Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

The figure nearly doubles the number of CIOs who said they would utilize cloud in IBM's 2009 CIO study, and is one of dozens of new insights and trends learned from CIOs worldwide in businesses of all sizes.查看全文

Soros’s fund held 49,400 shares of SPDR Gold Trust as of March 31,compared with 4.721 million at the end of the fourth quarter. The New York-based fund sold all 5 million shares it held in iShares Gold Trust. Soros bought 301,300 shares of Freeport-McMoRan and 7,600 of Goldc...查看全文

John Paulson, took a stake in Hewlett-Packard Co. (HPQ) and increased its holding of Transocean Ltd. (RIG), adding companies undergoing transformations to its bets on gold.查看全文

回复 @樱飞雪:你也太专业了吧!佩服。八卦精神可嘉。不知道这事情天涯上有否强人八卦点真相出来查看全文

还有可能就是王功权的微薄密码被盗。但是有一点可以确定。和王琴的私情暴露。用这样的方式暴露很好玩。//@樱飞雪:@漆洪波 :下午冯仑匆匆作别,问不是明天才走么,答曰功权失踪,得回去寻问。查看全文

被空头做高再做空。厉害!这都被你知道了。//@tytom: 斯凯上涨,刚开始的时候是因为CFO与基金的沟通,但是后来完全是被空头做高。无论市场情绪,过16就不合理。空头急速拉高到23后反手做空,并出质疑报告,于是被打压。斯凯的财报也弱了一点,还有人事变动。目前这个价位并不过分查看全文

这非议不成立。只要没有信用扩张随便怎么玩都可以。原来是封闭系统。现在开了个端口变成开放系统。其实很正常。对习惯IT操作的人来说很方便。SB才提出异议。当然转移金额有些问题。同时发票如何出具也有问题。这是另外的话题不涉及安全。查看全文

王琴这女人厉害。这样一搞舆论都会倒向王功权。且私奔意味净身出户。这样的事情演化会有利于这对当事人而非被唾弃。其实就一婚外情。本质上没变化。//@潜水员:原配的照片感觉苦大仇深哈哈查看全文

原配的照片感觉苦大仇深哈哈查看全文

其实变故就是不确定性。管理层的婚姻变故会让企业估值下降至少10%。中概管理层变故的概率要大过老外的。因为1.环境如此2.中概还是家天下。所以中概难搞。查看全文

中概是玩不过的。不过牛记这样的绝对可以赚钱。而且是大钱。有八卦别忘记这里散播一下。//@梁剑 :牛记这次全中了$艺龙(LONG)$//@牛立雄:前段时间已经持续上涨了很多了,三周前开始的,要小心啊//@梁剑:[汗] //@潜水员:中概真可以这样玩。盘后估计还有5个点查看全文

你丫太坏鸟。不过看看最近的资本市场从土豆到真功夫。都是乱七八糟事情。这和时代背景关联很大。虽说美国也有不少比如HP的hurd但是好像还是比较少比较边缘化。我们这块土地上乱七八糟事情太多。查看全文

从富豪榜的角度分析财富。会得出这样一个结论。早一辈的巨富不少白手起家而且年少辍学。本质上这类巨富还是依赖机会博出位。依靠的更多是冒险而非知识本身。这和时代背景相符。新一辈的巨富100%是IT。这比较符合现在知识经济的背景。旧的时代是无法想象mark26岁登上巨富榜的只有这个时代才能产生。查看全文

从市场气氛看。这波上涨是乐观的估计了围脖。问题是从财务报表角度看这目前是一个烧钱的项目。于是悲观的气氛会开始蔓延。成本是上升会多一个说辞。再加上中概事情那么多。虽然不至于大跌。但是大涨的机会非常小。查看全文

因為勞動人口不斷減少,意味國內製造業也必須繼續外移,才能取得廉價勞動力,而產業外移後缺乏消費力,在未來10年內,日本恐怕都難以走出通貨緊縮的窘境。1990年代的衰退,讓日本落入「失落10年」深淵,如今從日本經濟復甦力道之弱來看,「失落30年」恐怕不無可能。查看全文

日本總勞動力在阪神大震後見到歷史高點,隨後出現第一波大幅下滑,2005年才見到小幅回升。隨著全球景氣在次貸風暴前達到巔峰,日本總勞動力在2007年時達到反彈高點,接下來,因為金融海嘯爆發,勞動力跟著大幅滑落,現在又碰上地震,後續若是產業再現外移潮,總勞動力恐怕會一路滑落。查看全文

單就日本經濟觀察,這次東北大震不僅釀成核電風暴、後續還有限電危機, 搭配總勞動力大幅下滑,日本產業外移風潮恐將再現,日圓將因此大貶!查看全文

传Nokia拟将手机以300亿美元售予微软查看全文

Treasury Secretary Timothy Geithner informed Congress on Monday that the United States has reached its legal debt limit, setting off a ticking time bomb that could explode in less than three months if lawmakers can't bridge differences and allow more government borrowing查看全文

中概真可以这样玩。盘后估计还有5个点查看全文

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