Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

随着Android手机销量的快速增长,Android应用的下载量正在迅速增加:这一数字达到10亿次用了20个月,达到20亿次只用了5个月,达到30亿次仅用2个月查看全文

安卓国内开发者陷盈利困局 版本过多支付不畅 /水果单机型的优势体现出来了。查看全文

这个观念在建立“高档手机=智能机”所以oppo和金立的好日子到头。查看全文

因此预计相关卖场停止销售非智能手机的做法被广泛仿效,将严重影响包括大量销售1500元以上非智能手机的夏普、OPPO等企业的市场销售。查看全文

“由于定价策略的不同,不少价格贵得让人吃惊的‘高端手机’实为非智能手机。”某门户网站手机产品测试总监叶丹向记者表示,目前国内一些手机厂商通过铺天盖地的广告和较为准确的市场定位,将一些普通非智能手机的销售价格抬升到2000元~3000元左右的价格来出售。查看全文

一个有趣的现象:IT卖场将苹果iPad和三星的Tab等平板电脑,及各色水货智能手机作为销售的重点。在岗顶一个传统IT卖场,智能手机和平板电脑的销售已占据了三成左右的柜台。而在海印电器城,不少店铺甚至全部转型为水货智能手机的卖场,不再销售传统的家电产品。智能手机和平板正式入侵传统IT卖场的...查看全文

我们从日本采购数百种组件,从LCD、光驱、NAND闪存、DRAM,到生产过程中使用的最基本的物料如树脂、涂料和铝箔,这些跨越了好几层供应链,而地震和随之而来的海啸,以及伴随的核危机让很多这类供应商的生产遭到了破坏,很多未受这些因素影响的供应商也遭受了停电的影响。查看全文

亚马逊预计第二财季营运利润将下降9%-65%。不过,该公司预测收入增长强劲,收入介于88.5亿-96.5亿美元,而接受汤森路透(Thomson Reuters)调查的分析师的平均预期为87.4亿美元。查看全文

人给北京和上海归纳过两地消费者买车的不同偏好,戏称北京是有容乃大,上海是独善其身。意思是,北京买车人对于空间有着无可替代的要求,而上海主流的买车需求则更多考虑个人的喜好。查看全文

所以这事情真难说。流行真的是病态。鬼知道什么会流行。所以预测流行和引领流行是最难的。所以也反衬出Jobs和马克的伟大。查看全文

对。传播速度加快了。所以商业周期也短。所以股票波动也会大。但是绝对不可能是以月和天为周期。考虑问题起码是用多少个季度为尺度。用年为尺度的人我觉得是太牛B。我//@玩石: 我觉得,这世界什么都在加速。所有的咨询公司回头看以前的预测,都会笑话自己当年的保守的。查看全文

从2010年底开始提供服务的NTT DoCoMo,最初的人口覆盖率只有约7%(图5)。即使到了追加新频带等的2014年,也只有50%多一点。也就是说,在今后一段时间内,3G(W-CDMA)仍然是主要基础设施查看全文

据高通的统计数据显示,从一种新的移动通信规格面世,到实现其普及高峰的时间(终端迎来最大供货量的时间)需要18~19年(图6)。该公司分析,20世纪90年代初面世的GSM在2009年才迎来普及高峰。由此来看,W-CDMA等3G将在2019年达到普及高峰。查看全文

在LTE将被嵌入各种产品的时代,这种通信平台市场将进一步扩大。通过推进平台化,不熟悉通信终端开发的企业也能够轻松开发利用LTE服务的产品。 有观点认为,LTE时代的主角将不再是手机企业,而是提供半导体等硬件平台的企业。查看全文

。采用新一代高速移动通信规格“LTE(Long Term Evolution)”的通信服务将在日本满弓待发。NTT DoCoMo已经从2010年12月开始将其作为“Xi(读作“cross-i”)”数据通信服务提供给消费者。通信速度在室外最大为37.5Mbit/秒,在室内最大为75Mbit/秒,是现有W-CDMA(HSPA*)的10倍左右。查看全文

2007年山东诸城土地整改起步。当地10年期土地经营权转让费通常是每年400元/亩。 据烟草种植户朱淑梅(音译)介绍,仅在一个村镇,就有30户农民的种地面积超过100亩。她与丈夫种了300亩地,2010年收入大约10万元。查看全文

该目录称,将鼓励对页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源的勘探开发;鼓励先进核反应堆的建造与技术开发;鼓励铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化;鼓励120万吨/年及以上的高产高效煤矿,高效选煤厂建设. /我靠还在鼓励铀矿。。。。查看全文

新增更多鼓励类产业** 该目录鼓励类产业新增了新能源、城市轨道交通装备、综合交通运输等14个门类,包括增加大量鼓励新技术、新工艺以及支持现代农业发展的条目.查看全文

创业者从0到1.职业经理人从1到100.看来还是有道理。从东方既白的例子就可以看出。他们搞的菜品真的不怎么样。这就是百胜无论如何搞都搞不出小肥羊。但是百胜的管理和人员配置和运维能力。可以复制小肥羊。这是他们的特长。查看全文

这两款车的前部、侧部和後部碰撞保护得分均很高,这表明生产电动车时的安全工程技术与传统汽车一样。 诺兰称:“汽车动力不同,但Volt和Leaf的安全性,不逊色于我们测试的任何一款车型。” Volt和Leaf被归为小型车,但电池组使得其重量接近中型车及大型车查看全文

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