Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

类似facebook一定要mark做。看看陈一舟的专业精神和态度。再看看年龄。天方夜谭//@tytom: 所以陈一舟必须证明他比天桥和老史强,但是看过去的战绩,似乎更心虚些。查看全文

这次公布的影片当中,除了彩色电子墨水显示器外,还有一组能跟咱们穿在身上的衣物结合的 SIRF 模块,让衣物上面能够显示简单的单色内容,而目前相关的测试,已经成功在一般的布料及泰维克(Tyvek)上面印上该显示模块。查看全文

IT界炒股陈第二就没有谁第一鸟。//@梁剑: 不是定向增发,直接向公众查看全文

按照道理他自己不可以炒股。应该是他请的理财公司操作的。另外这估计是401K账户养老金的。查看全文

@linan 说:android的ota方式,通过无线提供增量部分更新/和微软的更新其实差不多呀。没啥特别的。对了我一直觉得微软在使坏。让机器跑慢点好。早点淘汰买新的NB。还太坏鸟。查看全文

苹果(Apple)发布了 iOS 4.3.3 ,用来解决用户地理位置信息的获取和存放问题。从事件爆发,到拿出新版本,仅仅过了 14 天而已,可以说苹果相当敏捷。用 iTunes 推送系统升级,让事情变得既简单又顺利。 /推送?怎么玩?自动更新?谁懂行。麻烦说一声。查看全文

说的好核心是挣钱。问题是如果下个交易日就挣到鸟何必等一年?查看全文

首先,在 9900 和 9930 上我们看到了 E6 的影子。 高速处理器加上 720P 摄影 ,还有 NFC 和 AR ,当然,新的 “Liquid Graphics” 触摸屏不能忘了,这将是一台满足不同人需要的设备。键盘手感会变差吗?Not a chance ! /@linan 不知道BB的AR是啥子查看全文

no.我喜欢自言自语//@刘志超: 回复@刘永Younger:刘兄,先推荐你关注@潜水员 @tytom @老农鲁庶 @肖恩 @不明真相的群众 @小散人 @刘军宁 @billbishop 还有很多牛人就不一一介绍了。会很容易发现他们的查看全文

这说明另外一个办法即使90%。45%时间持股。45%现金5%牛头5%熊底。不过欧美股市一般来说是跌快且短。涨长且慢。即可45%45%不是合适。可能65%25%最多查看全文

强生收购synthes对行业估值有变化。这家30%年增长确定性很高。查看全文

传达出确切的信息是90后多。至于脑残与否个人定义不同。查看全文

胡搞。哪里是沟通问题。//@江左夷吾Douglas: “中国的很多公司还没有学会和国外的媒体和投资者打交道,美国投资者对于中国市场很不了解,对于美国有的模式很容易理解,但对于美国没有的商业模式需要很长的认知过程。”查看全文

做recruite不错//@不明真相的群众: 这个体验太有价值了查看全文

太陽能補貼新法規定,太陽能補貼將在2011年6月1日起至2013年止的過渡期間內緩步下調,在此之後補貼額將直接與太陽能安裝額度連結。根據法令,至2016年為止,太陽能系統商每年能夠獲得的補貼額將介於60-70億歐元之間(89.2-104.1億美元),屆時太陽能安裝量預料將達23,000MW左右。查看全文

现在业绩越增长公司越没法看。越增长就会越减缓SNS方向转变。长期看会走掉。查看全文

乱搞!简直胡闹//@叶公好尨:Good idea. AMZN强大的(网络)渠道和云技术+SONY强大的内容和线下端口(彩电/游戏机/随身听),互补性很高。但必须是AMZN主导地位,SONY的DNA有些落伍于网络时代。查看全文

Waechter notes that the company is working with five different potential customers on additional uses for the gesture recognition technology.查看全文

Boingo Wireless周三登陆纳斯达克,开盘价$12.5,较发行价$13.5下跌了7%,盘中一度下探至$11.54,截至收盘大跌10.37%报$12.10查看全文

Blue Nile said it expects double-digit growth in both revenue and EPS for all of 2011. NILE in late trading is down$3.79, or 6.8%, to $52.查看全文

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