Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

基准10年期美国国债周二走低,创下1990年以来持续时间最长的一次连跌行情,因市场愈加担心美联储结束宽松货币政策的时间可能早于很多投资者的预期。查看全文

肉总。俺没那个时间。有时间不如多看张年报。//@回锅肉: 对于我来说,理智、平和地让别人知道,比仅让自己知道好。查看全文

一个还没成功的散户言论引起那么大探讨肯定都是闲的蛋疼。哈等他证明了技术分析有用再讨论不迟//@玩石: 有个a股高手告诉技术只要五日线和二十日线,分别对应周和月,有点靠谱的。美股完全不行查看全文

General Electric Co reached a $3.2 billion cash deal to acquire a French maker of high-efficiency motors used in the oil and gas sector, pouring more money into its most profitable division/也算节能减排的一个方向。查看全文

对!一个风格。//@钟山: VANCL是不是可以看做网络优衣库?//@潜水员:有意思了优衣库在2-3线城市还真的不热。我去看过。但是上海太热了。查看全文

有意思了优衣库在2-3线城市还真的不热。我去看过。但是上海太热了。查看全文

肉总,我意思是一个人要对自己有要求。我们都不是平民。毕竟还是要对自己有些许要求。不然国将不国。人将不人。钱又有什么意义。真因为说搞技术的人懂所以说股票还真能涨。但是懂的人应该歇手。//@回锅肉:潜总这个话,估计现在也就搞技术的能懂。查看全文

尽管发现下一个泡沫相当困难,但一些策略师和投资者表示,答案应该相对简单:跟踪债务的情况。 花旗信贷研究主管马特•金(Matt King)表示:“我们很容易说出下一个泡沫在哪里形成:那就是负债最多的那个领域。你会看到一些与债务无关的泡沫,但没人真正担心它们何时破裂。”查看全文

如果360都值得投资。那么GWF也可以,那么我们做为人的底线在哪里?好像GWF还真是A股上市。查看全文

。他衡量泡沫的三个标准很有意思:1)新的创业公司估值的增长,2)处于成熟期的公司的扩张,2)开车经过University Avenue横跨Palo Alto的时间变长(指科技从业者人数增多)。他说,“目前看来,过去六个月出现了这种迹象”。查看全文

360上市大涨应该是大概率事件。这公司有违我的价值观。所以不可能碰。类似百度。我怎么可能投资百度。涨一万倍也不投资。//@求其多: 我站你队查看全文

Shares in oil major BP fell 2.0 percent on Tuesday after a media report that the company's managers may face manslaughter charges following the Gulf of Mexico oil spill and an analyst downgrade查看全文

MMI在去年底收購知名雲端多媒體儲存服務供應商Zecter, Inc.。Zecter成立於2007年,是一家矽谷新創公司,目前擁有「ZumoDrive」、「ZumoCast」這兩項跨平台雲端儲存服務產品,ZumoDrive為網路硬碟服務,讓消費者可以透過雲端伺服器同步、分享、儲存數位文件/檔案。查看全文

科技市調機構IHS iSuppli 28日發表了任天堂裸眼3D掌上型遊樂器「Nintendo 3DS」的拆解報告。根據該機構初步估算,3DS的物料清單成本(bill of materials, BOM)為100.71美元,若加上2.54美元的製造成本,則該款遊樂器的總生產成本為103.25美元。3DS在美國的零售價為249.99美元。查看全文

摩托羅在2011年年初推出Atrix高階手機,能夠外接如筆電般的顯示螢幕,就是該公司想要由手機跨入PC產業的一項產品。外界相信摩托羅拉在研發Atrix手機時發現Android在連接既有Windows桌面程式會有障礙,是摩托羅拉想再研發另一套手機作系統的引爆點。查看全文

LED正式进入商业照明会是爆发点。具体时间应该在2012年上半年。查看全文

展望第二季,璨圓預期,由於背光源需求逐步增溫,加上照明應用持續成長,並且璨圓轉投資的揚州璨揚光電亦將自今年第二季正式量產,而璨圓新切入的照明LED用Assembly裝配業務亦已展開,此都將有助於第二季業績回升。查看全文

壓延銅箔大廠日礦金屬在壓延銅箔市場也擁有高達40-50%,過去更高達70%的市佔率。軟板業者評估,日礦金屬在馬來西亞還有生產基地可以因應,因此並不擔心供貨的情況,加上還有市場上還有庫存可以支援。查看全文

IC載板業者評估,已有類BT樹脂的材料可替代,但也只能相似,並卻沒有辦法100%與BT樹脂一樣,短期之內,或許可以趕快通過認證,改採替代方案因應,不過,BT樹脂高達40%的供應缺口,恐將不是一時半刻可以解決的事。查看全文

根據報導,蘋果現在主要將精力放在吸引更多CDMA版iPhone 4客戶。此外,蘋果也考慮將iPhone 5的背殼由目前的玻璃改為鋁製材質。 /!!!!查看全文

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