过业内人说展讯不错。现在肯定是轨道上。至于那么多质疑我就不知道。反正难么贵涨那么多有啥好玩的。没什么精力去关注。有一点。我的兄弟们说了展讯要挑战MTK那是个笑话。只是MTK搞错给他机会。//@i美股头条: 围观,请财务达人分析下。查看全文

其实我核心的意思是两个手机之间的交互。类似传送名片的需求有。就是用什么方式实现。的问题。走网络流量很过分。用红外和蓝牙比较合理。//@食客: 原理就不知道了,你通过bump选个图片,对方开启bump后,过去碰一下图查看全文

东西不错!可以的。不知道能做笔记吗?//@Jianwei: 网页链接,挺吸引人,如果有10寸的更好//@Jianwei:还在等百看的评测,好的话会在xoom前入手一台,读书的感觉和看屏幕的感觉完全不同 //@Jianwei:我赞同蒙懵猛孟,kindle完全是另一种需求,我两个都需要的/@查看全文

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