Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

@刘志超 说:刚看了你09的总结。提到巴菲特买高盛特意查了下时间表。网页链接 他好像是TARP第一次没通过后买的。那个时候其实是市场最恐慌的。也是在TARP正式签署前。其实就事件历程来说国会通过了其实就是太平无事了。巴菲特太牛B查看全文

@刘志超 说:刚看了你09的总结。提到巴菲特买高盛特意查了下时间表。网页链接 他好像是TARP第一次没通过后买的。那个时候其实是市场最恐慌的。也是在TARP正式签署前。其实就事件历程来说国会通过了其实就是太平无事了。巴菲特太牛B查看全文

便宜是核心。360跌到一块我会买点哈//@刘志超: 这个知道的。他在中富上投了不少钱,我当时想,买的这么贵总是要赚的。我的价位要低许多,就买了//@潜水员:CVC是梁伯韬的。他是玩家。我不知道你赚钱没有。反正你一句CVC去搞中富不合理。看看CVC搞的其他几家你就明白了。查看全文

CVC是梁伯韬的。他是玩家。我不知道你赚钱没有。反正你一句CVC去搞中富不合理。看看CVC搞的其他几家你就明白了。查看全文

@刘志超 说:有民政部在哈哈。20年墓地所有权听说了?查看全文

由于味千能夠通過一年兩次的餐牌調整來優化銷售結構,短期內毛利率大幅下降可能性較小。我們將公司2011 年及2012 年毛利率從原來的69.3%和69.3%下調至68.8%和69.0%,以反映部分上漲過快的原材料帶來的成本壓力。 -------------------------------------------------------------------------------查看全文

目前蔬菜占原材料成本最大比例,為20%左右,均為現貨采購。2011 年1 月,國內農產品批發價格快速飆升,國內農產品批發價格總指數從1 月3 日的178.3 點大幅攀升至2 月2 日的196.5 點。不過,自2 月3 日以來,春節因素消失、旱情略微緩解,農產品價格指數持續回落至2 月23 日的187.7 點,查看全文

公司預計2011 年內地餐館同店銷售增長率為5.0%左右,而香港地區餐館同店銷售增長率為2.0%左右,保持穩健水準。查看全文

味千在2010 年11 月底對餐牌進行加價,平均漲價幅度在8%左右。食品成本方面,預計2011 年食品成本上漲幅度約8%。已經簽訂的上半年的豬肉和食用油的供應合同分別漲價8.0%及6.0%左右。查看全文

上市那天想搞一把的。后来反复思考因为不符合我的理念这东西烫手不敢碰了。早年Peter lynch买过殡葬股。另外还有一家好像是资产注入的。福寿园你可以查一下查看全文

观乎两家快餐的中期业绩,大家乐毛利率按年下降1.2百分点至14.4%,反观大快活 则增加0.7百分点至15%.就减省成本能力方面而言,似乎大快活胜一筹.查看全文

,大家乐于去年12月及本年1月,连续两月 加价3%,据大家乐表示,加价是由于全球食材成本上涨,导致集团食材总成本急增约15%. 至于大快活(00052)行政总裁陈志成亦曾表示,全年加幅最终可能达5%.此引起投资者 质疑餐饮股在高通胀底下转嫁成本的能力查看全文

看来我理解了水果的精神。哈。希望能再预测准一次。水果下一个项目。这东西来钱查看全文

高盛期权策略师表示,尽管目前美国国家卫生研究院(National Institutes of Health, 简称NIH)仅占联邦政府支出的1%,但占非国防可自由支配类开支的比例却达到8%,而这类支出被削减的可能性看来最大。查看全文

波士顿科学公司(Boston Scientific Co., BSX)大约66%的销售额也来自于政府。此外,美国政府合同在施乐公司(Xerox Co., XRX)、Vulcan Materials (VMC)、戴尔(Dell, DELL)、史赛克(Stryker Co., SYK)、Zimmer (ZMH)以及Humana (HUM)销售额中的占比分别为30%、28%、27%、72%、67%和79%。查看全文

高盛依据上述标准选出的19只个股中包括诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman Co., NOC)、L-3 Communications (LLL)、雷神(Raytheon Co., RTN)以及洛克希德-马丁公司(Lockheed Martin Co., LMT)等国防类股。这些公司90%甚至更多的收入都来自于美国国防部。查看全文

高盛期权策略师们已经开始在被该机构分析师评级为中性或卖出的个股选出一些股票,这些公司对美国政府的销售额在公司总销售额的占比超过20%。他们建议投资者卖出此类股票的看涨期权,以放弃股票短线上扬为代价赚取期权费查看全文

伦敦研究机构Data Explorers提供的数据显示,截至3月30日,出借给卖空者的股票价值仅为2,730亿美元,为五年来的最低水平,同时多头与空头头寸之比接近六年高点。该机构研究主管Will Duff Gordon表示,除了太阳能、银行、材料以及软件开发类股,对冲基金逆市操作的意愿降低了。查看全文

市场目前似乎仍未接近触顶。工业、材料和技术等周期性行业正蒸蒸日上,并购交易数量在增加,规模也在扩大,且折合成年率的10年期股权回报率也刚刚开始从长期低点回升,这应该会令投资者感到振奋。查看全文

,但美国股市仍较其2007年高点低15%。今年第一季度投资者一共向股票型共同基金投资超过290亿美元,但相比近几年中他们从股市撤出的资金来说仍只是九牛一毛。查看全文

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