Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

我的消息来源显示全家好过7-11.钱能赚但是不好赚。国内人对价格比较敏感。另外全家和7-11才是匹配对手。其他人早晚关门。现在为什么耗着?就是等人来收购。另外一个可能的收入就是动迁后的拆迁费是维持的理由。我知道可的之类应该不赚钱。查看全文

投资者

现在写文字变成每日的习惯! 投资者。应该明确自己的身份。就是一个资金分配者。分配自己的或者自己能控制的资金。让这些资金有效率的运作。 所以投资者应该很清醒的认识到自己更多应该作为企业行为的旁观者而非参与者。 任何企业的动作。企业的新产品新动向都可以定量分析。 分析定价。就是所有...查看全文

Research in Motion (RIMM) will provide the BlackBerry Messenger, or “BBM,” as it’s known, a popular instant-message style communications program widely used on its BlackBerry phones, as a software offering running on Apple’s (AAPL) iPhone/@linan查看全文

Verizon Communications (VZ) has slashed its prices on numerous phones based on Google‘s (GOOG) Android operating system.查看全文

Whether that stake grows more valuable depends greatly on the future of Weibo, a unit which has grown to 600 employees out of the company's 3,400/围脖600个人100个做审查20%的精力。有点意思。查看全文

It is unclear how much of that equity personally belongs to Chao, but it is likely his overall stake in Sina is worth no more than $100 million, or 2% of the company's $5 billion market capitalization.查看全文

MMI: Cowen Cuts To Hold On Fading Tablet Prospects查看全文

Mao and Chao, both Shanghai natives, had become friends in Silicon Valley in the 1990s:查看全文

住的人最牛!而且还推广。这最牛!实践是检验真理唯一标准:)查看全文

最难的是干净和安全。这是最大指标。枕头和床垫都是花钱搞定的。服务标准化很难搞定。叶公这方面明显缺乏实践//@叶公好尨: 我最挑剔的是床垫和枕头,这里头差别大。当然热水等基本配备都有。查看全文

我就问一个问题。@tytom 你住七天吗?//@tytom:这是7天前台很容易见到的情况,新客户很多不理解,并且抱怨。解释的过程形成流程阻塞,带来更多用户的等待和不满。但是我还是喜欢入住前就在网络知道酒店周围的吃喝玩交通,凌晨入住也不用担心房间被取消,离店时候打个招呼,几秒就走人。查看全文

现在大学生肯定比民工便宜。这我知道。这句话是今年的流行用语。1000的大学生肯定招的到1500的民工没有。查看全文

靠。1.5万差不多吧算上办公费用。算5000工资 3000费用。1:1的工资和环境日常费用比。8000 8000=1.6万格子间挤一下就是1.5万就这样了。150万一个月1800万一年。//@叶公好尨: 单人成本1万一个月肯定不止。查看全文

这说实话我比较清楚。我以前搞过酒店用品。明辉。是供应酒店用品全球老大。酒店方面事情多少知道点从ERP开始。他们有自己的标准。不是那么容易做到的。//@求其多:朋友学酒店管理的跟我说7天的杯子多少织的和五星级用的一个标准 我自己没住过 没有发言权查看全文

at least 100 staffers devoted to monitoring content 24 hours a day (many believe the figure is much higher。一人成本5000一个月外加办公室之类算1.7好了1万一个月。100万一个月成本。一年1200万。用在上面。算贵吗?查看全文

这里的核心是廉价航空一定是廉价但是必须安全。安全是所有航空公司的首要目标。和酒店一样酒店是安全和卫生。其他都是次要的。不过是销售渠道问题。如果安全。站票我也接受1.5小时以内。查看全文

春秋好。就是把人从A运到B安全就好。英国人差点搞出便宜机票还是站票站着棒安全带。10块一张结果安全管理局不同意。//@求其多: 我是看不懂//@源石:7天刻意推出这样的模式,让客户去适应他的模式,令人觉得有点生硬。当然这个主观因素,或者有人觉得合适,我没有持有或者卖空7天。查看全文

应该比当时查04年和2011年差七年。不过也出乎我意料。我觉得3DS卖不掉的。裸眼3D谁要看?//@叶公好尨:刨掉天数的差别,3DS跟DS首销成绩差不多吧,开头不错,就看持久度查看全文

可能还是错的。唉。反正北京时间13点过后数据出现分化。//@潜水员: 写错是西部时间。我都糊涂了。查看全文

写错是西部时间。我都糊涂了。查看全文

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