Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

查下微软现金。skype用掉些了查看全文

? 我啥看法了我乡村基看法有过波动。哈查看全文

数字替代模拟:)语音会被ip通讯交互替代。就那点破事//@静心: 加之高清显示技术的成熟,APPLE的PC赖以生存的色彩取得更大的空间,传承并发扬。而NOKIA的通话和耐用等功能已不是现在手机用户的核心需求。准确的说现在的手机趋势是PC,而不是通话。//@潜水员:?哪儿跟哪儿呀查看全文

我靠!要转三四个弯。那最大罪魁祸首一定是东芝。本来好好的结果发现一个缺陷召回给小红帽抢掉生意。(说着玩的)不过你的理由牵强//@静心:慢慢道来:联想没有收购THINKPAD前,高端笔记本市场是清一色的小红帽。收购后,高端市场逐渐沦陷给APPLE.IPHONE的出现开始是PC的延伸,图片,资料等等的便携查看全文

论坛里有个号称牛人的不是要满仓搞AMSC吗不知道如何了。//@tytom: 推迟报表,市场慌了。//@潜水员:AMSC啥道理大跌?出报表了?查看全文

AMSC啥道理大跌?出报表了?查看全文

?哪儿跟哪儿呀查看全文

不是早说了吗。现在时代变了。都说买什么操作系统不说品牌鸟。所以nokia还要继续边缘化。//@江涛:买过三款诺基亚手机,主要是低价、经摔、不出故障,其他常出倒真没发现~查看全文

哈哈。我书读不少。不过没感觉如何。书读多了机会成本高是一个问题。//@静心: 很多所谓的商业创新,还是因为读书少。书读得多了,自然有所敬畏。这是我做研究生阶段最大的收获,之前也曾是意气飞扬。泡在图书馆里半年,神马挥斥方遒的劲都消失了。查看全文

@海不归BaB 说:说个我个人感受。科技公司基本上都没负债的。起码我看下来如此或者负债很小比例。我看下来科技公司的问题都是在需求。从来不是资产负债表问题。:)查看全文

是侄子。另外和清泷信宏一个路子。查到以前海德沙龙探讨过的记录鸟。//@海不归BaB: 其他的书我都是借着看,这本书我是看了又买一本。//@潜水员:回复 @海不归BaB:08年金融危机时候特别他的Balance sheet recession翻出看过。那个学经济家很推崇他。其中几章很不错。我找下贴出来查看全文

美国大萧条就是一场资产负债表衰退(1)

美国大萧条就是一场资产负债表衰退(1) 第三章 美国大萧条就是一场资产负债表衰退 一、经济学家们为何忽视资产负债表衰退 1.企业负债最小化:被长期遗忘的可能性 到这里,我们已经做好准备,要"深入虎穴",去找寻失落的圣杯。在第一章开篇就已提到,迄今为止,所有关于日本以及美国大萧条的学术论...查看全文

全球衰退真相:资产负债表陷阱

全球衰退真相:资产负债表陷阱2009年03月09日06:31 [我来说两句] [字号:大 中 小] 来源:第一财经日报 全球衰退真相:资产负债表陷阱 以日本泡沫经济破灭后的经验来看,美国经济恢复增长能力,最早也是5年之后的事情 马俊/整理 自金融危机全面爆发以来的几个月,世界各主要发达经济体的宏观经济...查看全文

回复 @海不归BaB:08年金融危机时候特别他的Balance sheet recession翻出看过。那个学经济家很推崇他。其中几章很不错。我找下贴出来。查看全文

日本那个?他东西我看过。//@海不归BaB: 我觉得把以往经济理论进行统一的最有说服力的就是辜朝明Richard Koo的Balance Sheet Recession理论,我认为他是应该得诺贝尔奖的。查看全文

要是港台八卦专家就好了:)查看全文

我给你贡献过。我的结婚戒指是那个蓝色小盒子哈哈//@静心:我会选择$蒂芙尼(TIF)$ ,它是奥黛丽 赫本的最爱。事实上,我已经持有超过2年了。看看中国强大的购买力,还没有找到理由卖出。查看全文

回复 @刘志超:坐等。看你有啥料说服我。查看全文

刘志超啊刘志超。如果混战阶段一定是毛利最低阶段。大家都要当老大。。。//@刘志超: 国内的影视行业,前三座次并未排定。混战阶段//@潜水员:只买第一不买第二更别说前三了。。//@刘志超: 100天的话,我就买$博纳影业(BONA)$。3亿美元买个中国排名前三的民营影视公司,应该不算贵。查看全文

一百天的话一定要买热点。而且热点还能持续几天的。我现在选一定是AKAM。icloud下周二上全球个大媒体头条。这话题可以热炒3个月没问题。只要Jobs能健康100天。查看全文

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