Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

我个人觉得。资本小那么就少放点精力在投资上。多谢精力在日常工作中比较合理。和投资策略激进与否无关。如果一直做正确的决定,几乎任何人都能超过巴菲特。哈。查看全文

Soros捐了很多钱。所以和巴菲特有些许差距。另外Paulson这两年赚100亿。而且年纪比巴菲特轻。所以未必不是一个级别。查看全文

我当然知道他哈。当年我每次去北京都和铅笔社同仁混一起。在张三的小院里还围炉烧烤呢哈。那时候比较有趣。好像当时周和端宏斌已经离开铅笔社了。//@刘志超 :回复 @潜水员:是你说的这位[呵呵]查看全文

你这样搞听上去象老鼠会哈。老师,点评。然后下一步就可以收会员了。哈查看全文

哈周克成也混这里?当年在海德沙龙思想评论。铅笔哈。查看全文

,鴻海(2317)旗下的奇美電(3481)已成為蘋果(Apple Inc.)平板電腦iPad 2觸控面板感測器的第3家供應商。查看全文

2010年7月1日。李宁的CEO说过运动品牌高速增长的日子过去。结果半年后运动品牌全部歇菜。今天苏波说了。半年内全部汽车股统统趴下。大家身体小心。查看全文

中國大陸工業和信息化部副部長蘇波18日在上海國際車展高峰論壇表示,過去幾年來大陸車市未見產能過剩,但如果車商持續以目前的產出速度生產汽車,那麼大陸車市遲早會供給過剩。查看全文

@不明真相群众 周小川:外汇储备已超合理水平 方三文你要发财了查看全文

不得了。武胜路电信大楼发生爆炸。那个是上海互联网的重要节点。早年网宿是哪里起家的。对世纪互联极大利好。查看全文

哈。你还介意市场:) 本质上我不介意市场是否每天交易还是每周做一个定盘价。没啥差异的。//@tytom: 我不是怕打假,我的票不会有作假的问题,问题是在市场。查看全文

@玩石 说:你手上的票还怕人打假?靠!什么票说说。我最好有人打假最好分析师看空。那样可以多买点。哈。作假不是中国公司。就一定是美国最热门的公司。不然极少有这类机会。查看全文

在不可以做空的市场打假不来钱。所以跑美国来。这才有料有米!//@tytom: 我不抖,但是确实有点紧张。//@玩石:你们啊真是不怕死,我认为现在手里拿票的都该发抖,你怎么知道夏老师瞄准的不是你那只?哈哈哈[傲慢]//@Ricky:哇塞!哈哈,推荐@夏草//@刘志超: 久闻大名!//@不明真相的群众:发两个猛贴查看全文

@CCSC李红 说:我申请做上海的神秘客户哈。我这样认真的投资客。是做神秘客户是最佳选择。查看全文

回复 @玩石:没暴露。不过是会利用系统漏洞而已。100%如果没限制我会选择全部哈查看全文

@CCSC李红 说:我看到现在新开店好像两个模型。一个是标准店一个是精简店。能否提供下两者的比例?精简店不提供所有产品。比如不提供牛排套餐。另外我算了下四川的极限是500家店。参考了KFC和麦计的统计数据。另新品种咖喱鸡肉应该不算成功产品。点的比例不到5%查看全文

Match.com今天也有变动。。他们和各国SEX assault的数据库联系一起。好像有女性date时候被assault。查看全文

在中国这产品要改进一下。因为中国人会暗恋所有女性哈。所以在中国通知的同时需要标注一下。一共暗恋几个。@叶公好尨: 灰常人性化,太有爱了//@潜水员:赞一个!太牛B 开拓思路!//@Mingo: 太牛B了,我靠。谁给个爬墙的。//@肖恩:唉,现在泡妞工具真给力啊。。。查看全文

乡村基不应该开到北京哈。开到北京就要坏大事在上海开已经算一个不太明智的选择。豫园店和武汉店关门是明智之选。查看全文

@CCSC李红 说:这问题有点棘手不知道能否回答?乡村基200送20的券。去年推出。按照你们的财务模型。残值率做多少?5%差不多吧?因为这涉及Q1Q2的利润差。因为6.30日到期。残值会提高Q2业绩。但是会降低Q1利润率。查看全文

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