Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

早期淘宝是独霸天下。日后是京东为代表的电子商务和淘宝为代表的C2C两份天下。假设整个行业发展速度下降那么淘宝的估价也会到达顶峰。所以淘宝应该尽早搞上市。有精力搞阶级斗争结果把最佳时机错过。可怜可惜。查看全文

马云yahoo乱搞谁是最大得利者?京东也。哈哈有精力去搞阶级斗争。淘宝的市场地位在受威胁。本质上淘宝也是信息过剩的受害者。淘宝是海量卖货信息但是很难去每一个评估。而且假货太多。京东简单。没人会考虑京东是假货。没人有那么多时间每条筛选淘宝信息。于是越来越多人转投京东。查看全文

恭喜@imeigu 恭喜@不明真相的群众//@叶公好尨:这个,,,不会影响i美股的独立性吧?查看全文

你不早说去年四倍还是5倍了哈哈//@叶公好尨: AMOLED绝对好东西,适合苹果。查看全文

Google reveals Gmail hacking, says likely from 。。。。。怎么今天没人关注这条信息。查看全文

可成(2474)公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證於100年6月1日訂價,每股訂價189元新台幣,共發行3350萬股,籌募63億元,估在6月上旬進帳,主要資金用途為支應海外擴廠所需查看全文

因此國外媒體認為蘋果和三星合作的可能性非常低。而且根據《DigiTimes》最新報導所言,「蘋果將不會採用 AMOLED 技術,且 iPad 3 用 9.7 吋 LCD 面板」,等於打破 iPad 3 將採用 AMOLED 面板技術的傳言。 《DigiTimes》報導指出,iPad 3 將於 2012 年問世,對此蘋果依然保持一貫態度,不回應。查看全文

LED TV市況低迷,讓LED廠也從LED TV市場轉向LED照明,不過LED背光源廠由低功率市場切入,加上大陸小廠陸續加入市場,讓LED照明產品價格出現較大的降幅,艾笛森高功率LED照明元件及模組第1季的ASP約下滑10%,吳建榮預估,這降價趨勢將會持續到下半年,預估100流明在年底價格就可達到10元台幣查看全文

近來市場傳言,蘋果 (Apple)(AAPL-US) 希望下一代平板電腦 iPad 3 能採用 AMOLED 螢幕。但台灣零件供應商反駁這項消息,表示這類螢幕的產能仍太低,製造商不太可能滿足蘋果龐大的需求量。查看全文

州國際照明展研討會中與會人士指出,大陸電荒可能導致LED需求出現爆發性增長,引發LED投資熱,積極分食這塊逾兆元(人民幣,下同)市場的新興行業大餅,同時也將掀起LED企業併購的熱潮。預計於6月9日開展的廣州國際照明展中,總計LED參展業者就超過1400家。查看全文

,谷歌(Google Inc.)執行董事長Eric Schmidt在第9屆「D: All Things Digital」(簡稱:D9)科技名人訪談年會中透露,谷歌、蘋果已決定在搜尋以及地圖圖資領域繼續合作。上述訊息似乎意味著iOS 5的搜尋、地圖技術仍將是出自谷歌。查看全文

推理:电力和通讯这些年都没好过。虽然他们也算管制受益行业。只是这段时间变成管制负溢价而已。2012后。银行应该没人照顾鸟。存贷款利差肯定缩小。保险更是管制负溢价。这都是铁板钉钉的事情。所以也算一个预警。反而证券和资本市场应该人人想吃肥肉一定会好。查看全文

2)海盛付通电子商务有限公司成为首批获得中国人民银行支付牌照的非金融机构/难道海盛付通是陈天桥自己的?哈哈查看全文

帝国主义亡我知心不死//@梁剑:我注册了个maichuntuan.com ,以备党国变天了,二次创业。和周老师是上下游产业链 //@周克成:关于买套团: 网页链接查看全文

MSFT这家伙整天就是用升级吧我机器搞慢然后让我花钱买新笔记本。wintel。真的无耻到极点。我其实啥应用也不用的。就是一个WEB需求。早晚挂掉MSFT查看全文

@Jianwei 说:windows8还是操作系统思路。这明显错了。现在没人需要操作系统鸟。有一个web就可以。一切都是云查看全文

这是正常路径。谁可以私自把公司东西拿走。还堂而皇之?简直胡闹。哈孙正义是个男人。杨致远是个懦夫。//@不明真相的群众: 搞大了查看全文

Sharp可能已接獲來自蘋果(Apple)的iPad面板訂單,故原先生產電視面板的龜山第2工廠將於今(2011)年內量產平板電腦用面板,且Sharp也將階段性提高其產量,預估龜山2廠約7成產能將轉為生產中小尺寸面板;龜山2廠目前電視用面板月產量為180萬片(以32吋換算)。查看全文

iCloud的音樂串流服務恐怕難以免費提供,預期蘋果會將支付給唱片業者的權利金以某種形式轉嫁給消費者。不過,蘋果有可能會針對音樂串流服務提供免費試用期。CNET先前曾在4月報導,iCloud服務一開始將免費提供,但最終仍將對用戶收費。查看全文

另一項消息來源則顯示,蘋果對Mac OS X Lion的定價策略非常積極,蘋果於2009年底推出Mac OS X 10.6(代號為「Snow Leopard」)時就是採用類似策略,並一舉獲得成功。當時Snow Leopard的發售價格為29美元,這使得該款作業系統的銷售額較前次創下紀錄的Mac OS X 10.5 Leopard高出一倍。查看全文

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