Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

他的全部讨论

早年还算比较欣赏张化桥的东西。现在发现他是一个loser而已。他自己的证券账户应该是亏损的。//@不明真相的群众:如果用这个方法,分析一下雅虎,会怎么样?查看全文

今天花了点时间看了下AMSC。这帮家伙挺坏的。公司名字也类似中国高速。变成美国超导。用最漂亮业绩在11月份增发过4.6M.其实11.2和出业绩的2.2都是逃跑的日子。2.2的报告迹象太明显了。聪明人还是多。大家看到的东西都一致。所以2.2跳涨后就没好过。一路下跌。查看全文

預計5月份在倫敦與香港兩地進行首次公開發行(IPO)的全球最大商品貿易商嘉能可(Glencore)最多持有倫敦金屬交易所(LME)80%的鉛庫存,因該公司在公開發行前將自有庫存轉移至LME倉庫以取得更佳估值的影響查看全文

Verizon第一财季净利润增长逾两倍 Verizon Communications Inc.第一财政季度利润增长逾两倍,受该公司推出苹果公司的iPhone提振。查看全文

从2010年9月开始起,上海已经率先开始试行营业税的差额征收改革。随着上海提出打造国际金融中心和航运中心,服务业中的重复征税情况,已经在某种程度上影响了上海的国际竞争力。但推进很缓慢。查看全文

假定一家工厂自己建造了一个呼叫中心,设备投入100万,人工费用是150万。在制造企业中,这100万设备款就不需要付税,人工也不需要付税,税务负担并不重。但是如果这个工厂选择外包的方式,将呼叫中心发包到B公司来做,那么B公司需要缴纳5%的营业税,17%的设备款增值税,不可享受抵扣,查看全文

假如服务外包企业购入一批设备,如服务器、通讯设备、电脑等,需要缴纳17%的增值税进项税,当企业接单服务外包的订单,就需要按照服务业标准再缴纳5%的营业税。查看全文

庞义成判断,未来中国电动车市场将分为两极:以中心城市为主的电动车市场,受制于充电设施建设不完善等问题,其私人消费市场启动会比较慢;以三四线城市和乡村为主的电动车市场,其主要发展铅酸电池为主的价格便宜的电动车,其私人消费市场会率先启动。查看全文

回复 @玩石:60年那个?我的生命最对还有60年。才不管那个呢查看全文

@Strum 说:看了下AMZN的销售收入还是beat analysis forcast。大方向的企业。收入增长比盈利增长更重要。如果收入持平和下降盈利增加那就完蛋。查看全文

Google也在解决这类问题。所以他们逐步开始对版本和修改权限做出规范。这是进步的一面。如果智能机不能下载应用那个和feature phone没差别了。//@Strum: 这说法很对,而且GOOG对ANDROID的支持比MS 对WM的支持差几个数量级查看全文

截至去年三季度,中国Android手机保有量为300多万部,与诺基亚2010年在中国市场前3个季度6000万部的销量相去甚远。查看全文

AndroidMarket的支付渠道只对13个国家和地区开放,亚洲除日本以外的其他国家和地区均无法购买付费应用。这就造成了AndroidMarket在中国的收入难以成规模。相比而言,苹果AppStore允许90个国家和地区的用户购买应用。查看全文

汪俊认为,Android平台的开放,给外界造成了一种假象,即开放可以降低成本,赢得更多用户,但实际上,在开放的模式下,产业链上每个角色都各为其主,甚至各方都想涉及更广的领域,这就增加了开发者的开发成本和维护成本。查看全文

北京睿德英志公司创办人李亮在接受《每日经济新闻》采访时表示,对于应用开发者来说,在苹果的生态系统里,开发者不需要关心产品的渠道和发行,只要把产品做好就行,而Android却没有那么单纯。查看全文

随着Android手机销量的快速增长,Android应用的下载量正在迅速增加:这一数字达到10亿次用了20个月,达到20亿次只用了5个月,达到30亿次仅用2个月查看全文

安卓国内开发者陷盈利困局 版本过多支付不畅 /水果单机型的优势体现出来了。查看全文

这个观念在建立“高档手机=智能机”所以oppo和金立的好日子到头。查看全文

因此预计相关卖场停止销售非智能手机的做法被广泛仿效,将严重影响包括大量销售1500元以上非智能手机的夏普、OPPO等企业的市场销售。查看全文

“由于定价策略的不同,不少价格贵得让人吃惊的‘高端手机’实为非智能手机。”某门户网站手机产品测试总监叶丹向记者表示,目前国内一些手机厂商通过铺天盖地的广告和较为准确的市场定位,将一些普通非智能手机的销售价格抬升到2000元~3000元左右的价格来出售。查看全文

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