Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

昨天看到百度半版广告。第一点和第三点是重复的。他们的广告部门人真的很SB.查看全文

很暴虐。有爆发力!这人不能合作。查看全文

医学的进步让人群对主要的基本都有了基本的治疗。现在医学的主要矛盾应该是在慢性病和弥补短板上。 即类似老年痴呆这类只有极大提高人群寿命后才能发现的问题。成为问题之后。早期因为没有盘尼西林人类是在探讨怎么吃血馒头。不会也不可能有老年痴呆。查看全文

还是写的不够清楚。增加一点。做为结论:制度对效率的提升影响是提高的速度在减慢。制度中体制的庞大且臃肿身躯阻力在加大。5年内必定会超过制度早期带来的增长。同时从科技角度看。internet提升沟通速度后短期内没有办法有其他的技术可以提高效率。最多是internet应用的渗透率提高导致的增长查看全文

1.判刑都是2.5年以下。大家懂得。都非实刑。立刻放人是缓刑2.这事情。我个人觉得很难界定为诈骗。说实话。只能怪自己傻。被忽悠。3.跟帖有一个人说的好如果是民工被打呢? 清华的硕士就不能被打吗哈。查看全文

媒体除了财经媒体外从业人员90%都是左派。我的观察如此。//@tytom: 媒体的力量。这就是为什么大亨们都喜欢收购一两家权威媒体。从事媒体的人也喜欢安慰自己是无冕之王。//@潜妹:洗脑效果很好很深远查看全文

火线评论版 每周一和周四发送(即将推出) /财新也在变革。查看全文

在用于起动白炽灯及产业用大型马达的发电量较多的时代,也许交流供电系统最为合适,但现在已经到了身边到处都是电气化产品的时代,因此最好逐渐换成根据设备情况而非发电情况来供电的系统/LED。IT.电池都是直流电查看全文

在当今中国,独生子女政策的负面效果开始显现。周四即将公布的人口普查数据也会激起有关这个逐渐步入老龄化的国家是否会放松生育限制的讨论。 /就算现在开放估计也来不及挽救2018查看全文

麥當勞李明元:店租抗漲 讓房東變股東 店租漲,餐飲業都遇到同樣的問題,我們可能要思考站在房東的角度,他到底是怎麼樣想要先搞清楚。查看全文

鉴于你说腊肉那段而非乔布斯。//@潜水员: 你是白痴鉴定完毕。//@jackeysun007:天才人物总是让人那么景仰,难道我们是因为崇拜JOBS,而喜欢苹果的吗?JOBS要是走了,苹果就不行了吗?我听老一辈的讲当年老毛逝世的时候,很多很多的中国人都认为毛主席走了,我们咋办,中国咋办?中国要完了。查看全文

★查理.蒙格給巴菲特的三樣禮物 戒貪。 他,讓股神不再貪小便宜 勇氣。 他,讓股神改掉逃避性格 遠見。 他,讓股神開始投資亞洲查看全文

你是白痴鉴定完毕。//@jackeysun007:天才人物总是让人那么景仰,难道我们是因为崇拜JOBS,而喜欢苹果的吗?JOBS要是走了,苹果就不行了吗?我听老一辈的讲当年老毛逝世的时候,很多很多的中国人都认为毛主席走了,我们咋办,中国咋办?中国要完了。查看全文

乔布斯真正的才华在于发现,对人对物的鉴赏力,以及非凡的领导能力。从某种角度来说,他在苹果的角色是一个天才的指挥家他能召集一批天才的人物,像暴君一样逼迫他们,也苛求自己,为了一个最好的想法能够诞生,一个完美的设计能够实现,一个远景能实现查看全文

看到水果iphone4今天的广告。主推retina屏幕。今天是白色iphone上市日。查看全文

美国成人社交网站与成人杂志《阁楼》运营商FriendFinder公布了IPO发行价区间,计划募资5500万美元,以10-12美元价格发行500万股,拟以FFN代码在纳斯达克挂牌。以中间价计算,FriendFinder市值将达2.9亿美元。FriendFinder以《阁楼》杂志著称,该杂志是《花花公子》的竞争对手查看全文

科比如今三十有二,过去4年他打了319场常规赛,71场季后赛,8场奥运会比赛不用提。不算季前赛,科比过去3年打的正式比赛里,共计出场时间超过14900分钟。别忘了他还是联盟头号训练狂,训练的时间比比赛时间只多不少。查看全文

看了几家环保环保公司。都是一群混蛋。糟蹋钱,寻求政府补助。100%左派。公司除了产品很漂亮其他一团糟。特别是财务情况。天生都是一群寄生虫。其实早期的zipcar 也是。查看全文

3%算啥大涨查看全文

那么准?JDA今天20%//@潜水员: 目前SAP占有22%的市场份额,甲骨文占16%,JDA占4%。查看全文

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