Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

餐饮业2%的刷卡费率与珠宝业、夜总会等行业相同,是大型批发商场1%费率的2倍,是大型超市0.5%的4倍。 他算了一笔账,他的饭店一年利润大约二十万元,现在刷卡消费的客人已经占到了四分之一甚至三分之一,按照2%收取手续费,一年他上缴的刷卡手续费,相当于损失掉5%的利润。查看全文

何也不是好鸟哈,看看他做的那个马俊仁的case非常漂亮的转移风险。//@不明真相的群众:从商业角度看,餐饮食品行业的最大风险也在这里。有人问何伯权为什么要卖掉乐百氏,他说原因之一是经常有人上门敲诈,如果不给多少钱,就住水里面放点毒。查看全文

说的好!但是在特定环境中,采购压力很大。采购的品控。比如真功夫就出过排骨案。KFC是苏丹红。查看全文

与一些运营商的交谈显示,BBM肯定对他们的短信收入造成了影响。”查看全文

例如,別把產品高高鎖在櫃子裡,要放在一五五公分到一七○公分身高客人視線所及之處,讓她試用,和顧客說話時,要位於左前方比較能拉近距離。查看全文

这人没思想。普通人而已。查看全文

@波洛 说:看了你的文章。我想了下投资还是可以归结为一句话:市场的价格和你判定的价值之间的差异。好公司价格太高也没必要参与。我就是玩1/3.不然就看戏。查看全文

写的极好!赞一个!福记的案例你可以去看看很多博客。有几个写的很好。说福记贷款的事情。当时银根很松还贷不到款说明很多问题。查看全文

@jackeysun007 说:你丫蛮坏的哈。废话如果明天涨10倍我立刻跑掉管那么多。如果汉庭的话。后面9年我可以存银行哈哈查看全文

第一次听说这公司。人口因素到是知道。美国医院股也看过只是看的都是小集团这家不小。我为点评的人捏把汗。如何点评。谁知道这家公司是什么样子。哈。巴菲特说过如果S&P500中能给10%公司估价就会足够富裕。哈。点评的人要懂那么多。不容易。查看全文

投资从来都是一个有关于价格的问题。不是一个关于时间的问题。假设和时间有那么些比如关系。那么不如说生命是有期限的。投资从来是现世报没有来生报这个命题。当然关于价格确实存在价格的时间属性。所以要DFC。一定是折现价格。一定是折合到现在。查看全文

Qi无线充电标准看起来已经蓄势待发,无论是手机或是相机厂商导入的意愿看来都相当的高,而TI德州仪器也刚宣布新一代的Qi无线充电接收芯片bq51013,相较前一代产品,体积整整缩小了80%,并且目标市场不光只是手机跟相机,还包括游戏机、游戏机控制器、医疗以及工业应用。/有线VS无线查看全文

因此 Google 在美国推出了这个「平行世界」版的 Google Maps,让你可以在地图上标出自已知道的重要景点、餐厅,或甚至是地图上不会标出来的快捷方式,给其他人做参考。从影片上看起来,所有标示的地标都会经过一 道「审查」的程度,但不清楚的是审查会由 Google 来进行(应该不可能吧?)查看全文

基因bubble后一定是太空旅游。查看全文

Space X 拿到了 7500 万美元,主攻方向自然是火箭;波音拿到了 9230 万美元,主要是开发 CST-100 载人舱。剩下来的两间比较不知名,分别是 Sierra Nevada Corporation 的类太梭飞行器 Dream Chaser获得 8000 万美元,以及 Blue Origin 的一架功能比较不明朗的机器获得 2200 万美元。查看全文

只要把Eye-Fi X2卡装到计算机中,并且启动Eye-Fi Center软件,就会提示用户更新4.5022版的软件,然后在iOS与Android装置安装Eye-Fi app,就能让Eye-Fi卡直接将拍摄的照片传输到手持设备上,然后就能通过手持装置上传到网络相簿或是社区网站上,这对于一些摄影玩家应该是不小的福音吧/无线Vs有线查看全文

2012A股会大跌。现在滞涨看来很明显了。不过泡沫永远在最高点破灭。还有潜力。//@jackeysun007: 1,现在价钱是不便宜,可是其它的我有些了解的更贵啊,配合一下征文嘛。2,虽然汉庭低中高都要搞,但我想季老板这3,查看全文

不过Verizon的CFO(首席财务长)却透露了一些有趣的讯息,他隐约指出传言在9月推出的新iPhone,会是一款全球手机,也就是拥有同时支持CDMA与GSM两种系统的手机,不像现在分成CDMA与GSM两种iPhone查看全文

手机的内部零组件方面,听说会多了一小块空间,可以被用来当作 NFC 感应用,另外通讯相关的芯片组会采用 Qualcomm Gobi 系列,并且同时支持 CDMA 以及 GSM,一如不久前的消息;至于上面这票东西到底准不准,咱们下半年应该就会有答案。查看全文

Peak Shift 的概念是让计算机在设定好的用电尖峰时间转入电池模式,等到离峰时间再充回来,协助减轻电网的压力。这个概念并不是新的(以前是标榜让公司可以省电费),但在日本即将进入用电高峰的夏季的现在,这个功能显得特别的重要。查看全文

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