Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

照片都没了。靠。1863.hk本来还不想说呢。思嘉。福建股查看全文

@王毓明 说:请教一个问题。那么多国内太阳能公司。如果只让你选一家买入现在。你会选那一家什么价格买入?查看全文

Levi‘s 好像做了个副品牌。我看到还真有人买。料也不错。核心是价格低和板型 不是501那样的。是分三类。不知道会不会流行。开了半年上海。查看全文

E.ON 15日下跌2.81%,收21.25歐元。RWE 15日跌3.60%,收44歐元。法國核反應爐廠商Areva 15日跌8.56%,收28.81歐元。核電廠營運商Electricite de France SA(EDF) 15日跌1.38%,收28.56歐元。查看全文

原子時代的結束/这个词用的好。我们且不探讨核能安全与否。这是科学家探讨的。作为投资者只要知道核能暂时没戏就好起码20年内。接下来是开源和节流。开源是替代能源和替代核能的天然气和煤。节流是LED和smart grid。思路很清楚了。查看全文

明鏡(Der Spiegel)」本週頭條是「原子時代的結束」。他指出,核能電力上週末成為德國媒體討論的焦點,40,000位民眾更於3月12日在德國Stuttgart對核能進行了抗議示威活動,並迫使梅克爾在3月13日發表全國電視談話,希望能安撫民眾騷動。梅克爾在演說中並承諾,德國將全面採用可再生能源並逐步退出核...查看全文

德國總理梅克爾(Angela Merkel)15日宣布,將關閉佔該國25%核能發電量的7座老舊核子反應爐進行安全檢修,而全國總共17座核子反應爐的檢修行動將持續至2011年6月份為止查看全文

,Google將在商店安裝VeriFone Systems Inc.製造的NFC收銀機,並支付相關費用。此外,行動付費技術提供商ViVOtech Inc.也將參與本次測試計畫。這項測試未來將擴大至洛杉磯、芝加哥與華盛頓D.C.。 /我不知道Vivotech有啥特别的技术反正很多终端上有他们标志。MS Visa好像都是他们合作伙伴。查看全文

@玩石 谢谢你提醒 网页链接 就这家我有找出了了OTCBB了查看全文

On smartphones, the picture is rosier, with the Droid X and Droid 2 Global still selling well at Verizon Communications‘s (VZ) Verizon Wireless, and the “Atrix” smartphone getting “good interest” at AT&T (T)./Oppenheimer & Co. analyst Ittai Kidron查看全文

你说的那家我知道是OTP的。我研究过。没价值。在Nasdaq上市的。//@玩石:好像之前VISA也推出了类似的东西,但主要是用来验密码的。MC的这些功能将来可以在手机上实现,把卡搞成这样是不是搞复杂了:)//@潜水员:@玩石 这东西有意思。谁生产的发财了。查看全文

iPad 2通訊電路板 ˙高通PM8028電源管理IC; ˙Skyworks的SKY77711-4 CDMA/PCS功率放大模組; ˙Skyworks的SKY77710-4雙模CDMA/AMPS功率放大模組; ˙安華高 AFI05Z前端模組; ˙東芝 Y9A0A111308LA記憶體堆疊; ˙高通MDM6600多模基頻處理器(支援GSM/GPRS/EDGE、CDMA、HSDPA/HSPA+與EV-DO);查看全文

/Huayuan Shanghai这家是谁?吃饱了做钥匙链?@玩石查看全文

including Mifare series ISO14443A, I CODE SLI ISO 15693/ISO 18000-3, Unique 125kHz EM4102/4100 or GK4001, and tmel Atmel T5557.According to HUAYAUN, the device is suitable for access control, time attendance, ticket and parking payment, rewards points and membership managemen...查看全文

Shanghai-based HUAYUAN has announced the release of its new 13.56MHz contactless key chain.Constructed from water-resistant ABS or PVC, the key chain comes with several chip options to ensure compatibility with leading standards,T5557. /查看全文

@tytom 说:我是说很少有人在SP股票上赚到钱。查看全文

估计还是移动通讯。大家都在绑定客户。有一点趋势可以确定就是必须和手机沾边。日后信用卡会是一个陌生名词。不过是手机里的一个软件或者一项功能而已。任何其他设别必定会被整合到手机其他的逆流都是短期的。//@tytom:真有创意,怎么实现的实时通讯?查看全文

所以SP身上很好有人赚到钱。你的看法准确@tytom //@tytom:从我对SP的理解,手机内置下载大多不干净。上市的SP也没有干净的。不黑,是挣不到钱的。//@潜水员:其实被谁干不是问题,核心是说的问题你有还是没有。混淆视听。//@tytom:呵呵,飞流的意思是说这次被黑是360干的是吗查看全文

@玩石 这东西有意思。谁生产的发财了。查看全文

MasterCard has plans to help banks issue consumer credit cards in the U.S. with an embedded LCD display, reports MSNBC. The display card will provide real-time information such as current balance, recent transactions even special messages from banks or coupon codes from merch...查看全文

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