Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

英国劝说利比亚放弃其武器计划,理应记上一功。我们也因此结成了更为紧密的关系、以创造商机——利比亚的油气储备是一个重要原因。美国的作法也一样:在美国政府取消对利比亚的制裁上,埃克森的利益起到了一定的作用。查看全文

,假如他们的能源收入不能推动整体经济增长,那么人民的生活质量大概也将无法提高。这是经济生活中一个可悲的事实。不过,在其他地方已经有迹象显示,这种“资源诅咒”能够破解。查看全文

计划在上海开设第五家店铺。 身为零售业翘楚的玛莎百货已经签署了意向书,将租赁上海城购物中心(City Centre)一处3700平方米的店面。上海城隶属新加坡地产开发商华瑞中国地产信托(Treasury China Trust)所有。查看全文

在上海,这个点很奇怪原来是淮海电影院后来做过连卡佛。反正一直开开关关的。对面的原来伊势丹也走衰感觉上是因为地铁缘故。这地方是两头不靠地铁。原先靠公车和步行容易积累人流。现在地铁和车。停车又不方便。自然受打击。上海的朋友很容易知道。$查看全文

芭比(Barbie)——美国式消费主义纤巧的象征——关闭了在上海的门店,这家全球最大芭比旗舰店只营业了两年。 该玩偶品牌所有者美泰公司(Mattel)表示,这家粉红色、占据6层空间的店铺,起到了在中国树立品牌知名度的作用。但分析师表示,由于美泰在中国市场水土不服,导致了这项投资失败 /那里风水不查看全文

那是@不明真相的群众 看的少了。不安全多了去了。//@不明真相的群众:倒没听过什么证券公司不安全,从交易费用角度,建议用美国网络券商,不要用大陆香港券商。查看全文

都不好意思说你幼稚。//@jackpower: 马云的想法是对的,但他领导下的主管与员工都有各种业绩考评在迫使他们为了利益只能牺牲正确的价值观,马云还得想其它的办法才行.查看全文

France's LVMH will take over Italy's Bulgari in a 3.7 billion euros ($5.19 billion) deal to add luster to the No.1 luxury group's jewelry business and bring it more exposure to emerging markets.查看全文

好像老杳原来是联想的人。查看全文

我请教过专业人士。说SSD还是有问题无法长期保存光盘更不谈。磁带好像可靠性最高。其次是硬盘。行业整合后应该议价能力强了比较难short//@叶公好尨: 硬盘越来越没前途了?short?查看全文

Western Digital與競爭對手希捷科技(Seagate Technology)為蘋果(Apple Inc.)iPad主要受害者,主因為熱賣的iPad並未採用硬碟機。研調機構IHS iSuppli 2日指出,平板產品(內建快閃記憶體)的持續熱賣擠壓了小筆電(內建硬碟機)的生存空間,使得2011年第1季全球硬碟機出貨量預估將季減3.9%至1.609億台。查看全文

Hard drive maker Western Digital Corp. is buying Hitachi Global Storage Technologies for $4.3 billion in cash and stock. Western Digital said Monday that the deal includes $3.5 billion in cash, plus 25 million of its查看全文

看周期多长。peter lynch说这话的年代应该不是互联网年代。查看全文

如果是铝板的话那么对可成是大利好吧。可成是最大供应商。我知道。据说那个背板是用CNC镂空出来的。不是传统的浇筑模具。好像很费工。//@linan: 1.玻璃没法满足白色的工艺;iphone4彻底放弃白色了;2.铝版和ipad2的基本一样,降低成本?3.下一代继续暂不支持nfc查看全文

网页版腾讯绝对跳起来在搞一个群。完蛋了腾讯最大竞争者出现。//@啄木: 网页版正在内测,几天前碰巧看到过。//@潜水员:有一个不理解为何不学Gtalk做网页版?何必做客户端?B/S是趋势吧查看全文

有一个不理解为何不学Gtalk做网页版?何必做客户端?B/S是趋势吧。//@不明真相的群众: 我跟啄木老师饶有兴致地用air聊了一下天//@啄木:到目前为止,处“可聊天”状态的只有两位,其中之一是@不明真相的群众 哈哈。查看全文

如何搞NFC呢这信号怎么穿透我不是很懂。铝应该没法啊穿透把。塑料肯定刮花。查看全文

we see five trends as disruptive forces to the over $1 t...

In particular, we see five trends as disruptive forces to the over $1 trillion market capindustry. First, social media consumption has fundamentally changed consumer behavior,personal information/privacy boundaries, communication patterns and time allocation.Second, new mobi...查看全文

目前觸控面板發展上面臨的最大挑戰,包括製造成本偏高,以及良率的普遍偏低。此外,觸控面板與TFT-LCD的產業經驗完全不同,如導電玻璃厚度、導電玻璃電阻、Sticking殘影或應力等問題都相反。查看全文

專家說,面板廠必須先有LTPS(低溫玻璃)技術,才有機會研發內嵌式觸控面板。這是由於LTPS技術擁有較高的電子運動性,可將電子元件內建於畫素中。擁有這種技術,面板廠不但無需與專業觸控面板廠合作,生產成本有效降低,模組也能比傳統的觸控面板更輕薄、省電、耐用。查看全文

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