Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

imeigu也是吧//@蒙懵猛孟: 现在国外互联网startup的典型特征之一就是把大量服务托管在AWS上。查看全文

能否来钱是第一个层次。这点上主要是针对所谓主义的探讨。形而上的探讨无意义。作为第二个层次是不在意来不来钱。因为来钱是必然的。因为大方向对是来大钱。从不在意几个点几十个点的小输赢。看大赚大钱看小赚小钱。查看全文

爭議六年 美國專利改革立法終於有新進展

美國參議院在日前以壓倒性票數通過了一項法案,據說將徹底改變美國的專利體系;該「America Invents Act, S. 23」法案,表決結果是95票對5票。接下來美國眾議院必須通過另一項類似的法案,才能讓立法程序再向前邁一步;而根據華爾街日報(Wall Street Journal)的報導,美國眾議院司法委員會計劃在...查看全文

最近两年,全国人大代表、复星集团董事长郭广昌喜欢上了打太极,在他看来,太极所体现出的文化不仅体现了包容力,还可以为企业的走出去提供借鉴。因为太极的生生不息,正如海外投资所需要具备的耐心。查看全文

互联网=机器服务人+人和人之间关系的自我强化。所以必然会高速增长。高速的定义是起码季度增长20%。年度增长100%。产品=机器设备+人所以增长一定会慢于互联网。服务=人服务人。极少部分是机器服务人。所以增长会最慢。记得有个统计传统企业没法承受负荷30%以上增长因为条件制约从招聘到场地。查看全文

資料儲存在雲端的趨勢已逐漸成形。Lazard Capital分析師Colin Sebastian 9日發表研究報告指出,2012年儲存在亞馬遜(Amazon.com)雲端運算服務「Amazon Web Services (AWS)」的物件數量將由2010年的2,620億項暴增至超過1兆項,預期2011年來自AWS的營收可望高達5億美元。查看全文

目前Sony的PS3、微軟Xbox 360售價都是299美元,任天堂的Wii售價則是199美元。Pachter認為,微軟可能會在6月份將Xbox 360遊戲主機搭配Kinect的組合調降至300美元以下。他並表示,Wii的需求已開始消退,其實早就該採取降價促銷的策略。不過,目前三款遊戲機都還是獲利的狀態,若再降價則恐有虧損的疑查看全文

greed drove hedge fund manager Raj Rajaratnam to establish a corrupt network of people to trade on inside information and make millions in illegal profits查看全文

The initial public offering of HCA, the biggest U.S. for-profit hospital chain, is well oversubscribed and could price above the proposed range on Wednesday, sources familiar with the situation said查看全文

小众品难当大任。前面我现在看法如此。等更多信息后再下判断。查看全文

辩证法很好你赢了//@叶公好尨:我知道你要这么说。可是我发现绕不开辩证法。或者我换个说法,加个前提条件就不用辩证法了。“在现在的发展阶段,连锁经济酒店如果只重质量不重数量,就有被边缘化的危险,所以现在要重视数量。”这样观点明确了吧?查看全文

夏斌:力争10年内实现人民币完全自由兑换 中国央行货币政策委员会委员夏斌表示,中国应力争在今后10年实现人民币完全可兑换。他还表示,中国的长期目标必须是积极向国际体系的浮动汇率机制迈进。查看全文

Republicans in the Wisconsin Senate voted Wednesday night to strip nearly all collective bargaining rights from public workers after discovering a way to bypass the chamber's missing Democrats./美国地方财政危机开始浮现估计今年会是主题。查看全文

易卜拉欣表示,扎维亚大多数建筑的楼顶都有政府武装的狙击手,谁敢跨出家门,谁就会被枪杀。 他说,半个城市已被空袭所毁。 “城里死了很多人,但他们甚至都无法入土为安。扎维亚已被摧毁。街上没有一个人,没有动物,甚至空中都没有鸟儿。”(完) /:(查看全文

你已经开始使用辩证法了。可见你很难说服自己。//@叶公好尨: 一般原则下是对的,很多时候质量胜出。不过具体到行业的不同发展阶段,和不同竞争环境,优先次序要调整。先数量后质量也不是不行。先质量没数量可能活不下去。查看全文

有过滤机制安全问题会减少这是必然的。程度有待观察//@Jianwei :Store过滤难以操作,安全问题会继续出现//@潜水员@Jianwei 过滤机制有压力//@linan:胡延平:Android3.0谣言半真半假:16.Store不会大一统但可能设过滤机制。以上源查看全文

对。HSBC老板的意思也是朝不利你的方向。上半年肯定来不及之能够等两三年后。//@不明真相的群众:看来我们打的赌,在朝不利于我的方向发展?查看全文

蒙古总理苏赫巴托尔•巴特包勒德(Sukhbaatar Batbold)周二呼吁限制资源开采,可谓是明智之举。这个内陆共和国近来发生的骚乱,符合“荷兰病”的特征,即一国资源领域的繁荣,拖累了几乎其它所有行业。蒙古今年的国内生产总值(GDP)增幅有望达到9.5%,可能是亚洲最快的。而它的消费者价格也在飙升:查看全文

对于迟迟仍未推出的国际板,上海证券交易所官员周三表示,国际板法规已有初稿,但尚无时间表;且冀望未来五年每年可见约50家新上市企业登陆该交易所.查看全文

20年前一个红双喜乒乓球的总工好像自己出去奉贤开乒乓球厂。有次和我说过一个事情。就是他想改革工艺结果搞半天还是失败。结论是传统行业的工艺改革比想象的要困难。这句我印象很深。传统保守主义。。。。所以传统行业还是要遵循传统经验。跨界不是那么容易的。一定会付出代价。查看全文

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