Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

这可以对错日后可以判断。这牛b。毕竟这里是投资论坛。不是忽悠论坛。当我们是山西煤老板?//@刘志超@billbishop 也很直接,爆仓位的//查看全文

@linan 说:私信那个服务器好像挂鸟查看全文

许小年:先要澄清概念,公有制指所有国民都可使用并从中获利的资产所有制。根据这个定义,央企、国央不是公有制,而是政府所有。您所说的三项中,仅对第一项的部分可考虑政有制,其他均无道理。通讯、铁路的物理网络具有很强的规模经济效益,可归入自然垄断,电讯服务的提供是竞争性的,不需要搞政...查看全文

不是我在捧@不明真相的群众 其实一圈看下来。中国那点互联网公司你真要买。你问下方三文愿意什么价格买入就差不多鸟。其他人说在多也无用。起码我就是这样的。信息多没啥大好处。//@刘志超: 潜兄NB。查看全文

@刘志超 说:和分你分享一个经验。口若悬河的牛B人为何不谈价格呢。因为价格是可以证明对错的。胡说是不负责任的。怎么解释都会对。榨干一个人就是要他说出准确价格。不然都是假的。查看全文

趋势把握不了你还能估值。我靠神仙。//@刘志超 :估值只能自己估,别人估的也不会去信的。但趋势咱们自己可能把握不了//@玩石:趋势放中间,估值价钱摆两边,哈//查看全文

不谈估值不谈钱,适合教育创业者和业内人士。和投资没鸟关系。//@不明真相的群众: keso对互联网产品的洞见,在国内是数一数二的//@刘志超:下午来和@keso 对话吧。查看全文

中国的航空虽然已经越来越接近平民,但是相对于这个全世界人口最多的国家的比例而言,能够经常乘坐飞机进行旅行、从事公务的人而言,是精英阶层或者至少是准精英阶层。查看全文

零售品牌如 Folli Follie ,亦正與投行初步探討來港上市的機會。 來自希臘的 Folli ,上周剛獲內地民企復星國際 (0656-HK) ,以近 10 億港元入股 9.5% 股權。香港消費者對 Folli 應不會陌生,香港主要大型購物商場如 IFC 及時代廣場等,均會見到 Folli 的店鋪。查看全文

回复 @胡龙飞:不辩论你我没共同语言。查看全文

回复 @胡龙飞:10年前说是小孩还差不多。这人没思考。这SB东西你都转鄙视一下你查看全文

SB一个查看全文

早饭 新加坡没成功查看全文

@玩石 说:新的交易模式更符合重商的理念。减少人为的因素。今天同样一篇文章说国美重走老路压榨厂家,对比之下假设我是厂家更乐意和京东交易。一切都是台面上的事情。比较公平。查看全文

本质上行说。在生意中谈感情是没效率的。当然生意不能没感情。但是比例应该比较10%左右。//@玩石: 原来不是有传统经销商要动他吗//@潜水员:我也看鸟,最欣赏他一点。就是革命不是请客吃饭。改变商业规则的人日后都是枭雄。此人太彪悍。风险投资商需要给他买个人的人生保险。搞不定那天会上社会版。查看全文

Mary Schapiro gave the strongest signal yet that she plans to increase scrutiny of high-frequency traders blamed for exacerbating the May 6, 2010, stock market crash.查看全文

午后红茶。日本进口和国内生产的口味有差异。日本原装的更醇厚国内合资产品偏甜查看全文

这就对麒麟未来的品牌推广提出了挑战—多数白领是因为奥黛丽·赫本的形象而认同了麒麟的午后红茶系列。2005年奥黛丽·赫本的形象使用权到期后,麒麟尚未找到一个让人印象深刻的品牌形象代言人查看全文

麒麟直火拿铁在上海便利店里一瓶卖6.5元,比同样来自日本的三得利的利趣拿铁要贵上1.5元,销量只有后者的1/3查看全文

午后红茶中的奶茶在2008年年销量达到400万箱后开始出现下滑趋势。该系列的原味红茶则在2004年年销量达到100万箱后就停滞不前。2009年麒麟在中国总计卖出约400万箱午后红茶系列产品,而在日本本土市场的销量高达3788万箱查看全文

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