Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

Purdue公司的乔治•霍维奇对于1995年的阪神大地震(当时神户是全球第6大集装箱港口)进行了全面细致的研究。媒体报道曾宣称神户需要十年的时间才能从震灾中复原。然而,15个月之后,神户的制造业活动就达到了地震前的98%;进口量在一年中恢复原来水平,出口量恢复了85%;79%的商店重新开业了查看全文

确实是专家我经常看他文章。有思考。有料查看全文

谁让你昨天没来。昨天我们探讨了很多新东西哈查看全文

对。那个是针对日本企业来说吧。//@樱飞雪:保险公司抛售美国资产,这是一个考虑了。师奶有另外一个想法,那些需要在日本最后产出的产品,短时间内会比较低迷;而不需要在日本产出的日系产品,可能会加大市场供应以赚取更多的钱拿回去支援国内建设。查看全文

我推荐的不会错的。哈。他有自己的视角和思考查看全文

不是。现代企业制度是以产权为主导。//@食客: 日本人比中国人更讲究权威以及下级对上级的绝对服从, 那日本的那些先进企业是否实行 现代企业制度?查看全文

王石:东方文化不适合现代企业制度 今日 东方文化讲究权威,民主是从西方传过来的。对文化的依赖性决定了只能如此,某种意义上说,东方文化并不适合现代企业制度:)查看全文

你下午不是说STP 货都堆到街上了吗。那是**的利好才对呀。如果看到这新闻。//@王毓明: 值得关注,世界高品质多晶硅的供应主要依赖“七大厂商”,德山是其中之一。查看全文

我目前看来还是产品供应链受影响。同时我看到@谈投说好像日本保险公司会抛售美国资产。这会有一定影响。TI是我看到影响最大的有家工厂好像搞不定了。查看全文

你那个朋友不适合做投资买基金去吧。这类问题这是标准答案。无疑例外。同时希望以后不再收到类似问题。查看全文

牛人!业内熟悉行情的。搞不定是小老板。RD没这眼光。但是这兄弟不懂股票估计哈。介绍他来imeigu。哈哈绝对是高人。//@胡龙飞: @潜水员 @linan查看全文

就是那个大头针换别墅的故事。换客。靠有人可以用大头正换到别墅必然有人不小心把别墅化成了大头针哈哈。查看全文

还有前段时间有个以物易物的网站好像叫易物网。现在估计死掉了。这类网站也有风险投资给钱。疯掉了。去掉货币的功能。投资给他们的基本是没学经济学常识。$查看全文

现在那些副总裁好像都没怎么受过教育这点子明显错了。违背基本的经济学规律。胡闹。//@叶公好尨:统一资费?涉嫌违法价格法,不正当竞争法//@李妍:乐视网副总裁贾跃民介绍,联盟成员拥有的独家正版电影,第一时间要与联盟成员“分享”,在各自网站的收费平台发布,查看全文

@道法自然 说:网页链接 价值投资自言自语 1写的最好。查看全文

RSA hacked: SecurID two factor authentication data leake...

RSA hacked: SecurID two factor authentication data leaked RSA has warned customers of a security breach that may have compromised its SecurID two-factor authentication system, which is widely used by banks around the world to protect their internal and customer-facing online ...查看全文

这是一个叼婆娘。很难搞。三句话不离流程。我猜的。不认识这人。//@不明真相的群众:整成了一个微博,谁都出来接受采访查看全文

RSA has warned customers of a security breach that may have compromised its SecurID two-factor authentication system, which is widely used by banks around the world to protect their internal and customer-facing online banking systems.查看全文

这东西有点意思。好像太过分了吧。周这个人不可信360一辈子算了不敢碰。吓着了。随便涨到天边也与我无关了。查看全文

网页链接 @不明真相的群众 @道法自然 你的东西很棒。我怎么没早发现呢查看全文

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